“史上最嚴新規”落地之后，電動自車行業正在發生什么?

文 | 金寧

一個產業最深刻的變革，往往始于邊界的重劃。

2025年12月1日，舊國標電動自行車全面禁售。兩個月過去，深圳的經銷商正在清理最后一批庫存，一些沒有技術儲備的小廠已經停產，消費者開始詢問“新國標車安全性怎么樣”，已經很少有人再問“能不能解除限速”——整個產業正在重新回答“電動自行車應該是什么”。

中國電子技術標準化研究院副主任何鵬林在解讀新國標時，曾強調要“厘清機動車與非機動車的邊界”。這句話指向的，是過去十幾年間被模糊掉的一條線：電動自行車到底是“自行車”，還是“摩托車”?

舊國標時代，這條邊界越來越模糊。

雖然電動自行車的速度越來越快，續航越來越長，動力越來越強，但在交通管理的視角里，它依然是“非機動車”——不需要駕照、不需要保險、可以走自行車道。

代價是安全風險的累積。

2023年電動自行車火災為2.5萬起；解除限速、加大電池、改裝動力，這些幾乎沒有監管門檻的“小手術”，讓電動車徹底變了性質。

新國標要做的，就是把這條邊界重新劃清楚：讓電動自行車回歸“非機動車”。而我們也看到，當3.8億輛電動自行車被要求回歸這個身份時，產業的底層邏輯也在改寫。

1、一條被模糊的邊界

電動自行車的“身份焦慮”，始于它誕生的那一刻。

它比自行車快，比摩托車慢；比自行車重，比摩托車輕。這種“中間態”讓它很難被準確定義。監管部門和市場默認了一個選擇：把它歸入“非機動車”。

理由很簡單——速度可控、動力有限、使用場景接近自行車。

但這種身份模糊，讓市場和監管走向了兩個方向。因為市場的邏輯是另一回事。

消費者要更快、更遠、更強。廠商拼的是性能、續航、動力。舊國標設定的25公里/小時限速、400瓦功率上限，很快就成了“紙面標準”——解除限速器、更換大功率電機、加裝大容量電池，這些改裝幾乎成了銷售的標配服務。

久而久之，一場“軍備競賽”開始了。

電動自行車越來越像摩托車，管理方式還按自行車來。騎行者覺得速度不夠快，汽車司機覺得它們太快，交警不知道該按什么標準處罰，消防部門則面對著激增的起火事故。

到最后，沒人能說清楚電動自行車到底“是什么”。它既享受著非機動車的管理便利，又擁有著接近機動車的性能參數。

2、重劃邊界的四個支點

新國標給出的答案很明確：讓電動自行車回歸“非機動車”，通過重建標準體系來實現。

工信部總結的“四大亮點”：防火性能提升、車池充碼匹配互認、制動性能提升、續航能力提升——看起來是技術指標的羅列，實際上用四個支點重新定義了“什么是合格的非機動車”。

防火性能的提升，是這次新國標最核心的突破。

比如電動自行車全車塑料件占比不超過5.5%，這個數字背后，實際上是對材料體系的全面重構。過去為了降低成本、追求輕量化，電動車大量使用普通塑料。新國標要求阻燃材料，整個供應鏈都要升級——從車架到外殼，從電池倉到線束保護，每個環節都要重新設計。

車池充碼匹配互認，從源頭堵住了改裝的漏洞。一車一池一充一碼，硬件加密加軟件校驗，讓解除限速、更換大功率電機這些“小手術”失去了操作空間。這個機制重新定義了“防篡改”的標準。電動自行車應該是出廠即定型的交通工具，無法隨意改裝。

制動性能和續航能力的提升，體現了新國標的另一層考慮：回歸“非機動車”并不意味著性能倒退，可以在安全邊界內做到更好。

這四個支點，重新定義了“非機動車”：安全的、不可隨意改裝的、在合理范圍內高效的。

3、供應鏈的重構

這樣的故事并不陌生。

2022年，嬰幼兒配方奶粉行業迎來“史上最嚴”新規，要求企業必須擁有自建自控奶源基地。一線品牌早已布局牧場，獲得合規紅利；不合規的企業因缺乏基礎設施被淘汰出局。行業從“重營銷、輕研發”轉向“高品質、高安全”，市場集中度大幅提升。

電動自行車行業正在經歷相似的轉變。

新國標實施后，產業鏈上的每個環節都在“重新布局”。而這場重構的核心，是從“低成本競爭”轉向“合規競爭”。

過去，電動自行車行業的競爭邏輯是“誰便宜誰有市場”，大量小廠靠壓縮成本、簡化設計、提供改裝服務生存。新國標實施后，這條路被堵死了。沒有技術儲備、沒有供應鏈整合能力的小廠，正在批量出局。

同時，這場洗牌帶來了機會的重新分配。

電動自行車市場存量市場規模巨大，3.8億輛舊國標電動自行車將在未來幾年內陸續退出，替換需求正在形成。

另一方面市場需求的方向徹底變了：消費者開始關注安全、關注合規、關注品質，價格不再是唯一考量。

對正規廠商來說，這是個難得的窗口期。

過去被劣幣驅逐的良幣，現在有了正名的機會。在新國標全面實施的背景下，行業龍頭雅迪的市場份額從2024年的22%提升至2025年的25.5%，穩居行業第一，并且積極擁抱行業新規，希望繼續保持競爭優勢。

顯然，大量小廠退出的同時，擁有技術儲備和供應鏈整合能力的企業，正在收獲市場集中度提升的紅利。

供應鏈關系也在重塑。

新國標倒逼整車企業和上游供應商建立更緊密的協作——阻燃材料的研發需要材料商和整車廠聯合攻關，防篡改系統需要電池廠、電機廠、電動自行車整車廠三方協同。產業鏈從“松散的交易關系”轉向“深度的協作網絡”。

大家樂意看到的是，當電動自行車的邊界被重新劃清，產業的底層邏輯在也隨之改寫。

從“性能競賽”到“合規競爭”，從“低價取勝”到“質量溢價”，從“松散交易”到“深度協作”——整個產業在重新回答“電動自行車應該是什么”。

而邊界清晰帶來的確定性也正在顯現：消費者知道自己買的是一輛“非機動車”，廠商知道自己要生產什么，監管部門知道該按什么標準執行。

邊界的價值，正是在于此——每個參與者都能在清晰的規則下，找到自己的位置。