10萬億度電的陽謀：中國開始用電商邏輯賣電 留給對手的時間不多了

別再只盯著芯片制程了。 2026年剛開年，中國就扔了兩個重磅炸彈。一個是看得見的：10.4萬億度電，全球首次單個國家用電量沖破六位數大關。另一個是看不見的：國務院那份《關于完善全國統一電力市場體系的實施意見》。 前者是肌肉，后者是大腦。 很多人還沒反應過來，以為這只是發改委又發了一份紅頭文件。但他們不知道，這份文件一旦落地，中國將從“玩煤的”徹底變成“玩電的”。電價不再是一張固定的繳費單，而是像股票K線圖一樣跳動；西北的風吹到廣東的工廠，中間再沒有省界收費站；甚至連你家電動車的電池，都可能反手給電網倒賣一波電量賺個差價。 以前咱們總吐槽電老虎、電壟斷。不好意思，從2026年開始，電，即將成為中國最硬核的“大宗商品”。

一、10萬億度電到底有多野？相當于給地球開了個“24小時不夜城”

在經濟學里，GDP可能有水分，但電表絕不會騙人。

國家能源局那組數據扔出來的時候，外媒都沉默了。10.4萬億千瓦時，同比增長5.8% 。這數字什么概念？

相當于美國全年用電量的兩倍多，也高于歐盟+俄羅斯+印度+日本的總和 。這四個地方加起來有多少人？小三十億。咱們一度電，干了人家三十億人的活兒。

更炸裂的是，這不僅僅是“量”的堆積。

很多人以為用電多就是工廠冒煙多，那是20年前的劇本。2025年的增量電都喂給了誰？浙江杭州近百個數據中心，2025年用電量同比增長47.2% 。華虹半導體在無錫的工廠，一年用電量暴增43% 。連你家小區樓下那個充電樁，全國充換電服務業的用電量增速是48.8% 。

這說明什么？說明電力的消費者變了。以前是高爐煉鋼，現在是顯卡挖礦（當然咱們現在是正經的AI訓練）；以前是車間皮帶，現在是超充槍。

業內管這叫“雙重疊加”：一邊是產業規模還在擴張，另一邊是電氣化深度替代。以前燒油的現在都改插電了，以前燒煤的現在改用電鍋爐了。甚至你去西部看那些西紅柿大棚，都用上了電動智能灌溉，新平縣褚氏農業那套智慧灌溉系統，效率提升了65% 。

所以，10萬億度電的真正門檻在于：中國仍然處在工業升級周期，而非工業收縮周期。 在這個全球都在省著過日子的年代，只有中國還在玩命“吃電”，這不是消費降級，這是產業升維的前兆。

二、電價不再“包郵”，電力開啟“拼多多”模式

但光能吃電不算本事，能吃上便宜電、綠電，才算真本事。

這就不得不提那封國務院的公開信：國辦發〔2026〕4號文。品氪把這份文件翻譯成大白話，就一句話：咱們要把電，像普通商品一樣，放在全國這個大超市里賣了。

以前咱們的電力體系，說白了是“計劃派”。每個省各自為戰，你山東的煤電不許隨便賣給我河北，我江蘇的光伏多了也只能自己忍著。這叫省級分割、區域壁壘。導致的結果是啥？有時候西部大風車轉得飛起，電都用不完白白棄掉；東部工廠卻嗷嗷待哺，甚至拉閘限電。這就像一邊是糧食爛地里，一邊是災民餓肚子。

新文件的核心目標很明確：2030年基本建成全國統一電力市場，市場化交易電量占比要沖到70% 。

這意味著什么？意味著電力正式進入“電商時代”。

在這個新時代里，電價是由供需決定的，甚至會出現“負電價”。

別以為“負電價”是扯淡。2025年“五一”期間，山東電力現貨市場發電側連續5天出現負電價，最長干了46個小時 。什么意思？發電廠求著你用電，不僅不收錢，還倒貼錢給你，因為機器不能停，停了重啟成本更高。

聽著像不像電商平臺倒貼錢發優惠券讓你來買東西？這就是“電力版雙十一”。

對于精明的制造業老板來說，這絕對是薅羊毛的天堂。以前電價是死的，排產計劃也是死的。以后，那些耗電大戶可能會把高耗能的生產線專門安排在下午兩點（光伏大發，電價最便宜的時候）。山東已經有企業這么干了，山東力博利夫石油設備公司，把最耗電的中頻電爐挪到谷段運行，一個月電費省出20多萬 。

這就叫需求側響應。不是電廠給你分配指標，而是你追著便宜電跑。真正的智能制造，首先得是“智會用電”。

三、特高壓：把“西部陽光”快遞到“上海咖啡廳”

當然，光有電商平臺沒用，物流跟不上全是扯淡。電力的“快遞物流”是什么？特高壓。

截至2026年2月的數據，我國已經建成了45條特高壓通道 。這些玩意兒就是橫跨東西的“電力傳送帶”。能把西部的風、光，甚至是燒煤的電，一路綠燈送到幾千公里外的長三角、珠三角。

這里面有個隱藏的MVP：可再生能源。

2024年，國家電網運營的16條直流特高壓線路，送出的電量里可再生能源已經占到了50.5%，南網那幾條更是直接干到了100% 。也就是說，你在上海咖啡廳敲代碼用的電，很有可能就是甘肅戈壁灘上的太陽發出來的。

這種跨區域的調配能力，在極端天氣下就是救命稻草。2025年迎峰度夏，全國最大電力負荷4次破紀錄，南方電網甚至跨區域送電支援上海、浙江 。放在十年前，這想都不敢想。

所以，當那個《實施意見》說要“打破省間壁壘”，要“跨經營區常態化交易”時 ，懂的都懂：中國電網正在從一個“分省而治”的諸侯制，進化成一個“中央集權”的神經中樞。

四、儲能大爆發：鋰電池正在變成電網的“巨型充電寶”

但問題來了，風電光伏這玩意兒太看老天爺臉色。中午陽光猛，電多得用不完；晚上沒太陽，空調都開不了。這種“時間錯配”怎么解決？

兩個辦法：儲電，或者轉移負荷。

先說儲電。2025年，中國新型儲能裝機突破1.36億千瓦 。這個數字挺嚇人，但還不夠。真正讓人流口水的，是山東東營那個津輝795MW/1600MWh的集中式儲能電站 。100個像集裝箱一樣的電池倉，碼在那兒，2小時能充滿100萬度電，夠15萬戶人家用一天。這種“巨型充電寶”才是未來電網的調峰之王。

而支撐這些充電寶的，正是咱們熟悉的鋰電池。

別以為鋰電池只是手機和電動車里的玩意兒。2025年，全球儲能鋰電池出貨量中，中國占比超過70% 。寧德時代、比亞迪這些名字，正在從“車圈”殺進“電圈”。

為什么是鋰電池？因為它已經經歷了電動車市場的“毒打”和“淬煉”。

前陣子榮耀手機干到10000mAh，一加和紅米殺到9000mAh ，這些消費電子的卷，本質上是硅碳負極技術下放的結果。但儲能要的不是“體積小”，而是“壽命長、成本低、安全高”。

磷酸鐵鋰電池在這方面簡直是天選之子。相比三元鋰，它雖然能量密度低點，但循環壽命能到8000次以上，熱失控溫度更高，基本不會像手機電池那樣一言不合就鼓包。2025年，全國鋰電池價格跌破0.4元/Wh，儲能系統的經濟性第一次算得過賬了。

更重要的是，鋰電池正在變成電網的“靈活胖子”。中午光伏大發的時候，儲能電站拼命吸電；晚上用電高峰，再吐出來。廣東已經有儲能電站參與現貨市場交易，一天“低買高賣”賺兩次差價，年化收益率能干到8%以上 。

但這還只是開始。真正的王炸是車網互動（V2G）。

你家那輛電動車，平時停在公司地庫吃灰8小時，其實它背上馱著的是一塊幾十度電的“移動充電寶”。如果全國3000萬輛電動車同時接入電網，能調動的儲能容量超過2億千瓦，相當于8個三峽大壩。

目前上海、廣東已經在搞V2G試點，電動車主在電價高的時候放電給電網，一度電能賺1塊多。以后開電動車可能真不要錢，甚至還能掙錢——前提是你舍得把愛車的電賣給電網。

到那時候，每個工業園區、每個數據中心甚至每個小區，都可以配一個巨大的“鋰電池充電寶”。中午光伏便宜的時候把電存起來，晚上拿出來用，甚至還能在電價尖峰時段反手賣給電網賺差價。

這就是《實施意見》里說的虛擬電廠、智能微電網開始參與市場競爭 。未來的玩家不再是國網一家獨大，你家樓下的物業公司都可能是個“虛擬電廠主”，而你車庫里那輛電動車，就是它手里的“交易籌碼”。

五、算力盡頭是電力：AI的天花板，其實是插座

聊完硬件，最后，品氪帶你上升到戰略。

很多人討論AI，討論芯片，討論HBM內存。但沒人告訴你，OpenAI訓練一次GPT-5，電費夠一個普通家庭用幾百年。

美國那邊已經出問題了。大規模數據中心布局后，好幾個州電網崩了，項目延期 。為什么？因為電網擴容的速度，遠遠追不上顯卡集群擴張的速度。變壓器得定制，線路得重鋪，審批得走三年。算力的天花板，根本不是摩爾定律，而是歐姆定律。

而中國在這方面，簡直是個BUG級的存在。

第一，我們有全球最大的發電體系，火電兜底，絕不斷電。第二，我們有45條特高壓，西部算力中心可以直接插在能源出口上。第三，現在還要加上一條：我們有全球最活躍的電力交易市場。

當《實施意見》落地，綠電交易、現貨市場、容量電價全部打通后，會出現什么局面？

可能會出現“東數西算”的終極形態：東部只管出數據需求，西部只管出電和算力。張北的風，點亮北京的AI；寧夏的光，訓練上海的模型。電價會根據實時供需跳動，算力中心會根據電價波動調度任務——不緊急的訓練任務，全推到中午光伏大發電的時候干。而那些最耗電的“臟活累活”，干脆就放在儲能電站邊上，直接用便宜的電。

這就是生產力與能源分布的終極和解。

有人說未來AI的競爭是芯片的競爭。錯。芯片誰都能買，但電不是誰都能有。歐洲買不到美國的天然氣就得凍死，印度買不到煤就得停電。而中國，既有煤兜底，有特高壓輸電，有鋰電池儲能，還有全國統一市場把這一切串起來。

這哪是電網，這是新時代的“能源操作系統”。

六、結語：真正的護城河，是每度電的成本

回看歷史，每一次工業革命都伴隨著能源獲取方式的革命。

第一次工業革命，英國靠的是煤；第二次工業革命，美國靠的是油；到了第四次工業革命（AI革命），誰能提供最便宜、最穩定、最綠色的電，誰就能卡住下一個時代的脖子。

10萬億度電，只是開胃菜。全國統一電力市場，才是那桌硬菜。

也許多年以后回望，2026年2月11日那份不起眼的紅頭文件，會被后人視為中國從“電力大國”走向“電力強國”的轉折點。

當歐美還在為換一根電線桿吵十年的時候，中國已經在用電商的邏輯、拼多多的玩法、京東的物流，重塑整個能源的底層操作系統。

真正的競爭，從來不只在納米級的芯片里。

它藏在每一條特高壓線上，藏在每一塊磷酸鐵鋰的電解液里，

藏在那些為了省幾分錢電費而深夜開工的機床里，

也藏在你家車庫里那塊隨時準備給電網“反哺”的電池里。

這，才是咱們最大的陽謀。