重慶
上周大盤調(diào)整，影響較大的是商業(yè)航天和AI應(yīng)用。商業(yè)航天漲了兩個多月，AI應(yīng)用炒作一周就開始打壓，主要還是生不逢時，商業(yè)航天的炒作恰逢空窗期；而AI應(yīng)用的崛起卻撞上了趨嚴(yán)的風(fēng)口。
周末消息面比較多，比較熱的方向：
一、半導(dǎo)體設(shè)備/存儲設(shè)備現(xiàn)在半導(dǎo)體設(shè)備不僅是國產(chǎn)替代邏輯，還疊加出海邏輯。（下圖僅供參考學(xué)習(xí)）
設(shè)備廠商：神工股份、精智達(dá)、金海通、芯碁微裝、精測電子、長川科技、羅博特科。
封測廠商：長電科技、通富微電、甬矽電子、匯成股份、華天科技等。
第三方測試：強(qiáng)一股份、偉測科技、利揚(yáng)芯片等。
二、存儲芯片方向
美股全球存儲龍頭美光科技、Sandisk、三星、海力士等創(chuàng)歷史新高。
模組：德明利、江波龍、佰維存儲、香農(nóng)芯創(chuàng)、時空科技等。
芯片：兆易創(chuàng)新、北京君正、普冉股份、東芯股份、恒爍股份、東芯股份、帝科股份等。
三、商業(yè)航天方向
1月17日，商業(yè)航天企業(yè)中科宇航完成上市輔導(dǎo)。（下圖僅供參考學(xué)習(xí)）
美AST SpaceMobile創(chuàng)歷史新高。 北京商業(yè)航天展暨大會1月23至25日舉辦。衛(wèi)星ETF短線止跌，不知道怎么選的也可以看看。
四、AI應(yīng)用方向
上周五是被利歐股份被，趨勢龍頭藍(lán)色光標(biāo)兩天跌，連板志特新材出20cm跌停。應(yīng)用和商業(yè)航天都短線超跌，都具備局部的短線反撲預(yù)期。
個人傾向普反，但是不具備連續(xù)普反。策略上，存儲，半導(dǎo)體設(shè)備這些順勢的板塊，分歧逢低接是可以考慮，板塊才啟動，尤其是半導(dǎo)體設(shè)備。
AI應(yīng)用和商業(yè)航天這里聚集了最活躍的市場資金，大概率是不可能一下子把行情剿滅的，畢竟2萬多億的成交量，考慮低吸或者抗跌品種的穿越。
一些核心例如藍(lán)色光標(biāo)、會暢科技、中國衛(wèi)通、航天環(huán)宇，航天機(jī)電、航天工程、流金科技、佰維存儲、精測電子。
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