馬斯克下單中國光伏！考察名單曝光，800億龍頭證實

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【馬斯克下單中國光伏！

考察名單曝光，800億龍頭證實】

來源：AI生成

當全球科技界還在消化馬斯克將AI數據中心發射到太空的瘋狂構想時，這位硅谷鋼鐵俠已悄然將目光投向了全球光伏制造中心中國。

2月4日，據多家媒體和產業鏈人士透露，1月底，馬斯克團隊對TCL中環、晶科能源、晶盛機電等中國光伏龍頭企業進行了密集調研。

據悉馬斯克此次考察聚焦于先進技術路線，異質結和鈣鈦礦電池成為重點關注對象，更令人矚目的是，有記者從知情人士處獲悉，已有頭部異質結設備廠商與馬斯克團隊達成訂單合作。此外更早前，馬斯克團隊還對部分光伏設備商進行了調研。

據財聯社報道，據知情人士稱，近期馬斯克旗下的SpaceX團隊和Tesla團隊“摸底”中國光伏企業，其中Tesla團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要到訪光伏設備廠，并與國內某頭部異質結設備廠有訂單合作，但基于商業保密要求等因素，未作公開。

據21財經報道，晶科能源工作人員證實，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產設備等進行了了解，但合作意向及具體考察細節不便透露。該工作人員同時透露，國內主流光伏企業也均有考察。

市場觀點認為，無論最終生產地如何選擇，馬斯克要推動其太空能源藍圖的規模化與商業化落地，都難以繞開對中國光伏核心制造能力與成本優勢的深度依賴。中國光伏制造業貢獻了全球超過70%的產能，構筑了從裝備、材料到組件的完整且主導的供應鏈體系。

來源：東方財富

這一消息也引爆了整個光伏板塊。2月4日，光伏板塊繼續強勢表現，中證光伏產業指數（CSI:931151）繼上一個交易日大漲5.79%以后，今日漲幅達到3.24%。

產業鏈全線爆發，光伏玻璃、太空光伏、BC電池、硅能源、光伏屋頂等方向掀起漲停潮。具體來看，晶科能源、中來股份20CM漲停，晶盛機電漲超12%，永臻股份、雙良節能、TCL中環漲停。截止收盤，晶科能源報收每股8.40元，市值為840.43億元。

公開資料顯示，作為商業航天與新能源交叉的前沿領域，太空光伏的核心價值在于突破地面光伏的場景限制。其具體是指在太空軌道、月球等地外環境中，利用太陽能光伏技術獲取能源，通過無線傳輸方式為地面供電，或為衛星、空間站、太空數據中心等太空設施提供穩定能源支持

此前，馬斯克曾多次為太空光伏“站臺”。此前在達沃斯論壇上，馬斯克盛贊了中國光伏產業的發展成就，稱中國每年太陽能裝機容量超1000吉瓦，配合儲能的穩態供電可達250吉瓦，相當于美國全年用電量的一半。而面對地面電力建設增速不足的痛點，馬斯克還提出了“太空部署太陽能AI數據中心”的解決方案。

同時，SpaceX此前已啟動百萬顆算力衛星布局。SpaceX指出，在可重復使用火箭技術下，太空AI 算力部署成本低于地面，太陽能太空算力中心是滿足日益增長的AI 算力需求成本效益最高、能源效率最高且最環保的方式。

因此，SpaceX 計劃部署一個由多達100 萬顆衛星組成的算力星座，這些衛星將分布于高度500-2000km 的軌道上，采用太陽同步軌道傾角約30 度，利用太陽能供電，并通過光學鏈路（激光）與現有星鏈網絡連接，將計算結果路由至地面用戶。

國金證券觀點認為，SpaceX 提交百萬顆級軌道數據中心衛星計劃，人類邁出走向II 級文明的第一步，太空光伏行情繼續空中加油。

國海證券認為，隨著衛星發射數量的增加，以及從通信衛星向功耗更大的算力衛星升級，太空能源需求有望持續高增。而光伏作為目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎來新一輪產能建設高峰。

交銀國際稱，全球商業航天規模快速增長，隨著AI算力需求爆發式增長，太空數據中心有望推動商業航天需求。光伏是航天活動中性價比最高的電源解決方案，太空光伏相比地面光伏優勢明顯。LEO衛星短期首選HJT晶硅電池，鈣鈦礦為未來首選。

（來源：21經濟新聞、財聯社、東方財富；整理：Penn）

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