北京
今日算力股漲停潮，PCB、覆銅板、光纖、元件、cpo集體暴漲，PCB、光纖漲停潮，深南電路、滬電股份、中天科技、亨通光電等集體漲停。
對于AI硬件爆發，一是前期已調整一段時間，存在反彈需求；
二是共識度更高，圈內人士認為，軟件被Anthropic打擊之后，現在好像硬件的共識度更高。
比如知名私募創始人王一平近期表示，ai這個大方向，從格局角度，硬件大于云計算大于軟件。做簡單題，如果不夠簡單，那就再把硬件里面最好的部分選出來，做簡單題的簡單題。
三是，黃仁勛高呼算力即營收。英偉達今日公布超預期財報，且業績指引超預期；在隨后的電話會上，英偉達創始人兼CEO黃仁勛明確提出了“算力即收入”的核心論斷。
他強調，在全新的智能體AI時代，如果沒有底層算力支持就無法生成Token，沒有Token就無法實現收入的增長。
此外，國產大模型如火如荼，對算力的需求進一步增大。
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