1月22日,計算機ETF(512720)盤中漲超1.2%,關(guān)注AI商業(yè)化及應(yīng)用場景拓展。
開源證券指出,AI需求可預(yù)見性提升,軟件側(cè)亦孕育機會。模型廠商基于chatbot的商業(yè)化和生態(tài)化或進入加速階段,從亞馬遜、OpenAI及千問本周密集的更新來看,模型大廠開始較此前更為積極地圍繞chatbot進行商業(yè)化及生態(tài)建設(shè)。這其中,谷歌依托搜索領(lǐng)域絕對的領(lǐng)先地位及全球第一梯隊的大模型,有望維持龍頭地位。OpenAI進一步開始嘗試AI搜索下的營銷廣告業(yè)務(wù),或?qū)е抡w搜索廣告大盤格局變化。2026年互聯(lián)網(wǎng)或進入以AI變現(xiàn)兌現(xiàn)和反內(nèi)卷政策下競爭格局優(yōu)化為核心驅(qū)動的業(yè)績成長期,業(yè)務(wù)線整合協(xié)同+AI賦能或成為業(yè)績及估值驅(qū)動因素。關(guān)注AI商業(yè)化及應(yīng)用場景拓展;開源模型能力持續(xù)提升下,AI云需求有望持續(xù)驗證。
計算機ETF(512720)跟蹤的是CS計算機指數(shù)(930651),該指數(shù)從滬深市場中選取主營業(yè)務(wù)涉及計算機硬件、軟件及服務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映計算機相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)聚焦于信息技術(shù)領(lǐng)域,行業(yè)配置主要集中于軟件開發(fā)、IT服務(wù)以及計算機硬件制造等細(xì)分領(lǐng)域。
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