四川
1月22日早盤，半導體設備板塊高開低走。截至10:40，中證半導體材料設備主題指數下跌2.4%，半導體設備ETF易方達（159558）盤中凈申購達2900萬份。Wind數據顯示，資金已連續17個交易日凈流入該產品，累計約25億元，反映出市場對半導體設備板塊的持續關注。
據摩根士丹利最新研報，全球半導體行業正處于AI驅動的結構性變革期，存儲板塊周期性復蘇與AI產業鏈高增長形成共振，行業景氣度有望持續超預期。從競爭格局來看，技術領先、產能充足且深度綁定核心客戶的龍頭企業將持續享受紅利，一方面能夠憑借技術壁壘承接高端需求，另一方面可通過規模效應抵御行業波動。配置上重點布局四大核心賽道：AI算力芯片、高端存儲、先進封裝、半導體設備。
中證半導體材料設備主題指數由40只業務涉及半導體材料和半導體設備的股票組成，根據申萬三級行業分類，指數半導體設備占比約63%，在國產化趨勢中具備較強彈性。看好設備產業鏈的投資者，可借道半導體設備ETF易方達（159558）等產品一鍵打包板塊龍頭。
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