廣東
近日中美AI應(yīng)用相關(guān)公司業(yè)績雙雙報喜。國內(nèi)多家AI應(yīng)用公司2025年業(yè)績預(yù)告超預(yù)期，美國科技巨頭Meta也公布了強(qiáng)于預(yù)期的2025年四季度業(yè)績報告及前瞻指引。
隨著技術(shù)突破與場景擴(kuò)展，當(dāng)前全球AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)逐漸步入規(guī)模化商用階段。2026年科技行業(yè)主旋律或?qū)淖非蟆耙?guī)模與性能”，轉(zhuǎn)向深耕“落地與價值”，AI應(yīng)用有望成為未來3-5年成長最快的方向，為全球科技行業(yè)注入新動力。
在巨大的算力投入下，隨著Token價格下降、AI需求提升，AI應(yīng)用有望成為科技領(lǐng)域未來增長最快的細(xì)分方向。根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，當(dāng)前全球AI應(yīng)用市場規(guī)模千億美元左右。預(yù)計到2030年AI應(yīng)用有望達(dá)到萬億美元市場空間，并產(chǎn)生更加多元的AI應(yīng)用生態(tài)。
在AI浪潮的前沿，AI應(yīng)用正在重塑廣告、云、編程、Agent、數(shù)字人等眾多領(lǐng)域，有望帶來全新的投資機(jī)會。
在廣告方面，2025年海外科技巨頭廣告收入增速持續(xù)上升，AI推動廠商獲取增量流量和用戶時長，進(jìn)而提升廣告份額，驅(qū)動廣告市場擴(kuò)容。近期國內(nèi)外科技公司紛紛開始探索GEO（生成式引擎優(yōu)化）商業(yè)化新路徑，流量的變遷帶來廣告行業(yè)營銷策略的變革。
在云服務(wù)市場，隨著大模型和智能體加速落地，云廠商的競爭已從算力規(guī)模擴(kuò)展到全棧服務(wù)能力。AI云服務(wù)可以在云端按需提供模型能力與AI算力，企業(yè)無需自建基礎(chǔ)設(shè)施即可使用訓(xùn)練、推理和智能應(yīng)用AI能力，AI云服務(wù)有望重塑云服務(wù)市場格局。
此外，AI應(yīng)用在醫(yī)療、金融、編程等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷落地。受益于AI帶來的爆發(fā)式需求，AI應(yīng)用落地節(jié)奏逐步增強(qiáng)。隨著AI生態(tài)不斷向多元化發(fā)展，下游應(yīng)用場景正加速進(jìn)入商業(yè)化驗證階段，需重視AI應(yīng)用的商業(yè)化兌現(xiàn)。
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