比2倍鈞達(dá)還猛？美股光伏龍切入AIDC暴漲48% 僅7家光伏龍頭卡位

兄弟們！又出大事了，海外光伏又暴漲，這次暴漲跟AI有關(guān)

一家名為vivopower的光伏公司股價(jià)在2月14日晚間暴漲48%。

VivoPower 宣布獲得 3000 萬美元的 PIPE 融資，以加速其主權(quán) AI 數(shù)據(jù)中心平臺(tái)的開發(fā)。此消息推動(dòng)股價(jià)大幅上漲，顯示市場對(duì)公司未來發(fā)展的信心增強(qiáng)。

值得注意的是，VivoPower已經(jīng)形成了以光伏和能源基礎(chǔ)設(shè)施為依托，以AI數(shù)據(jù)中心能源基礎(chǔ)設(shè)施為核心業(yè)務(wù)的可持續(xù)能源解決方案公司。

光伏向AI數(shù)據(jù)中提供能源解決方案，已成為光伏核心公司的新一條增長曲線。

那么，gauge有沒有這樣的公司，經(jīng)過深度梳理和挖掘，目前A股僅有7家公司具備光伏向數(shù)據(jù)中心提供能源解決方案的核心公司。

現(xiàn)在梳理出來供大家參考學(xué)習(xí)

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請(qǐng)勿作為投資依據(jù)。

第一家：泰嘉股份

核心亮點(diǎn)：公司形成了“鋸切+電源”雙主業(yè)發(fā)展，鋸切業(yè)務(wù)主要涉及雙金屬帶鋸條的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通等多個(gè)制造領(lǐng)域。

光伏業(yè)務(wù)：孫公司雅達(dá)電子建成了新能源、光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)品等新的業(yè)務(wù)增加點(diǎn)，已見成效，并陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段。

數(shù)據(jù)中心：公司大功率電源業(yè)務(wù)主要包括新能源智能光伏/儲(chǔ)能電源，另包含一部分?jǐn)?shù)據(jù)中心電源、站點(diǎn)能源電源業(yè)務(wù)。其中，數(shù)據(jù)中心電源業(yè)務(wù)主要為服務(wù)器電源模塊產(chǎn)品，服務(wù)客戶為行業(yè)頭部品牌客戶，目前根據(jù)客戶訂單需求，有序生產(chǎn)、出貨中。

核心優(yōu)勢：通過構(gòu)建光儲(chǔ)產(chǎn)品，給數(shù)據(jù)中心提供服務(wù)器電源模塊產(chǎn)品，形成了新的增長收入。

第二家：智光電氣

核心亮點(diǎn)：公司是智能電網(wǎng)與儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，主要從事數(shù)字能源技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，包括儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、高壓變頻設(shè)備及電力電子裝備等。

光伏業(yè)務(wù)：公司積極拓展分布式光伏業(yè)務(wù)，在華南區(qū)域有較多的應(yīng)用應(yīng)用場景。從設(shè)計(jì)、施工、并網(wǎng)、運(yùn)行管理、系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測等方面均有較好的技術(shù)儲(chǔ)備。

數(shù)據(jù)中心：公司控股子公司智光儲(chǔ)能、控股孫公司廣東創(chuàng)電科技已為數(shù)據(jù)中心、高保障需求的半導(dǎo)體制造廠商等應(yīng)用場景定制大型高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)及UPS不間斷電源。

核心優(yōu)勢：構(gòu)建了通過分布式光伏+光儲(chǔ)電源為數(shù)據(jù)中心提供不間斷電源。

第三家：福達(dá)合金

核心亮點(diǎn)：公司在低壓電接觸材料銷售額國內(nèi)第一，擬并購光達(dá)電子新增導(dǎo)電銀漿業(yè)務(wù)。

光伏業(yè)務(wù)：公司通過并購光達(dá)電子進(jìn)入銀漿領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)中心：公司的低壓電接觸材料通過下游客戶配套用于華為數(shù)據(jù)中心及儲(chǔ)能。

核心優(yōu)勢：公司通過收購光達(dá)電子進(jìn)入光伏銀漿，并且產(chǎn)品開始今打入華為數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈，打開了公司新的增長曲線。

業(yè)績表現(xiàn)：公司預(yù)計(jì)2025年凈利1.00–1.46億元，同比增長119.14%–219.95%，主因全球電力基建擴(kuò)張帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心、風(fēng)光儲(chǔ)能、新能源汽車等新興應(yīng)用訂單旺盛。

第四家：遠(yuǎn)東股份

核心亮點(diǎn)：公司是電纜行業(yè)龍頭，風(fēng)力發(fā)電用電纜國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，向全球頂尖人工智能芯片公司供貨高速銅纜等產(chǎn)品。

光伏業(yè)務(wù)：公司自主研發(fā)的鋁合金光伏電線、防水光伏電纜、光伏直流匯流電纜、淺灘防水電力電纜等產(chǎn)品，已廣泛應(yīng)用在光伏電站復(fù)雜多變的使用環(huán)境，服務(wù)貴州省平塘縣通州樂陽、新塘農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目、福建華電寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期70MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目等。

數(shù)據(jù)中心：公司參與的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)業(yè)績非常多，如服務(wù)阿里巴巴、京東云、川西等數(shù)據(jù)中心基地 ，遠(yuǎn)東通訊光纖光纜系列產(chǎn)品可服務(wù)于數(shù)據(jù)中心、運(yùn)營商、電力系統(tǒng)等領(lǐng)域。

第五家：杭鋼股份

核心亮點(diǎn)：公司構(gòu)建了鋼鐵與數(shù)字經(jīng)濟(jì)雙輪驅(qū)動(dòng)的格局

光伏業(yè)務(wù)：公司下屬子公司杭鋼云積極推進(jìn)綠色數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，采取了多項(xiàng)創(chuàng)新策略，包括運(yùn)用熱管背板技術(shù)以增強(qiáng)散熱效能、部署屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)來開發(fā)可再生能源，以及獲取綠色電力證書以促進(jìn)清潔能源的利用。

數(shù)據(jù)中心：公司穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 同時(shí)積極布渠道、 拓業(yè)務(wù)， 以塑品牌提品質(zhì)為抓手， 持續(xù)增強(qiáng)客戶信賴度和粘合力， 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜上架率穩(wěn)步提升。

核心優(yōu)勢：公司有傳統(tǒng)行業(yè)向AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域拓展，通過建設(shè)分布式光伏發(fā)電為數(shù)據(jù)中心解決能源方案，形成新的增長曲線。

第六家：揚(yáng)電科技

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)較早從事節(jié)能電力變壓器研發(fā)的民營企業(yè)之一

光伏業(yè)務(wù)：公司的新能源變壓器、非晶納米晶電子元器件等產(chǎn)品應(yīng)用于風(fēng)電、光伏發(fā)電及儲(chǔ)能領(lǐng)域

數(shù)據(jù)中心：公司的干式變壓器產(chǎn)品用于數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)建設(shè)

核心優(yōu)勢：公司的變壓器不斷拓展應(yīng)用場景，相繼進(jìn)入了光伏和數(shù)據(jù)中心新興增長領(lǐng)域，打開了公司新的增長空間。

第七家：三安光電

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)最大全色系超高亮度LED芯片生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)光電領(lǐng)域龍頭。

光伏業(yè)務(wù)：子公司湖南三安應(yīng)用于光伏、充電樁、工業(yè)電源、數(shù)據(jù)中心及AI服務(wù)器電源等工業(yè)級(jí)市場的1200V 20mΩ/32mΩ/75mΩ，650V 27mΩ/35mΩ/50mΩ/65mΩ及1700V 1Ω SiC MOSFET已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并已向重點(diǎn)客戶批量供貨

數(shù)據(jù)中心：公司PD芯片國內(nèi)市占率超過50%，10G DFB芯片在市場主流客戶處已實(shí)現(xiàn)批量交付，主要運(yùn)用于數(shù)據(jù)中心的多波長VCSEL產(chǎn)品已完成研制并批量交付，成為國內(nèi)獨(dú)家芯片供應(yīng)商，填補(bǔ)國產(chǎn)該領(lǐng)域的空白，整體光技術(shù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

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