四川
每經(jīng)AI快訊，中信證券研報認(rèn)為，本輪存儲周期的上行邏輯為供給優(yōu)化+AI需求驅(qū)動。存儲廠商聚焦高利潤率的產(chǎn)品，壓縮主流存儲的供給，使其價格快速上漲，帶來更大的價格彈性，根據(jù)Bloomberg，DRAM/NAND主流顆粒現(xiàn)貨最高漲幅達(dá)223%，持續(xù)12—18個月。參照存儲，本輪電子布需求周期主要由AI需求驅(qū)動，具有更強(qiáng)的增長性和持續(xù)性，且AI對于特種電子布的需求更多。在超級周期下，研報認(rèn)為7628電子布也有望迎來新的價格高點。考慮到AI需求持續(xù)快速增長，研報預(yù)測2026年特種布需求增幅有望達(dá)到100%。由于豐田織布機(jī)產(chǎn)能的瓶頸，研報認(rèn)為2026年特種電子布仍是供不應(yīng)求的狀態(tài)，企業(yè)在邊際利潤的驅(qū)動下有較強(qiáng)的動力持續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)特種布。
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