日本增加從澳洲進口中重稀土品種，對中國稀土產業意味著什么？

內容提要：

日本通過雙日與萊納斯合作，2026年4月起新增進口澳產釤，并計劃2027年中將中重稀土進口品種擴至6種；同時投資法國Caremag、推進回收與深海開采，顯著降低對華依賴。對中國稀土產業而言，短期出口份額受擠壓，中長期壟斷優勢削弱，但倒逼技術升級與國際化轉型。理性應對，方能化挑戰為機遇。

一、日本正推進采購來源多元化，增加從澳洲進口中重稀土品種。

中重稀土元素是高科技產業和國防安全的戰略資源。不同于分布較廣的輕稀土，中重稀土（如釤、釓、鏑、鋱、釔、镥等）主要賦存于我國南方離子吸附型稀土礦床中，全球供應長期近100%依賴中國。這些元素在釹鐵硼永磁體中不可或缺，能大幅提升磁體的耐高溫性能和矯頑力，廣泛應用于電動汽車驅動電機、風力發電機、工業機器人、導彈制導系統、戰斗機航空電子設備、核反應堆控制棒及醫療影像設備等領域。日本作為全球稀土消費大國，其汽車、半導體、機器人等支柱產業高度依賴穩定供應。

2024年全球稀土礦產量我國占比約69%，分離精煉產能更超90%，中重稀土領域壟斷地位尤為突出。這使得日本面臨地緣政治風險。2010年釣魚島事件后，我國短暫限制對日出口引發供應鏈危機，日本政府隨即啟動多元化戰略，由JOGMEC（日本能源與金屬礦物資源機構）主導，通過參股、貸款、長期采購合同等方式，在全球布局非中國來源。

雙日株式會社與澳大利亞萊納斯稀土公司（Lynas）的合作是核心舉措。雙日自2011年起參股萊納斯，初期聚焦輕稀土獨家分銷日本市場。2023年雙方簽訂重稀土供應協議。2025年10月，雙日正式開始進口萊納斯生產的鏑和鋱，這是澳大利亞礦石經馬來西亞分離精煉后首次進入日本的非我國重稀土產品。萊納斯韋爾德山礦山位于西澳大利亞州，中重稀土品位約5%，遠低于我國南方部分礦床可達50%的濃度，但通過技術優化實現商業化生產。

2026年4月，雙日將新增進口釤（Samarium），用于戰斗機永磁體和核反應堆，這是我國以外首次實現釤的商業化規模生產。日本國內年需求約80噸。萊納斯馬來西亞工廠現有分離能力已實現鏑、鋱量產，2025年5月產出首批非我國商業化鏑氧化物。

2025年10月，萊納斯宣布投資約1.8億澳元（約合人民幣8.5億元）新建中重稀土分離設施，處理能力達5000噸/年重稀土原料，將于2026年底啟動建設，2027年中逐步達產。

根據計劃，到2027年年中，雙日從萊納斯的進口品種將從目前的2種（鏑、鋱）擴大至最多6種，包括新增釓（用于醫療影像診斷和核反應堆控制棒）、釔（用于超導材料、醫療設備）等。馬來西亞新設施將分階段擴張：先實現釤、釓商業化，隨后擴大鏑、鋱產能，并引入釔等品種。同時，萊納斯正與多方洽談長期采購協議，確保盈利能力。

這一舉措直接應對我國2025年4月及2026年1月6日對日軍民兩用稀土出口管制。我國商務部將釤、釓、鋱、鏑等7類中重稀土及含相關產品的雙用物品列入管制清單，2026年1月進一步針對日本實施雙用物品出口禁令，引發日本企業采購中斷擔憂。雙日等企業加速多元化，旨在將中重稀土對外依賴度從高位顯著降低。

盡管面臨成本挑戰——澳大利亞礦品位低、分離精煉過程復雜、副產品輕稀土（如鈰）過剩導致處置負擔重——但日本通過政府補貼、JOGMEC融資和國際聯盟穩定供應鏈。萊納斯馬來西亞工廠已成為中國以外唯一具備重稀土分離能力的商業設施，其擴張標志著日本“去中國化”戰略在澳洲方向的重大突破。

二、日本還采取了更多措施來實施稀土采購多元化，降低對中國稀土供應鏈的依賴。

除澳洲萊納斯項目外，日本多管齊下推進稀土供應鏈多元化。2025年3月，JOGMEC與巖谷產業通過合資公司“日法稀土株式會社”投資法國Caremag公司，至多1.1億歐元（約合人民幣8.2億元），獲得其重稀土氧化物50%的長期采購權。Caremag在法國西南部Lacq建設精煉工廠，利用原礦和回收磁體原料生產鏑、鋱等，計劃2026年底投產、2027年起商業化，預計滿足日本未來需求約20%。此項目獲法國政府1.06億歐元補貼，是日法2024年《關鍵礦產合作宣言》的具體落實，體現盟友聯合“友岸外包”。

此外，日本大力發展國內回收與減量化技術。TDK等企業已開發低稀土或無稀土磁體，磁體回收率從10%提升至30%以上，2025年回收稀土量相當于減少原生進口數千噸。JOGMEC支持多家企業建立閉環供應鏈，目標到2030年回收稀土滿足國內10%-15%需求。

深海采礦是另一戰略方向。2026年1月，日本啟動南鳥島附近太平洋海域6000米深海稀土泥試驗開采，該區域富含重稀土，儲量巨大，若商業化可實現部分自給。雖面臨技術與環保挑戰，但已作為長期備用方案。

日本還加強與美國的聯盟。Lynas在美國得州建設重稀土加工廠獲美軍方支持，日本企業參與供應鏈。日本與歐盟共同推動“最低價格機制”，通過關稅壁壘防止低價中國產品沖擊新興產能，穩定國際市場價格，鼓勵盟友投資開發。

越南雖占日本32%稀土進口，但多為初級原料，仍依賴中國加工。日本正推動越南本地精煉合作，減少中間環節風險。同時，JOGMEC通過貸款、股權投資在全球布局十余個項目，包括加拿大、非洲等地稀土勘探。

這些措施使日本對華稀土整體依賴從2010年的90%以上降至2024年的約60%-65%，中重稀土依賴雖仍較高，但多元化格局已初步形成。政府、企業、研究機構協同，形成了“投資+采購+回收+替代+儲備”的綜合體系，顯著提升供應鏈韌性。

三、日本的稀土多元化措施，對中國稀土產業意味著什么？

日本加速稀土多元化對中國稀土產業構成雙重影響，既是挑戰也是倒逼升級的機遇。

短期看，市場份額面臨擠壓。日本是全球第二大稀土消費國，中重稀土進口一度高度依賴中國。2026年1月出口管制雖短期施壓，但加速日本轉向澳洲、法國等來源。雙日從萊納斯進口品種擴大至6種后，我國對日中重稀土出口量可能下降40%-60%，尤其軍民兩用領域。疊加美日歐最低價格機制，我國低成本優勢將被部分抵消，出口壓力增大。國內南方稀土集團、北方稀土集團等企業或面臨訂單減少、庫存積壓風險。

中長期看，壟斷地位被削弱。我國雖仍控制全球70%以上精煉產能，但“一家獨大”格局打破。日本成功案例示范下，歐美、澳大利亞、越南等將加快本土產能建設，全球供應鏈多極化趨勢不可逆。2027年后，非我國中重稀土供應能力預計提升30%以上，我國定價權將受限，價格波動可能加劇。

對產業升級而言，這是一次倒逼。我國稀土產業需從“量大價低”轉向“高質高效”。環保壓力下，南方離子型礦綠色開采技術需加速；分離精煉領域須突破高純度、低能耗工藝；下游磁體、合金材料高端化刻不容緩。同時，鼓勵企業“走出去”參與海外項目，或通過技術輸出與日澳等合作，避免零和博弈。

積極一面，我國稀土產業鏈完整、成本仍具競爭力，可抓住全球需求增長（EV、風電、新能源國防驅動年復合增長8%以上）機遇，擴大內需和“一帶一路”出口。回收利用、深加工等領域中國已領先，可反向輸出技術。

總體而言，日本多元化不會顛覆我國主導地位，但將促使我國產業從“依賴出口”轉向“創新驅動、全球合作”。若我國主動開放合作、提升環保標準、優化出口管理，可將挑戰轉化為提升國際競爭力的契機，實現從“資源大國”到“產業強國”的轉型。

【作者：徐三郎】