3月3日精選熱點：國家大基金入股具身智能龍頭 這些公司要暴漲

1、人形機器人：國家大基金首次出手具身智能，銀河通用獲25億融資

《科創板日報》記者獲悉，銀河通用已完成25億元新一輪融資。國家人工智能產業基金（國家大基金三期）、中國石化、中信集團投資控股、中國銀行、上汽集團金控、中芯聚源、亦莊國投、未來產業投資、鯤鵬基金、無錫創投、福建產投等及多家老股東繼續追加投資。值得關注的是，本次融資也是國家大基金通過國家人工智能產業投資基金首次出手投資具身智能賽道企業，銀河通用也是寧德時代唯一投資的人形機器人公司。

人形機器人是全球技術迭代和國內政策加持帶來的史詩級產業機會。2025年實現0-1的突破；2026年是1-10破局初始階段。

興業證券測算，2025-2030年稀土永磁在機器人領域的需求年復合增長率將達55%，帶動行業整體估值中樞上移。中信證券表示，人形機器人和低空經濟等新興領域有望成為高性能釹鐵硼需求遠期增長的核心驅動因素，預計2026年起全球稀土供需缺口有望持續擴大，對稀土價格形成長期支撐，帶動產業鏈公司盈利能力持續提升，推薦稀土永磁產業鏈配置價值。

A股上市公司方面

金力永磁：已成立具身機器人電機轉子事業部，2025年上半年具身機器人電機轉子及磁材產品均有小批量交付。

赤峰黃金：與廈門鎢業合作，共同在老撾推動稀土資源開發。公司通過控股子公司收購的“老撾川壙省勐康稀土礦”項目，估算礦種為花崗巖風化殼離子吸附稀土礦，礦區試采證和探礦權合計保有資源量：礦石量約1.01億噸，稀土氧化物約2.55萬噸，平均品位約0.025%。該項目設計生產規模為年開采混合稀土氧化物3675噸/年，產品方案為混合氧化稀土，TREO≥92%。

2、化工：地緣沖突擾動進口，業內人士：甲醇價格或寬幅上漲

據報道，機構分析師指出，2月中東甲醇裝船量下降，如果沖突持續，3月繼續下降，國內甲醇供應緊張加劇，或引發甲醇價格寬幅上漲。

國投證券研報指出，伊朗是全球第二大甲醇生產國，據金聯創，目前伊朗甲醇年產能達1731萬噸，占全球總量的9.4%。目前伊朗超80%甲醇裝置因天然氣供應不足而停產，地緣沖突進一步打亂復產預期，疊加霍爾木茲海峽航運風險上升，我國2-3月甲醇進口量或顯著回落，進而對國內甲醇價格產生支撐。

A股上市公司中

金牛化工：子公司金牛旭陽的業務為甲醇的生產和銷售，產能為20萬噸/年。

湖北宜化：在新疆、內蒙共有3個氮肥生產基地，現有尿素年產能216萬噸，處于行業前列。