LNG用了十年從小眾船用燃料成為主流

1月20日，行業(yè) 利益聯(lián)盟SEA-LNG發(fā)布了 年度 報(bào)告《 View from the Bridge 》，回顧了 過去十年在推動(dòng)清潔燃料發(fā)展方面取得的進(jìn)展，其中超過1500億美元的投資用于提高液化天然氣（甲烷）作為船用燃料的使用量。與此同時(shí)，報(bào)告強(qiáng)調(diào)2025年是液化天然氣（LNG）、液化生物甲烷（LBM/bio-LNG）和電子甲烷減排、成本降低和供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)的一年。

報(bào)告指出，盡管受監(jiān)管與市場(chǎng)不確定性、以及船廠產(chǎn)能緊張影響，2025年替代燃料新船訂單整體從2024年的551艘降至275艘，但LNG在替代燃料中的“相對(duì)優(yōu)勢(shì)”反而顯著上升：DNV統(tǒng)計(jì)顯示，2025年下單的替代燃料船舶中，LNG船舶（188艘）按載重噸計(jì)占比達(dá)到79%，較2024年的67%進(jìn)一步提升，且訂單主要集中在超大型集裝箱船領(lǐng)域。

這種“結(jié)構(gòu)性偏好”背后，是LNG船隊(duì)規(guī)模與港口供給體系的同步擴(kuò)張。報(bào)告稱，自2016年SEA-LNG成立以來，使用LNG作為船用燃料的雙燃料船舶已增至約850艘在運(yùn)營(yíng)、642艘在手訂單；若計(jì)入LNG運(yùn)輸船隊(duì)，LNG動(dòng)力全球船隊(duì)（運(yùn)營(yíng)+在建）已約占全球船隊(duì)載重噸的10%，LNG從2016年北歐的“小眾方案”轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑髁魅剂线x項(xiàng)。

| 222個(gè)加注港、62艘加注船：基礎(chǔ)設(shè)施成為“確定性”

在供給側(cè)，報(bào)告給出一組關(guān)鍵“里程碑”數(shù)據(jù)：截至2025年末，全球已有222個(gè)港口可提供LNG加注服務(wù)，同時(shí)另有62個(gè)港口在推進(jìn)相關(guān)規(guī)劃；專用LNG加注船數(shù)量也從2016年“僅1艘”增長(zhǎng)到2025年的62艘，另有38艘在手訂單，形成以鹿特丹、澤布呂赫、巴塞羅那、新加坡、上海及美國(guó)東海岸等樞紐為核心的全球網(wǎng)絡(luò)。

報(bào)告同時(shí)強(qiáng)調(diào)，LNG加注資產(chǎn)具有“未來適配性”：無論未來供給來自LBM還是e-methane，其儲(chǔ)運(yùn)與加注在操作層面與LNG高度一致，因此既有港口與船舶端投資能夠延展為“甲烷分子”全鏈條的減排通道。

| 生物和電制LNG

2025年更顯著的變化，是LBM（液化生物甲烷）在歐洲加注的快速放量。報(bào)告直言，過去一年歐洲LBM加注“出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)”，主要由更嚴(yán)格的歐盟監(jiān)管要求以及客戶側(cè)自愿減排承諾共同驅(qū)動(dòng)；LBM加注已經(jīng)在比利時(shí)、法國(guó)、芬蘭、意大利、立陶宛、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典和英國(guó)等關(guān)鍵港口展開，并至少涉及10家主要加注供應(yīng)商。

SEA-LNG的核心敘事也在此進(jìn)一步清晰：LNG被定位為“從化石LNG—>LBM—>e-methane”的過渡燃料與長(zhǎng)期路徑，隨著LBM進(jìn)入“常態(tài)化加注”，這條路徑開始從“路線圖”變成可以加速起飛的“清晰跑道”。

在更長(zhǎng)期的零碳目標(biāo)上，報(bào)告將e-methane視為“下一階段”關(guān)鍵拼圖：其可利用現(xiàn)有LNG-ready基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入，兼具能量密度與操作安全的連續(xù)性，從而降低船東與燃料端的再投資門檻。

項(xiàng)目側(cè)信號(hào)也在增強(qiáng)：報(bào)告稱，e-methane開發(fā)已在歐洲、北美、南美、澳大利亞與亞洲多點(diǎn)推進(jìn)，其中約15萬噸/年的產(chǎn)能處于FEED階段，另有約100萬噸/年處于預(yù)可研/可研階段。

進(jìn)一步看，截至目前已有13個(gè)e-methane項(xiàng)目在運(yùn)行（以歐洲試點(diǎn)為主，合計(jì)產(chǎn)能約12千噸/年LNG當(dāng)量）；同時(shí)，日本、意大利、法國(guó)等地有小型項(xiàng)目在建并計(jì)劃于2026年啟動(dòng)；美國(guó)與芬蘭的多個(gè)大項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2028–2030年間進(jìn)入投產(chǎn)窗口，而更大規(guī)模的百萬噸級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備分布在美國(guó)、秘魯、加拿大、澳大利亞、阿曼、中國(guó)、日本及歐洲多國(guó)。

圍繞LNG路徑的長(zhǎng)期爭(zhēng)議焦點(diǎn)——甲烷排放（燃燒端“methane slip”與供應(yīng)鏈“fugitive emissions”）——報(bào)告給出更強(qiáng)的技術(shù)與數(shù)據(jù)回應(yīng)。

在發(fā)動(dòng)機(jī)端，報(bào)告稱低壓奧托循環(huán)技術(shù)的methane slip仍需治理，但2019—2025年制造商已將2沖程相關(guān)排放從1.5%降至0.8%，4沖程從2.5%降至低于1.4%；SEA-LNG并重申其判斷：methane slip有望在2030年前“得到有效解決”。

在供應(yīng)鏈端，SEA-LNG委托Rystad Energy對(duì)全球船用LNG供應(yīng)鏈做了自下而上的研究：基于資產(chǎn)級(jí)數(shù)據(jù)并結(jié)合衛(wèi)星監(jiān)測(cè)的甲烷羽流等信息，測(cè)算2024年全球船用LNG的Well-to-Tank（WtT）排放強(qiáng)度為13.9 gCO2e/MJ（LHV），且該數(shù)值顯著低于FuelEU Maritime采用的歐盟默認(rèn)值18.5 gCO2e/MJ。

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