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英偉達一看有機會,趕緊跟中國客戶談合同,但條款狠得不行。全額預付是必須的,訂單簽了就不能撤,不能改,不能退錢。就算美方政策變卦,貨發不出去,錢也別想拿回。這在正常貿易里少見,風險全甩給買家。中國企業哪吃這套?字節跳動和阿里這些大頭,本來下單上億的,聽說這條件,立馬踩剎車。英偉達發言人后來否認總要全額預付,但供應鏈人說合同里就是這么寫的,怕中國海關卡貨。
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H200這芯片,本來定位就是次一級,性能比H100強點,但跟Blackwell差遠了。美方放這個,就是想收割中國市場,又不給頂尖貨。25%分成更絕,每顆3萬美元,額外7500刀直進美國庫。英偉達庫存70萬顆,中國需求大,但條款一出,誰還敢賭?中國企業轉向國產,壁仞和寒武紀簽了20萬顆框架協議。阿里把訓練任務遷到自研集群,騰訊也適配昇騰生態。國產雖有差距,但成本低,規模大。
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1月14日,中國商務部出招,繼續對美國太陽能多晶硅征收53%到57%反傾銷稅,五年期。這打在美國光伏痛點上,沒直接懟芯片,但對等。美方本想靠H200撈筆大的,特朗普低估了中國這邊的底氣。英偉達暫停對中國備貨,轉發中東。整個計劃36小時內崩盤,中國企業用行動說不買了。美方以為技術卡脖子就能逼人就范,可現在中國有國產鏈,韌性強了。
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這場事暴露中美科技拉鋸的新樣,中國不再被動挨打,能快速轉向。美方條款和分成短期壓股價,長遠推中國自給自足。H200庫存壓力轉到英偉達頭上,潛在收入飛了。特朗普團隊沒想到中國反應這么快,訂單蒸發得干凈。后續博弈還會繼續,但中國自立路徑沒變,貿易公平底線守住。
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美方放H200時,以為中國會忍著條款吞下,可企業算賬后直接走人。這不光是錢的事,更是尊嚴。英偉達夾中間,庫存賣不掉,股價晃蕩。中國企業轉向國產,加速追趕。美方這招,本想雙贏,結果砸腳。未來更先進芯片上,類似事還會來,但中國有備無患。
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