突發(fā)！一則消息，改變了長(zhǎng)電科技、通富微電、深科技的邏輯

家人們！突發(fā)消息！特大突發(fā)消息！這則消息將一改大科技的走勢(shì)，也深深地改變了長(zhǎng)電科技、通富微電、深科技的邏輯。。。到底發(fā)生了啥事呢？我們這就來(lái)看看。

這兩天突發(fā)一則消息：英特爾與AMD服務(wù)器CPU2026年產(chǎn)能已售罄，價(jià)格上調(diào)10%-15%。

我認(rèn)為，CPU可以稱為下一個(gè)存儲(chǔ)的機(jī)會(huì)。

因?yàn)楫?dāng)下AI時(shí)代計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)在于計(jì)算架構(gòu)的創(chuàng)新，同時(shí)CPU等通用計(jì)算的重要性有望進(jìn)一步提升。而

新型計(jì)算場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，對(duì)運(yùn)算速度、精度等要求越來(lái)越高，計(jì)算架構(gòu)的創(chuàng)新成為計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。作為計(jì)算領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，CPU重要性有望進(jìn)一步凸顯。

我們?cè)賮?lái)看看行業(yè)龍頭科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF華泰柏瑞的走勢(shì)，很明顯的一個(gè)放量新高后縮量良性回踩的結(jié)構(gòu)，而歷次大牛行情，啟動(dòng)前都會(huì)有這么個(gè)走勢(shì)。

目前經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)研，未來(lái)三個(gè)月，CPU漲價(jià)趨勢(shì)有望延續(xù)。在AI智算需求旺盛，成本端材料、晶圓、存儲(chǔ)供需失衡的背景下，CPU有望持續(xù)漲價(jià)。

而我們的國(guó)產(chǎn)CPU有望雙向受益。一方面，國(guó)產(chǎn)CPU有望在漲價(jià)趨勢(shì)中獲取更豐厚的利潤(rùn)回報(bào)；另一方面，國(guó)內(nèi)廠商有望縮小和海外的成本差距，利用優(yōu)勢(shì)加速導(dǎo)入互聯(lián)網(wǎng)等新客戶。

而晚上美股的AMD與英特爾又是大漲！現(xiàn)在半導(dǎo)體上漲的邏輯就是AI算力需求超預(yù)期，在現(xiàn)在AI算力需求如此強(qiáng)大的情況下，出現(xiàn)了存儲(chǔ)芯片的超級(jí)漲價(jià)，還有CPU，AI算力芯片的超高需求，這寫也導(dǎo)致了半導(dǎo)體各個(gè)環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑榱恕?/p>