1月22日上午,A股三大指數集體上漲,上證指數盤中上漲0.36%,國防軍工、石油石化、建筑材料等板塊漲幅靠前,有色金屬、美容護理跌幅居前。芯片科技股持續走強,截至9:46,芯片ETF(159995.SZ)上漲0.68%,成分股瀾起科技上漲7.80%,龍芯中科上漲7.75%,晶盛機電上漲5.95%,海光信息上漲3.26%,景嘉微上漲2.65%。
消息方面,TrendForce預計常規DRAM 2026Q1價格環比增長55%~60%,主要系2026Q1原廠大規模轉移產能至服務器和HBM應用,帶來其他市場供應吃緊。NAND預計環比增長33%~38%,原廠管控整體產能,且同樣受到服務器的排擠效應。海外NAND大廠閃迪此前曾向多家客戶提出100%現金預付的長期鎖量方案,最長或涉及3年合約,同時閃迪2026Q1合約價格最高或有近翻倍增長,高于市場30%~40%的預期。
招商證券表示,預計2026年全年全球存儲供給整體維持偏緊狀態,AI需求增長持續高于產能擴張速度,其他消費類存儲和利基型存儲受到產能擠壓和下游恐慌備貨等因素,價格漲幅也遠超常規水平,認為今年國內存儲產業鏈多環節都將受益于缺貨漲價浪潮,核心建議關注存儲原廠+存儲模組/芯片公司+存儲封測/代工等環節。
資料顯示,芯片ETF(159995)跟蹤國證芯片指數,30只成分股集合A股芯片產業中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業,其中包括中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創等。其場外聯接基金為,A類:008887;C類:008888。
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