馬斯克：建設(shè)太空AI算力中心！太空光伏或成下一個商業(yè)航天

據(jù)wind數(shù)據(jù)，1月23日太空光伏指數(shù)盤中漲幅超7.5%。2025年年末商業(yè)航天板塊的強(qiáng)勢行情，驅(qū)動太空光伏概念迎來一波快速上漲，自2025.12.4至2026.1.22，太空光伏指數(shù)累積漲幅約30%。相關(guān)基金銀河核心優(yōu)勢混合A(代碼011629)近6月累計凈值增長74.53%。

消息面上，2026年1月22日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在世界經(jīng)濟(jì)論壇年會期間，明確力挺太空光伏，并披露關(guān)鍵產(chǎn)能規(guī)劃。他表示，建設(shè)太空AI算力中心是理所當(dāng)然的事情，SpaceX與特斯拉正同步推進(jìn)太陽能產(chǎn)能提升，目標(biāo)在未來三年內(nèi)實現(xiàn)每年100GW的太陽能制造能力。

申萬宏源表示，我國提交超20萬顆衛(wèi)星星座申請，標(biāo)志著商業(yè)航天進(jìn)入規(guī)模化部署新階段，將直接帶動太空光伏長期需求。太空光伏面臨著從高效砷化鎵到規(guī)模化硅基HJT，再到遠(yuǎn)期鈣鈦礦疊層的技術(shù)迭代路徑。

太空光伏能源指的是在太空軌道、月球等地外環(huán)境中利用太陽能光伏技術(shù)獲取和供給能源，通過無線方式將電力直接傳輸至地面，或為衛(wèi)星、空間站、太空數(shù)據(jù)中心等設(shè)施供電。它已成為商業(yè)航天和高端應(yīng)用(如太空算力、數(shù)據(jù)中心、未來月球基地等)的戰(zhàn)略性前沿解決方案，太空光伏正在迎來其拐點(diǎn)時刻。

銀河基金李一帆認(rèn)為，太空光伏的市場空間具備想象空間，近期國外商業(yè)航天巨頭密集來華調(diào)研光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，標(biāo)志著行業(yè)設(shè)備采購與供應(yīng)鏈摸底正式啟動。依托中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球的絕對競爭優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈從設(shè)備、材料到組件、電池環(huán)節(jié)，均有望在太空光伏領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額。“太空光伏兼具宏大產(chǎn)業(yè)敘事與訂單、業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期，可持續(xù)性更強(qiáng)。”

李一帆管理的銀河核心優(yōu)勢混合(A類011629 C類016981)重點(diǎn)跟蹤太空光伏方向，前十大重倉股覆蓋邁為股份、陽光電源等核心標(biāo)的。A類份額近六月漲幅74.53%，同類排名前3%(117/4709)。(數(shù)據(jù)來源：wind，截至2026.1.22)。隨著商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，太空光伏技術(shù)逐步成熟、渠道持續(xù)完善，太空光伏有望成為繼地面光伏之后的又一個增長藍(lán)海，長期投資價值不可小覷。銀河核心優(yōu)勢混合(A類011629 C類016981)可助力投資者一鍵布局新能源高景氣賽道。