廣東
今天A股算是很強了，前有昨晚美國股債匯三殺，后有大資金繼續大幅拋售ETF，上證指數依然紅盤報收，而且這個紅盤和昨天不一樣，昨天是銀行、中字頭強撐的，而今天銀行板塊大跌，反而半導體、算力等機構重倉的成長板塊非常強勁，賺錢效應比較好。
再來看跟蹤一下大資金動向：
昨天我看到ETF成交額相比周一縮量，所以我就覺得昨天大資金拋售力量有所減弱，但實際上昨天ETF凈賣出超524億，比周一還要高出一百億，短短四天拋售了2400多億。
今天開盤一個小時沒看到ETF放量，我還以為今天終于不拋售了，但是10點半之后，中證1000相關ETF開始放量，11點左右滬深300ETF也開始顯著放量，說明大資金又砸盤了。而且這兩天和之前不同的是，中證1000ETF拋售力度越來越大，中證1000指數偏向小票，所以目的可能也是打擊題材炒作。
根據機構測算，截至到昨天，大資金持有的科創50被拋售的差不多了，滬深300、上證50剩的還比較多，另外還有機構測算大資金拋售對哪些板塊影響較大，毫無疑問就是銀行、白酒這些老登股。所以今天銀行大跌，科創50大漲，老登股真是遭罪，漲沒怎么漲砸盤卻有份。
我還挺佩服A股的資金，面對管理層的降溫，沒想著減倉避險，反而想著繞過大資金減倉的方向去做，也就牛市才能看到這種場景。
現在的問題是，管理層降溫的目標是什么，是控指數還是控融資？大資金連續砸盤五天后，上證指數還是在4100點上方，如果沒有達到目標，降溫手段是否會加碼？
再來看今天的重磅消息：
日本國債市場因結構性失衡遭遇歷史性崩盤，高盛直言口頭干預已失效，日本政策制定者的選項已所剩無幾，日本央行正被迫走向唯一的“邏輯終局”——重啟無限量購債。然而，這一“印鈔救市”雖能壓低收益率，卻極可能導致日元匯率失守160防線，令央行在“保債”與“保匯”的痛苦博弈中進退維谷。
受美歐關稅風險和日本財政風險影響，昨晚美歐日國債遭集體拋售，股市全線下殺，美元指數大跳水，黃金等避險資產走強。日本40年國債利率突破4.0%，10年美債利率升至4.28%，30年英債升至5.2%，納斯達克大跌2.39%。
今天黃金繼續大漲，現貨黃金日內大漲2%，報4858.51美元/盎司。滬金期貨主力連續合約漲4.14%，報1097元(人民幣)/克。
今天CPU板塊大漲，龍芯中科、中國長城漲停，海光信息一度暴漲超16%。
消息面來看：
據芯榜，英特爾將Intel 3和intel 7產能緊急轉向服務器，消費端交付率下滑；Intel/AMD宣布CPU漲價15%，供需緊張從預期轉為現實。
Agent同時調用多個外部工具、高頻網頁檢索（多進程/多線程），只有高性能CPU才能支撐并發需求。機構認為，agent爆發將推動CPU需求爆發。
不過，我也有看到不同的看法，可能更多是整個科技股情緒起來了，配合一些新邏輯做低位補漲。
據報道，今日網傳抖音推出“抖省省”，是主打優惠省錢的電商類產品，抖音電商對此辟謠稱未開發此產品?！犊苿摪迦請蟆酚浾邚闹槿耸刻帾毤伊私獾?，新產品是抖音本地生活服務團購到店業務的階段性探索，“最終名字可能也不會叫抖省省?！?/strong>
據報道，OpenAI的首款硬件設備為AI音頻耳機，預計首年出貨量有望達4000~5000萬臺，由鴻海代工。
昨日中國臺灣股市cpo概念股批量漲停，聯亞/華星光/全新/聯電分別漲10%/10%/10%/8%。全球最大的挪威主權基金25年8月披露持倉中，首次布局上詮、華星光、波若威等臺灣CPO公司。
另外，近期有高盛、野村、大摩等國際投行調研羅博特科等cpo龍頭企業，野村表示CPO技術與市場滲透當前CPO交換機仍處于小規模出貨階段，博通占據主要市場份額，量產瓶頸在于熱管理材料和光電共封裝良率。專家預測2026年CPO滲透率為3%-5%，2027下半年開始加速滲透并走向規?；?。
受以上相關消息刺激，CPO概念股爆發，致尚科技漲停、羅博特科暴漲超14%，太辰光、蘅東光等多股大漲。
高盛發報告強烈看好中國PCB、CCL行業在AI基礎設施周期的前景，報告認為，AI基礎設施投資正在驅動PCB/CCL行業進入"加速模式"，主要受益于兩大趨勢；
規格升級：AI服務器向更高計算密度和高速連接(如800G/1.6T交換機)演進，推動PCB層數增多、CCL材料升級(如向M9等級遷移)，從而顯著提升單機價值量。
規模增長與產能擴張：AI服務器需求放量，帶動PCB/CCL整體市場規模(TAM)擴大，同時供應商積極擴充產能以把握機遇。盡管有新產能加入，但PCB供應商仍能受益于出貨量增長、定價能力和規格升級。
今天PCB板塊也暴漲，大族數控、中鎢高新、奧士康、廣合科技、宏和科技等多股漲停。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數微漲0.08%，創業板指漲幅為0.54%，市場成交額縮量至2.62萬億；港股恒生指數漲幅為0.37%，恒生科技指數漲幅為1.11%。
分行業來看，有色金屬、電子、機械設備、鋼鐵、建筑材料等行業領漲，銀行、煤炭、食品飲料等行業領跌。
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風險提示：
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