老馬，加大投入了！

有讀者問我，特斯拉是不是要完蛋了，你看它汽車的銷量，一直都是下滑的…

如果這么看馬斯克的，就太簡單了。

可以說，馬斯克是一個非常具有戰略眼光的人。

雖然他喜歡畫餅，而且很多當初畫的餅都沒有在目標時間內實現，但是行業趨勢的大方向，卻基本沒有錯過，某種意義上講，甚至預判了人類科技走向的5-10年。

而現在，其實他早已不再把汽車業務當作主要支撐。

FSD（自動駕駛）、具身機器人、無人駕駛出租車三大板塊才是他未來的主要現金流，而在往后幾年，還有儲能、Space X和AI（Grok）等業務將撐起特斯拉更高的未來。

在他身后，還有全球各大財團為他助力，讓他造夢。

但他也明白，如果想實現夢想，就必須擁有全球最成熟的工業配套，而這必然少不了中國制造業的支撐。

前幾天傳出他正帶隊秘密接洽中國光伏企業，試圖采購大量設備，建設能源基地。剛剛又傳出（已證實），馬斯克的特斯拉決定計劃在中國市場加大AI軟硬件和能源領域投入。

看似很簡單的一則消息，其實背后藏著的是萬億資金市場的涌動。

那么軟硬件和新能源領域，到底指的是什么？接下來挨個講講。

軟件，我認為是FSD（智能駕駛）。

雖然FSD在國外表現已經很不錯了，基本完成了司機脫離方向盤的端到端駕駛。但是想普及到全球，還是需要更多的數據訓練。

而誰能幫助他完成？答案就是中國。

要明白，AI 的本質是“喂數據”。 美國的路況太簡單了，地廣人稀，那叫“溫室”。 而中國的路況呢？早晚高峰的堵車、穿梭的外賣小哥、復雜的立交橋……

對 AI 來說，這就是全世界最頂級的“訓練場”。

馬斯克真正的野心，是利用中國海量的、復雜的駕駛數據，訓練出全世界最聰明的 AI 大腦。 一旦 FSD 在中國這種地獄級難度的地圖里跑通了，他再反手賣給全世界，基本是降維打擊。

其實這就是借中國的道場，練他的丹。

當然在中國落地還需要時間，一個是數據合規層面，中國要求駕駛數據境內存儲，不能跨境傳輸，其次特斯拉的FSD純視覺方案還未證明是否在國內行得通。總之還需要時間，但可能不會太久。

其次最重要的是，FSD是無人駕駛出租車的重要支撐。

這對于全球市場，無疑是一個核彈級改變。一旦無人出租車問世，這種可以24小時工作的高效率工業機器，會徹底顛覆我們的生活，同時為特斯拉注入強大的現金流支撐。

這也解釋了，為什么無人駕駛汽車會取代幾千萬出租車司機的生計，但國家卻還要支持。

因為科技進化是無法阻擋的，如果我們在國內禁止無人駕駛，而馬斯克卻在美國落地，我們就會嚴重落后這個世界。

就像當初蘇聯和美國冷戰時的太空競賽，美國的登月故事，加速了蘇聯的解體。為啥呢？

因為大國博弈，很容易將科技成就政治化，從而影響制度的優越性。如果美國研究出領先一代的科技，不僅會虹吸全球資本和人才，還會削弱對手的影響力和陣營凝聚力，加劇對手內部矛盾。

所以我們不能禁，反而要歡迎對手進來，像當初新能源汽車的鯰魚效應，讓馬斯克攪動國內廠商，加快競爭，先于美國落地自動駕駛。

第二個是硬件。

其實就是具身機器人。

在馬斯克眼里，這是未來最重要的業務，可以帶來遠超于人類想象的經濟增量。

為什么要在中國投？ 做過制造業的都知道，人形機器人最貴、最難造的不是芯片（那是美國的事），而是關節、電機、減速器、傳感器。

這些東西，全世界只有中國能做到“白菜價”且“大規模量產”。

馬斯克想復刻 Model 3 的奇跡。當年 Model 3 也是在美國造不出來（太貴），拿到上海工廠后，靠著中國的供應鏈把成本打下來，才賣遍全球。

現在，他要把這套邏輯用在機器人上。利用長三角、珠三角那些做電機、做精密加工的頂級工廠，幫他把 Optimus 的造價從十幾萬美元壓到兩萬美元以內。所以，所謂的“AI硬件投入”，本質上是在中國組建一支“機器人”的規模性生產線。

剛剛消息也證實了，特斯拉的產品陣列巨變，最近宣布停產Model S/X，以騰出空間給Optimus和Cybercab。

最后為什么還要做能源投資？

其實這是馬斯克商業帝國閉環最核心的一項。

當滿大街都是跑著 FSD 的車，滿工廠都是干活的 Optimus 機器人時，電網是扛不住的。而且所有產品都需要算力驅動，算力背后就是電力，電力就是能源。

而中國擁有全世界最牛的電池供應鏈，也擁有全世界最龐大的電網需求。

馬斯克在中國建儲能超級工廠，邏輯非常簡單：

利用中國的供應鏈成本優勢，造出最便宜的大號“充電寶”。一方面為自己的商業帝國供電，另一方面還能賣給中國的電網和企業，幫大家削峰填谷，賺電費差價。

這種“賣水”的生意，非常暴力，而且影響的是“電”的分配權。

總之，馬斯克這次的布局，其實是一套“三位一體”的組合拳：

大腦（AI軟件/FSD）： 利用中國的數據，練出最聰明的通用 AI。

身體（AI硬件/Optimus）： 利用中國的供應鏈，造出最便宜的機器人軀體。

血液（能源/儲能）： 利用中國的電池成本，鋪設 AI 時代的能源基建。

而對于中國來講，選擇引入這條鯰魚的同時，也要防備其變成鯊魚。

其次對于投資者來講，2026年要多關注馬斯克的動向，他在哪個賽道大力投資，就會攪動哪個賽道的軍備競賽。

一方面是關注那些很可能成為馬斯克供應鏈的龍頭企業，另一方面，關注很可能成為馬斯克帝國的強力對手，通常這些對手也會在中國混得風生水起。其實這些企業我都在之前的文章里講過，這里不多贅述。

最后想說的是，我們也不用過度神話馬斯克，畢竟在新能源車領域，我們已經有了對齊甚至超越的能力，而在其他領域，只要肯下功夫，抱團對抗，而不是互相拆臺、惡意競爭，也不用擔心結果。

其次，馬斯克雖然錨定的方向是人類未來5-10年，但也要注意風險。畢竟好公司不等于好價格，也跟市場情緒、流動性和周期有關，所以要謹慎投資，等到低點進入，而不是等炒高了接盤。

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