每股39港元！牧原股份：正式啟動(dòng)H股全球發(fā)售計(jì)劃，募資額超百億港元

1月29日，全球生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)牧原食品股份有限公司（港股代碼：02714.HK，下稱(chēng)“牧原股份”）在香港正式啟動(dòng)H股全球發(fā)售計(jì)劃（詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：全球發(fā)售.pdf），全力沖刺香港聯(lián)合交易所主板上市。此次赴港上市是牧原股份國(guó)際化戰(zhàn)略的核心落地舉措。

根據(jù)本次H股全球發(fā)售方案，牧原股份擬發(fā)售H股總數(shù)達(dá)2.74億股，發(fā)售結(jié)構(gòu)兼顧本土與國(guó)際市場(chǎng)：其中香港公開(kāi)發(fā)售占比10%，計(jì)2739.52萬(wàn)股；國(guó)際發(fā)售占比90%，計(jì)2.47億股。同時(shí)，牧原股份授予國(guó)際包銷(xiāo)商15%的超額配股權(quán)，可額外配發(fā)最多4109.27萬(wàn)股H股，用以補(bǔ)足市場(chǎng)超額分配需求。香港公開(kāi)發(fā)售于1月29日上午9時(shí)正式開(kāi)啟，認(rèn)購(gòu)期至2月3日中午12時(shí)結(jié)束。

本次全球發(fā)售H股最高發(fā)售價(jià)設(shè)定為每股39.0港元，募資規(guī)模根據(jù)超額配股權(quán)行使情況分為兩檔：若超額配股權(quán)未獲行使，牧原股份預(yù)計(jì)可募集資金凈額約104.6億港元；若超額配股權(quán)悉數(shù)行使，募資凈額將增至約120.38億港元。

值得關(guān)注的是，牧原股份已成功引入正大集團(tuán)、豐益、中化香港、香港豫農(nóng)國(guó)際、富達(dá)基金、RBC、高毅、平安人壽保險(xiǎn)、大家人壽、UBS AM等多家知名機(jī)構(gòu)作為基石投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額約53.42億港元。

牧原股份已明確本次募資凈額核心投向，圍繞全球化戰(zhàn)略推進(jìn)與核心競(jìng)爭(zhēng)力提升展開(kāi)：

60%用于海外布局：約62.76億港元將用于拓展海外商業(yè)版圖，包括加強(qiáng)越南等東南亞國(guó)家在內(nèi)的海外市場(chǎng)開(kāi)拓，完善全球供應(yīng)鏈體系，推動(dòng)海外收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等資本運(yùn)作。這一布局與公司現(xiàn)有海外動(dòng)作形成呼應(yīng)，此前牧原已在越南設(shè)立全資子公司，并與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作落地年出欄160萬(wàn)頭的高科技養(yǎng)殖項(xiàng)目，為海外市場(chǎng)拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

30%用于攻堅(jiān)技術(shù)創(chuàng)新：約31.38億港元將投入全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)創(chuàng)新工作，重點(diǎn)鞏固公司在育種、智能養(yǎng)殖、營(yíng)養(yǎng)管理及生物安全等核心領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

10%用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金：約10.46億港元將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，為日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)戰(zhàn)略舉措落地提供充足的流動(dòng)性支持。

本次牧原股份H股全球發(fā)售由摩根士丹利亞洲、中信證券（香港）及高盛（亞洲）擔(dān)任聯(lián)席保薦人。據(jù)弗若斯特沙利文權(quán)威數(shù)據(jù)，牧原股份自2021年起便穩(wěn)居全球生豬養(yǎng)殖行業(yè)首位，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。此次赴港上市，為牧原股份全球化發(fā)展布局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也提升了其國(guó)際品牌知名度。

來(lái)源：大河財(cái)立方