早報（01.15）| 突發(fā)！白宮宣布：對特定半導(dǎo)體加征25%關(guān)稅；美國將暫停75國簽證；自動駕駛利好來了

美國白宮14日宣布，從15日起對部分進(jìn)口半導(dǎo)體、半導(dǎo)體制造設(shè)備和衍生品加征25%的進(jìn)口從價關(guān)稅。

美聯(lián)儲褐皮書顯示，近期美國經(jīng)濟(jì)活動溫和擴(kuò)張 但通脹壓力仍存。報告顯示，在12個聯(lián)邦儲備區(qū)中，有8個地區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)活動以輕微至溫和的速度增長，3個地區(qū)報告沒有變化，1個地區(qū)報告溫和下降。這比過去三個報告周期有所改善，此前大多數(shù)地區(qū)報告經(jīng)濟(jì)活動變化不大。“褐皮書”顯示，對未來活動的展望略顯樂觀，多數(shù)地區(qū)預(yù)計未來數(shù)月將實現(xiàn)小幅至適度增長。

特朗普稱伊朗“殺戮”已停止，或暗示暫緩對伊軍事行動。

美股方面，三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.08%，納指跌1%下錯超200點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.53%。

科技股普跌，甲骨文、博通跌超4%，亞馬遜、微軟、Meta跌超2%，英偉達(dá)、特斯拉、奈飛跌超1%。英特爾逆勢漲超3%。

納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌0.23%，熱門中概股中，美團(tuán)收跌約4%，拼多多跌3.9%，網(wǎng)易、理想、蔚來、小鵬跌超2%，文遠(yuǎn)知行漲1.3%，小馬智行漲1.8%，阿里巴巴漲1.9%。

美股馬丁·路德·金紀(jì)念日休市提醒：由于1月19日(周一)為美國馬丁·路德·金紀(jì)念日，美股休市一天。美股夜盤于1月19日09:00-17:00(北京時間)休市。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，現(xiàn)貨白銀漲超6%，突破93美元/盎司，再創(chuàng)新高。現(xiàn)貨黃金漲0.64%，報4626.24美元/盎司。WTI 2月原油期貨收漲0.87美元，漲幅1.42%，報62.02美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲1.05美元，漲幅1.60%，報66.52美元/桶。

1.美國將暫停對俄羅斯等75國所有簽證

據(jù)美國福克斯新聞14日報道，美國國務(wù)院將暫停辦理75個國家的所有簽證，“以打擊那些可能成為公共負(fù)擔(dān)的申請對象”。報道披露，受影響國家包括索馬里、俄羅斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、尼日利亞、泰國、也門等。

2. 三部門：堅決抵制新能源汽車行業(yè)無序“價格戰(zhàn)”

發(fā)改委等三部門聯(lián)合召開新能源汽車行業(yè)企業(yè)座談會，部署規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭秩序相關(guān)工作。會議要求深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量第一，堅決抵制無序“價格戰(zhàn)”，推動構(gòu)建優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、公平競爭的市場秩序。

3. 換房退個稅政策延至2027年底

財政部、稅務(wù)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部公告，延續(xù)實施支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策，自2026年1月1日至2027年12月31日，對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠。其中，新購住房金額大于或等于現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小于現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的，按新購住房金額占現(xiàn)住房轉(zhuǎn)讓金額的比例退還出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅。

4. 滬深北交易所提高融資保證金比例

上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所14日午間聯(lián)合發(fā)布消息稱，當(dāng)天，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，滬深北交易所發(fā)布通知調(diào)整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。

5. 中信證券：2025年凈利潤300.51億元 同比增38%

中信證券公告，2025年營業(yè)收入748.3億元，同比增長28.75%；凈利潤300.51億元，同比增長38.46%。

6. 白銀總市值超越英偉達(dá)成全球第二大資產(chǎn)

受銀價提振，白銀總市值首次站上5萬億美元大關(guān)，已超越英偉達(dá)成為全球第二大資產(chǎn)。根據(jù)市值數(shù)據(jù)平臺CompaniesMarketCap的數(shù)據(jù)，目前白銀市值為5.039萬億美元；黃金以32.162萬億美元的市值位居榜首，芯片巨頭英偉達(dá)以4.523萬億美元的市值滑落至第三。

7. 阿里巴巴1月15日召開千問APP發(fā)布會

千問APP產(chǎn)品發(fā)布會將于2026年1月15日10:00舉行，見證AI如何“開啟辦事時代”。據(jù)悉，千問APP將發(fā)布多項全新功能，讓AI實現(xiàn)自主辦事能力，變得更懂你。

8. AI大牛股易點(diǎn)天下停牌核查

1月14日晚間，易點(diǎn)天下公告，公司將就股票交易波動情況進(jìn)行核查，自2026年1月15日開市起停牌。同時，易點(diǎn)天下提示風(fēng)險稱，公司目前不涉及GEO業(yè)務(wù)。二級市場上，近9個交易日，易點(diǎn)天下股價漲幅超過100%。

同日晚間，嘉美包裝、友邦吊頂、上緯新材、光云科技、引力傳媒、卓易信息公告稱，如未來股票價格進(jìn)一步上漲，可能申請停牌核查。

9. 向日葵因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案

向日葵公告稱，公司于2026年1月14日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司進(jìn)行立案。公司將積極配合調(diào)查，目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，立案調(diào)查不會對日常生產(chǎn)、經(jīng)營和管理造成重大影響。

10. 美國擬于2月實施載人繞月飛行任務(wù)

美國航天局日前表示，計劃不早于2月6日實施“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務(wù)。這將是美國新一代登月火箭“太空發(fā)射系統(tǒng)”和“獵戶座”飛船首次執(zhí)行載人任務(wù)。

11. 波音2025年商用飛機(jī)凈訂單量超過空客

美國波音公司當(dāng)?shù)貢r間13日公布的數(shù)據(jù)顯示，公司2025年全年斬獲商用飛機(jī)訂單近1200架，自2018年以來首次超過其競爭對手歐洲飛機(jī)制造商空客公司。

12. 高市正式傳達(dá)解散眾議院意向

當(dāng)?shù)貢r間1月14日傍晚，日本自民黨總裁、首相高市早苗與自民黨干事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等人舉行會談，正式傳達(dá)了解散眾議院的意向。據(jù)日本媒體此前報道，高市早苗已決定在1月23日國會開幕日解散眾議院、提前舉行大選。如果眾議院于1月23日解散，選舉日程可能有兩種方案：一是在1月27日發(fā)布選舉公告、2月8日投票計票；二是在2月3日發(fā)布選舉公告、2月15日投票計票。

1. 美國11月PPI同比回升至3%，核心PPI環(huán)比低于預(yù)期

美國11月PPI年率3%，為7月以來新高，預(yù)期2.7%；月率0.2%，預(yù)期0.2%。美國11月核心PPI年率3%，預(yù)期2.7%；月率0%，預(yù)期0.20%。

2. 央行加量續(xù)做6個月期買斷式逆回購

1月14日，中國人民銀行（以下簡稱“央行”）發(fā)布公開市場買斷式逆回購招標(biāo)公告顯示，為保持銀行體系流動性充裕，1月15日將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價位中標(biāo)方式開展9000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（181天）。

3. 中國12月進(jìn)出口均勝預(yù)期

以美元計，中國12月出口同比增長6.6%，高于預(yù)期的3.1%，前值5.9%；進(jìn)口同比增長5.7%，預(yù)期0.9%，前值1.9%。中國12月貿(mào)易順差1141.4億美元，預(yù)期1136億美元，前值1116.8億美元。2025年全年，以美元計，進(jìn)出口總值6.35萬億美元，同比增3.2%。其中，出口3.77萬億美元，增長5.5%；進(jìn)口2.58萬億美元，按年持平。全年貿(mào)易順差1.19萬億美元。

4. 韓國一年級新生數(shù)量兩年下降15%，創(chuàng)新低

韓國教育部1月13日發(fā)布報告稱，今年3月新學(xué)年開始時，韓國全國范圍內(nèi)一年級新生數(shù)量將不足30萬人，比2024年的35.3萬人下降約15.5%，創(chuàng)下歷史新低。

1. 印尼或批準(zhǔn)2026年約2.6億噸鎳礦生產(chǎn)配額

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w援引礦業(yè)官員消息稱，印度尼西亞可能批準(zhǔn)2026年約2.6億噸的鎳礦生產(chǎn)配額。

2. 自動駕駛利好來襲！上海發(fā)布行動計劃！

上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、上海市交通委員會、上海市公安局印發(fā)《上海高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)“模速智行”行動計劃》。其中提到，按照“模型驅(qū)動引領(lǐng)、應(yīng)用示范帶動、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、政策舉措支撐”的總體思路，推動自動駕駛技術(shù)創(chuàng)新向產(chǎn)業(yè)競爭力加速轉(zhuǎn)化。到2027年，高級別自動駕駛應(yīng)用場景實現(xiàn)規(guī)模化落地，公共服務(wù)平臺有力支撐行業(yè)創(chuàng)新，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到國際領(lǐng)先水平，形成具有國際競爭力和影響力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，基本建成全球領(lǐng)先的高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)。

昨日A股方面，滬指跌0.31%報4126點(diǎn)，深證成指漲0.56%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.82%。盤面上，拼多多概念走高，AI應(yīng)用持續(xù)爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)、阿里概念、國資云概念等漲幅居前。另外，保險板塊走低，鋰礦、航母概念走弱。

港股方面，恒生指數(shù)漲0.56%，27000關(guān)口得而復(fù)失，國企指數(shù)漲0.32%，恒生科技指數(shù)漲0.66%。盤面上，大型科技股漲跌各異，AI應(yīng)用相關(guān)概念股飆升，餐飲股、黃金股等有色金屬股延續(xù)漲勢，另一方面，風(fēng)電股繼續(xù)低迷，重型機(jī)械股、軍工股、光伏股多數(shù)呈現(xiàn)跌勢。

主力動向，南下資金凈買入港股28.65億港元。其中：凈買入騰訊控股20.09億、阿里健康14.58億、阿里巴巴-W 11.34億；凈賣出中國移動9.13億、小米集團(tuán)-W 4.23億、晶泰控股3.08億。

龍虎榜中，昨日凈買入額前三為山子高科、光迅科技、華勝天成，凈賣出額前三為巖山科技、海格通信、雷科防務(wù)；機(jī)構(gòu)當(dāng)日凈買入額前三為光迅科技、利歐股份、中國衛(wèi)通。

兩市融資余額：截至1月13日，上交所融資余額報13312.70億元，深交所融資余額報13250.1億元，兩市合計26562.80億元，較前一交易日增加92.08億元。