邁向8.8萬億美元：三條路徑解鎖體育經濟可持續增長的未來

文 | OliverWyman奧緯咨詢，作者 | 奧緯咨詢董事合伙人詹玉儀 (Jennifer Tsim)、奧緯咨詢副董事合伙人童天欣 (Jolee Tung)

2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會的舉辦，再次將聚光燈引向全球體育產業與可持續議題的交匯點。奧緯咨詢與世界經濟論壇于本屆冬奧會前夕聯合發布的《發展體育經濟，造福人類與星球》報告，為這個充滿活力的產業繪制了一幅兼具機遇與風險的路線圖：全球體育經濟有望在2030年實現3.7萬億美元的規模，2050年更將達8.8萬億美元；然而，全民身體鍛煉匱乏與氣候變化的雙重壓力，或將導致體育經濟在2030年前出現5170億美元的損失（年收入的14%），并預計到2050年出現1.6萬億美元的損失（年收入的18%）。

從職業賽事的門票收入到社區公園的跑步軌跡，從體育用品的制造鏈條到城市體育旅游的消費場景——這場關乎產業可持續繁榮的轉型，正在重新定義體育經濟的增長邏輯。

規模與機遇：體育經濟的雙重面貌

體育經濟已遠超越傳統體育概念，而是一個龐大、充滿活力且互相依存的生態系統（圖1）。其包括四大核心產業：職業與精英體育、參與性體育與身體鍛煉、體育用品和體育旅游，以及五大關聯產業如媒體傳播、游戲等。這一經濟體系涵蓋了超過15個利益相關方群體，從政府到社區，從私營企業到慈善機構，共同推動著體育活動的開展和積極生活方式的普及。

圖1：體育經濟生態圖

2025年，全球體育經濟預計總收入達2.3萬億美元，其中核心產業貢獻約2萬億美元，關聯產業約3000億美元。

這些數字表明，全球體育經濟正以兩位數的復合年均增長率快速擴張，遠高于過去十年7%的平均增速（圖2）。

圖2：體育經濟市場規模―歷史演變和未來預測

體育經濟的快速增長展現出根植于產業間動態聯動的獨特活力：一場大型體育賽事能夠刺激旅游需求；大眾體育的參與度提高能帶動體育用品銷售；體育品牌通過贊助職業體育獲得曝光，進一步提升其影響力；而品牌贊助為體育賽事帶來的收益常常超過門票銷售本身。媒體報道和數字技術則進一步放大這些效應，擴展受眾覆蓋，增強粉絲參與，創造新的收入。

潛在隱憂：健康與環境雙重壓力下的風險信號

然而，體育經濟的蓬勃發展面臨兩大挑戰：全民缺乏身體鍛煉與氣候變化。報告顯示，身體鍛煉不足尤其是青少年的鍛煉缺乏，會降低大眾體育的參與度，進而影響整個產業鏈的收入。

與此同時，不斷加劇的熱應激（高溫對運動員和觀眾的健康沖擊）、極端天氣正在破壞競技體育的發展，損害觀賽體驗和社區福祉，并影響支撐整個體育經濟的供應鏈和運營活動。體育產業自身的賽事活動、體育用品、基建與交通出行也帶來大量碳排放、水資源消耗與廢氣污染物。

這兩大挑戰存在相互強化的關系：氣候與環境的惡化會抑制體育鍛煉，而缺乏鍛煉的人群更容易受到氣候變化對健康的影響。

這種負面循環或將抑制長期需求和機遇，并損害行業創造社會經濟效益的能力。據測算，如果不采取行動，到2030年，體育經濟將面臨5170億美元的收入損失，占預計總收入的14%。這一數字到2050年可能進一步攀升至1.6萬億美元，占預計總收入的18%。（圖3）

圖3：身體鍛煉缺乏、氣候變化和自然損失對體育經濟收入的影響

為應對這些挑戰，報告提出了三條關鍵轉型路徑，為體育經濟實現環境、社會與經濟價值的協同發展提供了清晰指引。

路徑一：倡導資源管理，加強可持續運營的產業韌性

在全球資源消耗速度遠超地球再生能力（2025年數據顯示人類資源消耗速度是地球再生速度的1.8倍）的當下，“倡導資源管理”路徑聚焦于通過精細化、循環化的資源利用模式，降低體育產業的環境足跡。

01水資源一體化管理，破解用水痛點

體育場館（尤其是大型賽事場館）是水資源消耗的“大戶”——草坪灌溉、泳池運營、觀眾服務等環節均需大量用水，而在全球水資源短缺問題日益突出的背景下，水資源浪費不僅加劇環境壓力，更可能影響賽事的穩定舉辦。報告提出，需要在生產設施與場館運營中精準投資節水技術、閉環循環系統和可持續排水解決方案；同時，還需在流域層面與地方政府及社區攜手合作，共同修復與保護共享水域。

02推廣循環商業模式，重構體育產業“價值鏈條”

傳統體育產業的“線性模式”（生產-使用-丟棄）導致大量資源浪費。循環商業模式通過采取再利用、維修、租賃、翻新與回收等實踐，為企業減少浪費、延長產品生命周期，更能開創促進體育普及的新型收入模式。耐克與螞蟻集團共同發起的Move to Zero計劃兩年內累計回收超過43萬雙舊鞋，并支持在中國建設了50個采用耐克再生材料Nike Grind打造的運動場地。

03 以體育賽事為試點平臺，推廣可持續技術的規模化應用

體育賽事具有“關注度高、場景集中”的特點，是測試和推廣可持續材料與消費模式的天然實驗場。以電動方程式（Formula E）錦標賽為例，該賽事以其平臺效應驅動電動汽車技術迭代，其技術成果――如電池性能與能效提升――已滲透至更廣泛的消費市場。

路徑二：將體育置于城市發展核心，以體育融合激活城市可持續活力

城市作為體育經濟的主要舞臺，其規劃設計直接影響著體育活動參與度和體育經濟發展的可持續性。“將體育置于城市發展核心”路徑，旨在通過將體育元素與城市規劃、生態保護、民生服務深度融合，打造體育友好型城市，具體通過三大行動落地。

01 發揮綠色和藍色空間的體育資產價值，讓生態資源“活起來”

“綠色空間”（如森林、公園、綠地）與“藍色空間”（如河流、湖泊、海洋）是城市的“生態肺”，也是開展戶外運動的理想場所。報告提出，城市應充分挖掘生態空間的體育價值，在保護生態環境的前提下，建設生態體育場地，同時充分挖掘生態資源的潛力。以2024年巴黎奧運會及殘奧會為例，賽事帶動了14億歐元投資，用于建設雨水與污水處理基礎設施，改善塞納河的水質環境。塞納河部分河段在一個多世紀后首次重新開放公眾游泳，不僅轉變為持久的社區體育資產，更成為能夠適應高溫天氣的城市庇護空間。

02 設計體育基礎設施，改善社區福祉

未來十年，全球預計將新建超過300座大型體育場館。體育基礎設施是城市體育服務的核心載體，而以社區福祉為核心的建設理念，強調體育設施建設需滿足不同人群（如老年人、殘疾人、兒童）的需求，同時具備應對極端氣候的韌性。例如采用熱反射表面、建設有助于維持生物多樣性的綠色屋頂與垂直花園等，能有效降低場館溫度、控制風險并保障競技所需的物理環境。此外，這些具有氣候韌性的基礎設施還可在極端天氣事件中轉化為重要的社區應急支持節點，在自然災害發生時提供臨時庇護、緩解高溫壓力并發揮防洪減災功能。

03 推進可持續出行系統，讓城市交通“綠”起來

體育出行方式的長期轉型，需要構建以低碳出行和主動交通（包括步行、騎行等）為核心的一體化交通體系。這有賴于公共部門與私營企業開展合作，強化可持續公共交通系統。2024年歐洲杯期間，歐足聯與德國鐵路合作，為持票觀眾提供免費公共交通和城際交通優惠，成功促使81%的觀眾選擇公共交通出行，賽事相關交通排放較往屆因此降低25%。2023年荷蘭一級方程式（F1）大獎賽，超過4.5萬名觀眾騎行前往賽場，生動體現了主動交通在降低碳排放、優化觀賽體驗方面的重要作用。

路徑三：促進以使命為導向的資本流動，以資本力量驅動產業可持續轉型

資本是推動產業發展的核心動力，而“以使命為導向的資本”（即兼顧經濟回報、社會價值與環境效益的資本），正成為全球資本流動的新趨勢。體育產業要實現可持續轉型，離不開資本的支持，而“促進以使命為導向的資本流動”路徑，旨在通過構建“多元協同的資本生態”，引導資本流向體育產業的可持續領域（如綠色體育設施、大眾體育服務、體育科技研發），實現資本價值與體育產業轉型目標的對齊。

在職業體育收入結構中，品牌贊助僅次于媒體版權，是第二大收入來源。預計到2025年，全球體育贊助市場規模將攀升至520億美元。在此背景下，相關各方必須共同致力于建立符合倫理的贊助框架，將贊助活動與健康、氣候及社會目標深度結合。例如，德國郵政敦豪集團通過創新物流解決方案推動脫碳進程，助力F1賽事采用多式聯運模式、實現向生物燃料卡車的轉型并使用可持續航空燃料。

此外，政府、私人投資者、慈善機構、多邊組織和開發性金融機構組成的多元化的資本生態體系為實現財務回報和社會效益的創新融資模式提供了契機。例如投資者可聯手慈善組織，在體育園區試點植樹造林計劃，推廣生物多樣性保護的同時，提升資產長期韌性和環境效應。但是，為有效推廣此類模式，投資合作伙伴關系必須建立在堅實的治理框架之上，以確保收益分配的公平性、運營過程的透明性以及問責機制的長期性。

這三條路徑并非孤立存在，而是相互關聯、相互促進的系統性變革框架。體育經濟既面臨著健康和環境風險帶來的嚴峻挑戰，也擁有重新定義繁榮內涵的歷史機遇。通過整合這三條轉型路徑，體育產業有望融合財務回報、社會健康與環境福利，實現真正意義上的可持續發展。

有關報告全文及貢獻者，請瀏覽世界經濟論壇網站。