“史上最嚴(yán)新規(guī)”落地之后，電動(dòng)自車行業(yè)正在發(fā)生什么?

文 | 金寧

一個(gè)產(chǎn)業(yè)最深刻的變革，往往始于邊界的重劃。

2025年12月1日，舊國標(biāo)電動(dòng)自行車全面禁售。兩個(gè)月過去，深圳的經(jīng)銷商正在清理最后一批庫存，一些沒有技術(shù)儲(chǔ)備的小廠已經(jīng)停產(chǎn)，消費(fèi)者開始詢問“新國標(biāo)車安全性怎么樣”，已經(jīng)很少有人再問“能不能解除限速”——整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在重新回答“電動(dòng)自行車應(yīng)該是什么”。

中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院副主任何鵬林在解讀新國標(biāo)時(shí)，曾強(qiáng)調(diào)要“厘清機(jī)動(dòng)車與非機(jī)動(dòng)車的邊界”。這句話指向的，是過去十幾年間被模糊掉的一條線：電動(dòng)自行車到底是“自行車”，還是“摩托車”?

舊國標(biāo)時(shí)代，這條邊界越來越模糊。

雖然電動(dòng)自行車的速度越來越快，續(xù)航越來越長，動(dòng)力越來越強(qiáng)，但在交通管理的視角里，它依然是“非機(jī)動(dòng)車”——不需要駕照、不需要保險(xiǎn)、可以走自行車道。

代價(jià)是安全風(fēng)險(xiǎn)的累積。

2023年電動(dòng)自行車火災(zāi)為2.5萬起；解除限速、加大電池、改裝動(dòng)力，這些幾乎沒有監(jiān)管門檻的“小手術(shù)”，讓電動(dòng)車徹底變了性質(zhì)。

新國標(biāo)要做的，就是把這條邊界重新劃清楚：讓電動(dòng)自行車回歸“非機(jī)動(dòng)車”。而我們也看到，當(dāng)3.8億輛電動(dòng)自行車被要求回歸這個(gè)身份時(shí)，產(chǎn)業(yè)的底層邏輯也在改寫。

1、一條被模糊的邊界

電動(dòng)自行車的“身份焦慮”，始于它誕生的那一刻。

它比自行車快，比摩托車慢；比自行車重，比摩托車輕。這種“中間態(tài)”讓它很難被準(zhǔn)確定義。監(jiān)管部門和市場默認(rèn)了一個(gè)選擇：把它歸入“非機(jī)動(dòng)車”。

理由很簡單——速度可控、動(dòng)力有限、使用場景接近自行車。

但這種身份模糊，讓市場和監(jiān)管走向了兩個(gè)方向。因?yàn)槭袌龅倪壿嬍橇硪换厥隆?/p>

消費(fèi)者要更快、更遠(yuǎn)、更強(qiáng)。廠商拼的是性能、續(xù)航、動(dòng)力。舊國標(biāo)設(shè)定的25公里/小時(shí)限速、400瓦功率上限，很快就成了“紙面標(biāo)準(zhǔn)”——解除限速器、更換大功率電機(jī)、加裝大容量電池，這些改裝幾乎成了銷售的標(biāo)配服務(wù)。

久而久之，一場“軍備競賽”開始了。

電動(dòng)自行車越來越像摩托車，管理方式還按自行車來。騎行者覺得速度不夠快，汽車司機(jī)覺得它們太快，交警不知道該按什么標(biāo)準(zhǔn)處罰，消防部門則面對(duì)著激增的起火事故。

到最后，沒人能說清楚電動(dòng)自行車到底“是什么”。它既享受著非機(jī)動(dòng)車的管理便利，又擁有著接近機(jī)動(dòng)車的性能參數(shù)。

2、重劃邊界的四個(gè)支點(diǎn)

新國標(biāo)給出的答案很明確：讓電動(dòng)自行車回歸“非機(jī)動(dòng)車”，通過重建標(biāo)準(zhǔn)體系來實(shí)現(xiàn)。

工信部總結(jié)的“四大亮點(diǎn)”：防火性能提升、車池充碼匹配互認(rèn)、制動(dòng)性能提升、續(xù)航能力提升——看起來是技術(shù)指標(biāo)的羅列，實(shí)際上用四個(gè)支點(diǎn)重新定義了“什么是合格的非機(jī)動(dòng)車”。

防火性能的提升，是這次新國標(biāo)最核心的突破。

比如電動(dòng)自行車全車塑料件占比不超過5.5%，這個(gè)數(shù)字背后，實(shí)際上是對(duì)材料體系的全面重構(gòu)。過去為了降低成本、追求輕量化，電動(dòng)車大量使用普通塑料。新國標(biāo)要求阻燃材料，整個(gè)供應(yīng)鏈都要升級(jí)——從車架到外殼，從電池倉到線束保護(hù)，每個(gè)環(huán)節(jié)都要重新設(shè)計(jì)。

車池充碼匹配互認(rèn)，從源頭堵住了改裝的漏洞。一車一池一充一碼，硬件加密加軟件校驗(yàn)，讓解除限速、更換大功率電機(jī)這些“小手術(shù)”失去了操作空間。這個(gè)機(jī)制重新定義了“防篡改”的標(biāo)準(zhǔn)。電動(dòng)自行車應(yīng)該是出廠即定型的交通工具，無法隨意改裝。

制動(dòng)性能和續(xù)航能力的提升，體現(xiàn)了新國標(biāo)的另一層考慮：回歸“非機(jī)動(dòng)車”并不意味著性能倒退，可以在安全邊界內(nèi)做到更好。

這四個(gè)支點(diǎn)，重新定義了“非機(jī)動(dòng)車”：安全的、不可隨意改裝的、在合理范圍內(nèi)高效的。

3、供應(yīng)鏈的重構(gòu)

這樣的故事并不陌生。

2022年，嬰幼兒配方奶粉行業(yè)迎來“史上最嚴(yán)”新規(guī)，要求企業(yè)必須擁有自建自控奶源基地。一線品牌早已布局牧場，獲得合規(guī)紅利；不合規(guī)的企業(yè)因缺乏基礎(chǔ)設(shè)施被淘汰出局。行業(yè)從“重營銷、輕研發(fā)”轉(zhuǎn)向“高品質(zhì)、高安全”，市場集中度大幅提升。

電動(dòng)自行車行業(yè)正在經(jīng)歷相似的轉(zhuǎn)變。

新國標(biāo)實(shí)施后，產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)都在“重新布局”。而這場重構(gòu)的核心，是從“低成本競爭”轉(zhuǎn)向“合規(guī)競爭”。

過去，電動(dòng)自行車行業(yè)的競爭邏輯是“誰便宜誰有市場”，大量小廠靠壓縮成本、簡化設(shè)計(jì)、提供改裝服務(wù)生存。新國標(biāo)實(shí)施后，這條路被堵死了。沒有技術(shù)儲(chǔ)備、沒有供應(yīng)鏈整合能力的小廠，正在批量出局。

同時(shí)，這場洗牌帶來了機(jī)會(huì)的重新分配。

電動(dòng)自行車市場存量市場規(guī)模巨大，3.8億輛舊國標(biāo)電動(dòng)自行車將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)退出，替換需求正在形成。

另一方面市場需求的方向徹底變了：消費(fèi)者開始關(guān)注安全、關(guān)注合規(guī)、關(guān)注品質(zhì)，價(jià)格不再是唯一考量。

對(duì)正規(guī)廠商來說，這是個(gè)難得的窗口期。

過去被劣幣驅(qū)逐的良幣，現(xiàn)在有了正名的機(jī)會(huì)。在新國標(biāo)全面實(shí)施的背景下，行業(yè)龍頭雅迪的市場份額從2024年的22%提升至2025年的25.5%，穩(wěn)居行業(yè)第一，并且積極擁抱行業(yè)新規(guī)，希望繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢(shì)。

顯然，大量小廠退出的同時(shí)，擁有技術(shù)儲(chǔ)備和供應(yīng)鏈整合能力的企業(yè)，正在收獲市場集中度提升的紅利。

供應(yīng)鏈關(guān)系也在重塑。

新國標(biāo)倒逼整車企業(yè)和上游供應(yīng)商建立更緊密的協(xié)作——阻燃材料的研發(fā)需要材料商和整車廠聯(lián)合攻關(guān)，防篡改系統(tǒng)需要電池廠、電機(jī)廠、電動(dòng)自行車整車廠三方協(xié)同。產(chǎn)業(yè)鏈從“松散的交易關(guān)系”轉(zhuǎn)向“深度的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)”。

大家樂意看到的是，當(dāng)電動(dòng)自行車的邊界被重新劃清，產(chǎn)業(yè)的底層邏輯在也隨之改寫。

從“性能競賽”到“合規(guī)競爭”，從“低價(jià)取勝”到“質(zhì)量溢價(jià)”，從“松散交易”到“深度協(xié)作”——整個(gè)產(chǎn)業(yè)在重新回答“電動(dòng)自行車應(yīng)該是什么”。

而邊界清晰帶來的確定性也正在顯現(xiàn)：消費(fèi)者知道自己買的是一輛“非機(jī)動(dòng)車”，廠商知道自己要生產(chǎn)什么，監(jiān)管部門知道該按什么標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

邊界的價(jià)值，正是在于此——每個(gè)參與者都能在清晰的規(guī)則下，找到自己的位置。