2025Q4方便速食市場回顧

文 | 馬上贏情報站

在本周，馬上贏情報站將對2025Q4的方便速食市場進行回顧，同比對象為2024Q4。

復盤數據均來自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

如需查詢2025Q1-Q3的方便速食市場回顧，請參閱：2025Q3方便速食市場回顧、2025Q2方便速食市場回顧、2025Q1方便速食市場回顧

1、方便速食重點品類概覽

方便速食類目共包含方便粉絲（包含螺螄粉、酸辣粉）、方便面、方便主食（包括方便米線、方便面條、方便米飯）、罐頭食品（包含海鮮罐頭、肉罐頭、水果罐頭）、速食腸（包含常溫火腿腸、低溫香腸、午餐肉、鱈魚腸）、速食粥/湯（包含速食粥、速食羹、速食湯）、預制菜、自熱食品（包含自熱火鍋、自熱米飯）等三級類目8個、四級類目19個。

數據來源：2025Q4，馬上贏品類洞察看板（四級類目）市場份額增長-MSY150均衡模型

2025Q4方便速食各類目的占比上，方便面依舊以超過45%的占比領跑類目；常溫火腿腸和低溫香腸構成中腰部陣營，占比在10%-20%之間；速食粥、水果罐頭占比在5%左右，其余類目則整體占比較小。

從類目占比同比增長情況來看，方便面和低溫香腸占比有所下滑。值得注意的是，盡管方便面占比依舊斷層領先，但在前三個季度均呈現正增長的情況下，2024Q4占比同比下跌超1.2%，為方便速食中下滑最嚴重的類目；水果罐頭、酸辣粉基本持平；而螺螄粉、速食粥和常溫火腿腸則呈現同比增長。

數據來源：2025Q4，馬上贏品類洞察看板（四級類目）-銷售額同比-MSY150均衡模型

從類目占比及銷售額同比變化來看，方便速食中大多數類目的銷售額同比均為正，其中方便面條、午餐肉等類目均有較為顯著的銷售額同比增長，螺螄粉、速食粥、常溫火腿腸等類目銷售額同比增速也為正。相比來說，方便面、低溫香腸、水果罐頭、酸辣粉、鱈魚腸等類目均面臨一定程度的銷售額同比下滑，其中鱈魚腸的下滑較為嚴重，銷售額同比下滑超過20%。

重點類目占比/銷售額同比

在方便速食大類中，本季度我們重點選擇了：方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、速食粥/湯、方便粉絲、午餐肉共計6個較有典型性與代表性的類目進行回顧。以2025Q4的類目占比計算，上述重點類目在方便速食中的占比合計＞87%。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

從各類目占比及銷售額同比變動來看，方便速食各類目表現分化。占據市場近半壁江山的方便面呈現“雙降”趨勢，占比同比下跌1.15%的同時，銷售額同比也下降超過6%，面臨一定的增長壓力。

中腰部類目則表現不一，常溫火腿腸與速食粥/湯均實現占比與銷售額同比雙增，尤其是銷售額同比，扭轉了此前大幅下滑的局面。但低溫香腸與方便粉絲仍面臨壓力；低溫香腸同樣處于占比、銷售額同比雙降態勢，方便粉絲雖然占比微增，但銷售額面臨下滑壓力；相比來說，午餐肉類目的表現依然可圈可點，雖然整體規模還較小，但其占比小幅提升的同時，銷售額同比增速接近10%，也成為本季度選擇的類目中，銷售額同比增速最高的類目。

馬上贏價格指數（WPI）

為了更好地分析方便速食類目價格的變動與走勢，我們拉取了202501-202512，方便速食類目整體及各重點類目的馬上贏價格指數。該指數以100為基準值，其數值上下波動為類目的價格指數與去年同期價格指數的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格水平上升，低于100則表示同比價格水平下降。

數據來源：馬上贏價格指數

在價格走勢方面，2025年全年方便速食整體價格指數基本穩定，在100上下小幅度波動。2025年上半年，方便速食價格指數始終高于100，從7月起開始下滑且隨后越過榮枯線下降至100以下，到年底的10月以后還有一定繼續下探的趨勢。面對馬上即將到來的CNY，價格指數是否能夠拉高成為了未來類目價格水平走勢的關鍵信號。

具體來看，第一批選擇的類目中，方便面價格指數變動較大，價格指數從年初102左右的高位，到2025年9月進入負增長區間，并在此后低于類目整體，成為年底價格壓力最大的品類之一；低溫香腸價格指數則較為穩定，除2月跌至99以下外，始終在99-100間小幅震蕩，但始終未能超過榮枯線；相比之下，常溫火腿腸價格指數整體呈現上升，與方便速食整體相比呈現出相反的“低開高走”態勢，5月開始正式進入正增長區間，8月起反超方便面類目并長期站穩在100以上，成為少有的在年底仍保持價格正向同比增長的類目。

數據來源：馬上贏價格指數

在第二批的幾個類目中，速食粥的價格指數波動較大，2月價格指數曾沖高至101左右，隨后在100左右小幅波動，但在10月有個震蕩與低谷；方便粉絲價格指數全年處于100以下，1月至3月持續處于低位，隨后幾個月雖有一定提升但始終也未能突破100；速食湯和午餐肉則呈現出波動上行的趨勢，且在年底表現穩健。速食湯在8月突破100，但隨后有一定回落；午餐肉在前期始終低于其他類目的情況下，價格指數在10月實現從負區間向正區間的跨越，但12月有所回落。

新品上市情況

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

各類目上市新品數量上，方便面仍是新品投放最為集中的類目，2024年整體保持較高水平，2025Q1更是大幅增加至約650，隨后在2025Q2和Q3回到常規水平300-400，但仍高于2024年同期。2025Q4則回落明顯，與2024Q1基本持平。

常溫火腿腸與低溫香腸新品數量處于第二梯隊。常溫火腿腸新品SKU上市數量波動變化，2024Q3和2025Q1處于階段高點，2025Q3也有所上升。低溫香腸類目的新品SKU數量則在2024Q1至2025Q2持續提升，2025Q4出現了較為明顯的下跌，僅有30款新品上市。

速食粥/湯與方便粉絲新品SKU數量整體規模較小，季度間存在一定波動，但未形成明顯的變化趨勢，多表現為階段性試水。午餐肉新品數量最少，各季度基本維持低位，類目創新活躍度有限。

2、各重點類目頭部集團、規格、價格變動趨勢

基于馬上贏品牌CT中的數據，我們進一步觀察各重點類目的TOP5集團市場份額變動，以及組合裝/非組合裝的件均規格、件均價走勢與TOP SKU變化。需要說明的是，馬上贏對于組合裝的定義為內裝數＞1的組合類、套組類產品，包括但不限于箱/包/套等各種形態的組合產品；非組合裝則是產品具有獨立條碼的最小銷售單元。

方便面

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

在2025Q4，方便面類目的TOP 5集團與上個季度基本一致，仍然由康師傅、統一、白象、今麥郎與三養五個集團構成，五個集團市場份額合計84.18%，稍低于上季度的水平。其中，康師傅和統一位列前兩名的同時市場份額同比進一步上升，三養也有所上升，而白象和今麥郎市場份額則同比下降。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，方便面類目非組合裝產品的單件平均規格與單件平均價格整體有一定的周期性波動。其中單件平均規格在每年的Q1相對較高，隨后幾個季度有所回落，或與春節等節慶有一定的影響；每件平均價格上，整體呈現出一定程度的上浮，2025年各季度的每件平均價格均高于2024年同期，非組合裝產品件均價有一定上升，且上升幅度顯著高于每件平均規格的上升幅度，或可說明方便面非組合裝產品正在經歷一定程度上的價格提升。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

相比來說，組合裝產品的每件平均規格、每件平均價格則有著相對明顯的季節性波動，且兩者之間的走勢相較非組合裝更為亦步亦趨。整體來看，除2025Q4外2025年各季度的每件平均規格較2024年稍有縮減，而2025年各季度的單件平均價格相比2024年同期則稍有提升，或是行業整體廠商在通過“減量”、“漲價”對沖成本壓力，推動產品價格上行。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

作為本季度方便速食市場回顧類目中新品SKU上市數量最多的類目，我們進一步對方便面類目中的TOP 5集團在2025年全年各季度的新品SKU上市數量進行了觀察。

可以看到，市場份額排名第一的康師傅，在新品SKU上市數量上也排名第一，其以全年新品SKU上市367款大幅度領先于后續所有集團，比上市新品SKU數量排名第二的白象多出100余款新品。

與市場份額排名康師傅、統一、白象、今麥郎、三養的順序不同，白象和今麥郎在2025年出新品上明顯更積極，其中白象新品SKU上市數量達255款，在2025Q1上市的新品就占據了其全年上市新品數量的一半；今麥郎的新品上市數量也較高，全年達217款，Q1、Q2上市的新品數量合計占據了約70%。

相比來說，統一在2025年的新品SKU數量較少，全年新品SKU數量僅為48款，且基本集中在2025Q1上市。相比起其市場份額明顯領先的白象、今麥郎來說，統一在2025年的新品SKU上市數量僅為今麥郎新品SKU上市數量的不足四分之一、白象的不足五分之一。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

新品上市數量固然重要，但新品是否能夠持續在市場上生存、成長，對于推新集團來說也是關鍵考題。同樣是方便面類目市場份額TOP 5的集團，我們拉取了其2025年全年推出的新品（即上一張圖中的集團所有新品SKU）在2025Q4在方便面類目中的市場份額，以觀察這些新品在一年的成長性。由于新品上市時間在全年各時間段不一，因此該統計為這些SKU在2025Q4的總體市場份額。

可以看到，與新品SKU上市數量一致，TOP5集團2025新品在2025Q4的市場份額排序同樣為康師傅、白象、今麥郎、統一、三養。但不同的是，在2025年上市新品在2025Q4的市場份額上，康師傅與第二名白象的差距進一步擴大，康師傅2025年新品在2025Q4的市場份額達到了2.51%，領先幅度更多，或可說明康師傅在2025年的新品SKU推出上，不但在數量上有優勢，在新品市場反響與成長性上的領先更為顯著。

相比來說，排名第二、第三的白象、今麥郎，其新品數量雖然也不少，但2025全年新品在2025Q4的方便面類目市場份額均不足1%，新品成長壓力較大。統一、三養在2025年的新品數量本就不多，所以在份額上整體也較小。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

方便面類目的非組合裝產品市場份額TOP 5 SKU中，統一依舊憑借湯達人、茄皇和來一桶三個不同系列產品占據3個席位，且產品包裝均為杯/桶裝?？祹煾祫t以不同規格，不同包裝方式的經典產品紅燒牛肉面占據2席，分列第三名、第五名。

在此需要特別說明，由于康師傅的部分產品存在“一品多碼”的情況（同一產品有數個不同的條形碼），因此可能會在數據統計中受到一定的影響（可能使數據呈現差于實際市場表現）。方便面類目組合裝/非組合裝市場份額TOP 5 SKU數據僅供參考，敬請知悉。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

組合裝產品方面，方便面類目TOP 5 SKU由白象、康師傅和統一三個集團占據。白象以不同口味的湯好喝系列產品占據第一和第五；康師傅經典紅燒牛肉面口味憑借BIG大食袋系列與常規規格系列占據第二、第三名；統一則以招牌湯達人日式豚骨拉面味占據第四名。

常溫火腿腸

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，常溫火腿腸類目TOP5集團由雙匯、金鑼、新希望六和、力誠和雨潤組成，市場份額合計達到95.17%， 市場集中度極高。具體來看，僅雙匯一家集團市場份額占比就超過60%，且市場份額同比保持增長。金鑼盡管市場份額排名第二，但在本季度出現市場份額同比下滑；新希望六和、力誠市場份額也同比下跌，而雨潤則同比增長。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4期間，常溫火腿腸組合裝的單件平均價格和平均規格同步波動。2024Q1與2025Q1受春節等節慶需求拉動，單件平均價格均突破16元，單件平均規格也同步達到540g以上。2025年相比2024年，在包括Q1在內的大多數季度，常溫火腿腸類目組合裝產品的每件平均規格、價格均有一定的同比提升。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

從常溫火腿腸非組合裝的單件平均價格和平均規格來看，在2024Q1至2025Q4期間同樣保持同頻波動特性，呈現出明顯的季節性起伏走勢。2025Q1達到了全年的最高峰，單件平均價格接近2.6元，單件平均規格突破92克。盡管在2025Q2有所回落，但自Q3起再次進入上升通道。整體來看，2025年各季度單件平均規格和平均價格均高于2024年同期。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，常溫火腿腸類目非組合裝產品市場份額TOP 5 SKU依舊由雙匯包攬。其中，兩款不同規格的王中王系列產品位列第一和第五；兩款潤口香甜王玉米風味香腸以240g和75g的規格滿足不同消費場景，位列第二、第四；雞肉腸則以1.12元的高性價比躋身第三。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

組合裝方面，2025Q4常溫火腿腸類目的市場份額TOP 5 SKU中，雙匯集團三款不同規格的王中王系列產品占據前三名，市場份額合計超過17%。金鑼集團也有一款王中王系列產品位列第四，而金鑼的肉粒多特級火腿腸也以優質優價的特點占據一席之地。

低溫香腸

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，低溫香腸類目TOP5集團分別為雙匯、金鑼、起亮食品、力誠和雨潤，市場份額合計68.88%，集中度較上個季度（2025Q3，TOP 5 集團市場份額合計71.53%）有所下降，且TOP5集團組成也有明顯變動。具體來看，雙匯集團位居第一且同比呈現上升，占據市場份額近半；起亮食品和雨潤盡管市場份額較小，但也呈現同比提升；金鑼和力誠市場份額則有所下降。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，低溫香腸類目非組合裝產品的單件平均規格和平均價格同樣展現出顯著的季節性波動特征。2025年各季度的單件平均價格均明顯高于2024年同期，該類目件均價同比增長較為明顯；在單件平均規格方面，整體走勢與價格波動基本同頻，2024Q1和2025Q1單件平均規格均達到階段性高點，2025年各季度單件平均規格相比2024年也有所提升，基本保持在140g以上。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

低溫香腸市場份額TOP 5 SKU中，雙匯集團有四款產品上榜，從2元的熱狗腸到13元的肘花火腿，都有上榜；得利斯的圓火腿以500g的大規格位列第四，價格也顯著高于其他TOP SKU。

速食粥/湯

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，速食粥類目的TOP5集團由娃哈哈、銀鷺、泰奇、達利和同福組成，合計市場份額11.16%，市場集中度較高。從同比變化來看，僅有同福市場份額同比有所提升。娃哈哈集團和銀鷺集團占據市場份額較大，但同比呈現下跌；泰奇和達利市場份額也有所下降。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，速食粥/湯類目非組合裝產品單件平均規格呈現出季度波動，連續兩年的Q3達到規格峰值，其中2025Q3單件平均規格超過335g，為兩年內最高點。單件平均價格方面，在2025Q1達到約4.8元的峰值后，Q2出現明顯回落，隨后在下半年穩步回升。同比來看，2025年各季度的單件平均價格普遍高于2024年同期水平，速食粥/湯類目非組合裝產品在件均價上呈現出一定的上揚態勢。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，速食粥/湯類目非組合裝產品市場份額TOP 5 SKU均為八寶粥產品。娃哈哈有三款產品上榜，其中包含兩款桂圓蓮子營養八寶粥系列產品，“木糖醇營養八寶粥無糖360g”也憑借“無糖”概念位列第三。銀鷺和泰奇也各有一款八寶粥產品位列第二、第四。

方便粉絲

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，方便粉絲類目的TOP5集團分別為微念、好歡螺、嘻螺會、食族人和陳村，市場份額合計57.36%，整體市場集中度較低。具體來看，微念和好歡螺位列前二，市場份額合計超過40%且同比上升。而嘻螺會、食族人和陳村則同比下降。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，方便粉絲類目非組合裝產品單件平均規格和平均價格走勢一致。2025年均價與規格均顯著高于2024年同期水平。具體來看，單件平均價格在2025Q3達到峰值，接近8.4元，隨后在Q4略有回落，但仍維持在8.2元以上。單件平均規格方面，2025年各季度的平均規格均超過了225g，2025Q3達到全年最高點。整體而言，方便粉絲非組合裝產品在2025年表現出明顯的“增量又加價”特征，在產品規格升級和價格上行方面均有突破。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，方便粉絲類目非組合裝產品的市場份額TOP 5 SKU包含螺螄粉和酸辣粉兩類產品。螺螄粉共有三款產品上榜，市場份額合計超過34%，其中微念以李子柒和臭寶兩款產品占據兩席；好歡螺也有一款加辣加臭螺螄粉產品位列第二。食族人和白象則各有一款酸辣粉位列第四、第五。

午餐肉

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，午餐肉類目TOP 5集團依舊是光明肉業、雙匯、中糧、德和和金鑼，合計市場份額69.59%，較上一季度有輕微提升（2025Q3，TOP 5 集團市場份額合計68.50%）。從市場份額同比變化來看，前三名市場份額均有所下降，而第四名的德和、第五名的金鑼則呈現同比上升。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2024Q1至2025Q4，午餐肉類目非組裝產品的呈現出“量價齊降”降趨勢，背后的推動力則是午餐肉持續的小規格化與單片包裝的產品潮流，單片小包裝更適合單人單次使用，場景適配也更加靈活廣泛。

從數據上看，2024Q1單件平均規格高點超過310g/pcs，至2025Q4則已經下降到不足285g/pcs，下降顯著。與單件平均規格一同下滑的是單件平均價格，從2024Q1的高點13.20元/pcs，下滑至2025Q4的不足12.40元/pcs，降幅同樣顯著。

數據來源：馬上贏，MSY150均衡模型

2025Q4，從午餐肉非組合裝的市場份額TOP 5 SKU來看，光明肉業的梅林午餐肉罐頭以不同規格位列第一和第三，尤其是340g規格的產品市場份額超過23%；中糧、雙匯和金鑼也各有一款產品上榜。從規格和價格來看，上榜產品規格主要為340g/pcs，價格則分布在11元-15元。