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實(shí)話告訴大家!太空光伏行情遠(yuǎn)未結(jié)束,目前只是資金的試探
馬斯克從1月22日達(dá)沃斯論壇上拋出SpaceX 與特斯拉將在 3 年內(nèi)于美國(guó)建成合計(jì) 200GW/年的光伏產(chǎn)能(各 100GW)到1月30日申請(qǐng)百萬(wàn)顆算力衛(wèi)星,都進(jìn)一步證明,馬斯克宏偉的太空算力規(guī)劃在穩(wěn)步推進(jìn)。
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為了加快推進(jìn)太空算力,2月4日有消息稱,據(jù)知情人士稱,近期馬斯克旗下的SpaceX團(tuán)隊(duì)和Tesla團(tuán)隊(duì)“摸底”中國(guó)光伏企業(yè),其中Tesla團(tuán)隊(duì)目前僅是驗(yàn)廠階段,到訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè);SpaceX團(tuán)隊(duì)主要到訪光伏設(shè)備廠,并與國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠有訂單合作,但基于商業(yè)保密要求等因素,未作公開。
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這進(jìn)一步證明,馬斯克不是泛泛而談,而是真的要做這件事情。
國(guó)海證券邱迪等人2月2日研報(bào)指出,太空光伏需求預(yù)期不斷強(qiáng)化,設(shè)備先行訂單有望大規(guī)模落地。隨衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量的增加,以及從通信衛(wèi)星向功耗更大的算力衛(wèi)星升級(jí),太空能源需求有望持續(xù)高增。而光伏作為目前唯一可靠的太空能源形式,有望迎新一輪產(chǎn)能建設(shè)高峰。
盡管馬斯克團(tuán)隊(duì)考察了多家中國(guó)光伏企業(yè),市場(chǎng)被傳緋聞的晶科能源、高測(cè)股份等公司明確否認(rèn)與馬斯克團(tuán)隊(duì)接觸,但有一家公司明確表示,馬斯克團(tuán)隊(duì)到公司進(jìn)行了考察。
經(jīng)過(guò)深度挖掘,這家公司浮出水面,這家公司也是光伏領(lǐng)域的龍頭,馬斯克團(tuán)隊(duì)為什么去考察,現(xiàn)在把這家公司的幾大核心亮點(diǎn)梳理出來(lái)供大家參考。
首先,公司的光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)能及出貨量均高居全球前十位。
其次,公司在光伏領(lǐng)域技術(shù)路線覆蓋,鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCON電池、BC電池等主流技術(shù)路線。將充分受益于來(lái)自太空光伏帶來(lái)增量。
第三,公司在光伏的核心優(yōu)勢(shì)在于構(gòu)建了技術(shù)覆蓋和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的雙層疊加。鈣鈦礦疊層電池實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率達(dá) 33.31%,計(jì)劃 2026 年二季度小批量投產(chǎn),年底建成 500MW 中試線;16GW TOPCon 產(chǎn)能全面滿產(chǎn),轉(zhuǎn)換效率 25.5%,2026 年已鎖定15GW 央國(guó)企訂單,30GW 組件產(chǎn)能形成規(guī)模效應(yīng),同時(shí)加速推進(jìn)美國(guó)、歐洲海外產(chǎn)能布局,依托協(xié)鑫系資源構(gòu)建 “硅料 - 硅片 - 電池 - 組件 - 儲(chǔ)能”全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
第四,公司明確2月4日馬斯克旗下公司中國(guó)團(tuán)隊(duì)考察了協(xié)鑫集團(tuán),雙方洽談了顆粒硅與鈣鈦礦等方面的合作意向。協(xié)鑫集團(tuán)在美國(guó)設(shè)有顆粒硅和鈣鈦礦研發(fā)中心,未來(lái)有在美國(guó)建設(shè)顆粒硅和鈣鈦礦產(chǎn)能的意向。
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第五家:公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司正積極探索適用于外太空及空間站場(chǎng)景的光伏設(shè)備研發(fā)。
第六,公司股價(jià)目前僅4元出頭,較歷史高點(diǎn)最大回撤90%,明顯處于底部態(tài)勢(shì)中。關(guān)鍵是主力5天時(shí)間連續(xù)搶籌,累計(jì)凈買入超51億元。股價(jià)有望在太空光伏的炒作下,有望迎來(lái)一波主升浪走勢(shì)。
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公司就是:協(xié)鑫集成
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