馬斯克要在美國建100吉瓦太陽能發電站,所有原材料需要從中國進口,HJT光伏(適配太空/地面高功率場景)的關鍵原材料與設備需要從中國進口,以下是用量及中國核心供應商上市公司清單,基于2026年的量產參數測算如下:
一、核心原材料用量與供應商(100吉瓦產量)
1、硅料(多晶硅致密料):約32萬噸;通威股份、協鑫科技(中國市占約60%)
2、HJT超薄硅片(50-70μm,210mm):約8.3億片;隆基綠能、TCL中環(全球市占97%)
3、HJT低溫銀漿:約1700噸(175mg/片);聚和材料、帝科股份(全球市占約27%)
4、金剛線(40μm):約33億米(40米/片);美暢股份(全球市占第一)
5、超薄光伏玻璃(2.0-2.5mm):約10億㎡;亞瑪頓、信義光能
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6、 POE/EVA膠膜:約12萬噸;福斯特(全球市占50%+)、鹿山新材
7、封裝PI膜/抗輻射膠膜:約1.5萬噸;賽伍技術、鹿山新材(太空專用)
8、HJT高效電池片:約8.3億片;東方日升(已供SpaceX)、鈞達股份(鈣鈦礦疊層)
二、核心設備用量與供應商(100吉瓦)
1、HJT整線設備(PECVD/PVD/印刷):約40套;邁為股份(中國市占90%+)
2、單晶爐(CCZ連續拉晶):約2200臺;晶盛機電(全球市占約40%)
3、切片機(超薄硅片適配):約600臺;高測股份(全球市占第一)
4、制絨/清洗/沉積設備:約2000臺;捷佳偉創、金辰股份
三、補充說明
按單GW計算:硅料3200噸、硅片830萬片、銀漿17噸、金剛線3300萬米、玻璃1000萬㎡、膠膜1200噸、HJT整線0.4套、單晶爐22臺、切片機6臺。
2026年中國在上述環節均為唯一規模化供應商,美國本土無替代產能,美國開始大規模開展太陽能基建,我們的光伏板塊,將會迎來反轉,堅定看多,拿著TCL中環和隆基綠能的兄弟們,你們可要拿住了!
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