四川
1月30日，AI算力硬件午后延續走強。截至13點06分，同類費率最低創業板人工智能ETF華夏（159381）漲3%，持倉股致尚科技20cm漲停，天孚通信漲超10%創歷史新高，聯特科技、太辰光、新易盛等紛紛走強。通信ETF華夏（515050）漲超2%。
消息面上，微軟與Meta最新季報共同確認，AI算力需求持續超越供給，2026年供應緊張態勢將延續，兩家公司顯著上調資本支出指引。摩根大通指出，此趨勢表明算力投資正進入新一輪擴張周期，相關投入將重點集中于數據中心、網絡等領域，并帶動產業鏈持續受益。
國信證券分析表示，海外AI軍備競賽，AI基建高景氣度拉動光模塊需求。根據Lightcounting預測，光模塊的全球市場規模在2024年～2029年或將以22%的CAGR保持增長，2029年有望突破370億美元。背后的主要增長動力是A|集群應用對以太網光收發器的強勁需求以及云服務廠商對其密集波分復用（OWDM）網絡的升級等。
相關ETF：
創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數CPO權重近50%，同時覆蓋國產軟件+AI應用企業，具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）。場內綜合費率僅0.2%，位居同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。
通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、兆易創新。場外聯接（A類：008086；C類：008087）。
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