「10億入口」只差一步！奧特曼拉上三巨頭，1100億美元算力圈地

新智元報(bào)道

編輯：元宇

【新智元導(dǎo)讀】9億周活，ChatGPT正把AI從少數(shù)人的「新鮮玩具」，變?yōu)榇蠖鄶?shù)人的「日常剛需」。

就在公布1100億美元新一輪融資時(shí)，OpenAI還甩出一組「爆炸級(jí)」的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)：

ChatGPT周活用戶(hù)數(shù)（WAU）突破9億，付費(fèi)個(gè)人訂閱用戶(hù)數(shù)超過(guò)5000萬(wàn)。

1月、2月的訂閱新增勢(shì)頭預(yù)計(jì)將刷新單月歷史紀(jì)錄。

付費(fèi)企業(yè)用戶(hù)已超過(guò)900萬(wàn)，逼近千萬(wàn)級(jí)。

Codex周活用戶(hù)已達(dá)160萬(wàn)，相比年初增長(zhǎng)三倍多。

https://openai.com/blog

ChatGPT周活用戶(hù)數(shù)月翻倍增長(zhǎng)，已突破9億，逼近10億。

個(gè)人訂閱用戶(hù)數(shù)已超過(guò)5000萬(wàn)，1月和2月預(yù)計(jì)刷新單月新增訂閱用戶(hù)新高。這是在海量免費(fèi)用戶(hù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的付費(fèi)轉(zhuǎn)化，而且還在加速持續(xù)上升。

編程智能體Codex周活已達(dá)160萬(wàn)，相比年初增長(zhǎng)三倍多，付費(fèi)企業(yè)用戶(hù)已超過(guò)900萬(wàn)，逼近千萬(wàn)級(jí)。

OpenAI副總裁、ChatGPT App的負(fù)責(zé)人Nick Turley也第一時(shí)間分享了這一數(shù)據(jù)，稱(chēng)ChatGPT已成為很多人接觸人工智能的起點(diǎn)。

對(duì)很多人來(lái)說(shuō)，ChatGPT是他們接觸人工智能的起點(diǎn)，用于寫(xiě)作、創(chuàng)作、做研究、規(guī)劃旅行、購(gòu)物或完成各種任務(wù)。

與谷歌的Gemini、xAI的Grok、Anthropic的Claude相比，OpenAI的ChatGPT用戶(hù)規(guī)模、增長(zhǎng)速度仍然處于領(lǐng)先地位。

ChatGPT用戶(hù)增長(zhǎng)迅猛，目前保持10%以上月增長(zhǎng)。從2025年初的400百萬(wàn)WAU增長(zhǎng)到2026年2月的900百萬(wàn)WAU，一年之中增長(zhǎng)超過(guò)2倍。

而依托谷歌生態(tài)和Gemini3帶動(dòng)，谷歌的MAU（月活用戶(hù)數(shù)）從2025年的350萬(wàn)增長(zhǎng)到750萬(wàn)，同樣也增長(zhǎng)兩倍以上。

但如果都換算為MAU，谷歌仍落后于ChatGPT。

毫無(wú)疑問(wèn)，用戶(hù)規(guī)模是OpenAI維護(hù)其在AI競(jìng)賽中領(lǐng)先地位的一張王牌。

但要守住這張王牌，OpenAI需要的不只是「多買(mǎi)點(diǎn)GPU」，而是要在算力、渠道、資金三條線上同步擴(kuò)容，才能托住這個(gè)即將突破10億的超級(jí)生態(tài)。

跨越9億周活臨界點(diǎn)

AI進(jìn)入「日常化爆發(fā)」

ChatGPT周活躍用戶(hù)突破9億、個(gè)人訂閱量超5000萬(wàn)，今年1、2月的訂閱增勢(shì)更是創(chuàng)下了歷史新高。

這意味著AI已經(jīng)跨越了少數(shù)人的「嘗鮮期」，全面邁入「日常化爆發(fā)」階段，語(yǔ)音助手、智能家居控制、信息自動(dòng)摘要等AI應(yīng)用早已融入大眾日常生活場(chǎng)景。

這場(chǎng)變革遠(yuǎn)不止于生活方式的改變，一個(gè)「超級(jí)個(gè)體時(shí)代」也隨之而來(lái)。

近期爆火的OpenClaw和Moltbook，均是由開(kāi)發(fā)者單槍匹馬借助AI工具構(gòu)建的，真正演繹了何謂「一人即成一支軍隊(duì)」。

這種新范式的爆發(fā)，正在自下而上地重塑整個(gè)開(kāi)發(fā)工作流。

OpenAI透露，目前，已有超過(guò)900萬(wàn)企業(yè)付費(fèi)用戶(hù)正依賴(lài)ChatGPT重構(gòu)業(yè)務(wù)，無(wú)論是初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)、大型企業(yè)還是政府機(jī)構(gòu)，都在以此為基礎(chǔ)，對(duì)研發(fā)、交付和運(yùn)維模式進(jìn)行深度革新。

技術(shù)領(lǐng)袖們的實(shí)踐，更是印證了這一點(diǎn)。

Anthropic在年初推出的Cowork項(xiàng)目，僅靠4名工程師在10天內(nèi)便構(gòu)建完成，其中大部分代碼由Claude Code自主編寫(xiě)。

在OpenAI內(nèi)部一場(chǎng)名為「駕馭工程」（Harness Engineering）的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)，僅僅3到7人、5個(gè)月、從零到一造出「百萬(wàn)行代碼產(chǎn)品」， 但沒(méi)有一行代碼直接出自人手，而且不寫(xiě)手工代碼是該項(xiàng)目的一條鐵律。

從Claude Code負(fù)責(zé)人Boris Cherny到OpenAI Codex工程主管Thibault Sottiaux，這些技術(shù)大牛紛紛透露，他們的日常代碼已完全交由AI完成。

三巨頭豪擲千億「買(mǎi)票」，結(jié)成AGI戰(zhàn)略同盟

這場(chǎng)高達(dá)1100億美元的史詩(shī)級(jí)融資，不僅刷新了私有科技企業(yè)的歷史紀(jì)錄，更將OpenAI的總估值一舉推上了7300億美元的高位。

在這輪融資中，亞馬遜豪擲500億美元，英偉達(dá)與軟銀各押注300億美元。并且隨著融資推進(jìn)，預(yù)計(jì)還將有更多財(cái)務(wù)投資者陸續(xù)入局。

這并不是常規(guī)的財(cái)務(wù)投資，而是算力、云基礎(chǔ)設(shè)施巨頭與頂級(jí)資本為了拿到AGI（通用人工智能）的「頭等艙船票」，而聯(lián)合結(jié)成的戰(zhàn)略同盟。

而且，這場(chǎng)資本狂歡遠(yuǎn)未結(jié)束——在三大巨頭奠定基本盤(pán)后，預(yù)計(jì)還有上百億美元的純財(cái)務(wù)投資者正排隊(duì)入局，試圖分一杯羹。

隨著巨額資金涌入，OpenAI基金會(huì)（非營(yíng)利實(shí)體）在集團(tuán)中所持股份的賬面價(jià)值，直接暴漲至1800億美元以上。

這意味著這家以「造福全人類(lèi)」為初衷的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)，如今擁有了歷史上絕無(wú)僅有的「鈔能力」。

亞馬遜500億美元「附加條件」投資

外送獨(dú)家分發(fā)渠道

在所有出資方中，亞馬遜高達(dá)500億美元的重倉(cāng)尤為引人注目：

首筆150億美元實(shí)彈已經(jīng)打出，剩余的350億美元?jiǎng)t將在未來(lái)數(shù)月內(nèi)，隨著特定條件的達(dá)成而陸續(xù)解鎖。

據(jù)媒體披露，這些條件主要包括OpenAI達(dá)到人工通用智能（AGI）里程碑，或完成首次公開(kāi)募股（IPO）或直接上市。

如果OpenAI實(shí)現(xiàn)AGI（即AI系統(tǒng)能夠處理多種任務(wù)并接近人類(lèi)推理水平），則觸發(fā)剩余資金釋放。

如果OpenAI在美國(guó)完成IPO或股權(quán)直接上市，也將滿(mǎn)足條件。

此外，如果到2028年12月31日前未滿(mǎn)足這些條件，協(xié)議義務(wù)可能終止（日期可能在某些情況下提前）。

亞馬遜CEO Andy Jassy清楚，他押注的是OpenAI「極具創(chuàng)新且被廣泛采用」的產(chǎn)品矩陣、深厚的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘以及頂尖的人才底座。

基于這種高度的戰(zhàn)略互信，雙方將現(xiàn)有的云端合作協(xié)議延長(zhǎng)至8年，合同總價(jià)值飆升至1000億美元。

500億美元美金押注，為亞馬遜云(AWS)換來(lái)了極大的渠道話語(yǔ)權(quán)，正式成為OpenAI Frontier的獨(dú)家第三方云分發(fā)渠道。

OpenAI在2月5日重磅推出的Frontier平臺(tái)，擊中了當(dāng)下的行業(yè)痛點(diǎn)：

制約AI落地的瓶頸早已不是「模型智商」，而是企業(yè)如何將AI從單一工具，升級(jí)為跨系統(tǒng)自主協(xié)作的「AI同事」。

而且OpenAI為Frontier選擇了一條開(kāi)放的路線，允許第三方軟件公司（甚至潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）部署自家的智能體。

OpenAI應(yīng)用業(yè)務(wù)高管Fidji Simo更是喊話軟件公司：別和AI對(duì)抗，都來(lái)Frontier上做生意吧！

更關(guān)鍵的是對(duì)工作流的重塑。

OpenAI與亞馬遜將在Amazon Bedrock上聯(lián)合構(gòu)建由大模型驅(qū)動(dòng)的「有狀態(tài)運(yùn)行時(shí)環(huán)境」（Stateful Runtime Environment， SRE）。

該環(huán)境深度集成了Bedrock AgentCore及各項(xiàng)底層服務(wù)，賦予了智能體至關(guān)重要的「記憶」：它們能無(wú)縫銜接任務(wù)進(jìn)度與上下文，順滑調(diào)度算力、內(nèi)存與企業(yè)私有數(shù)據(jù)。

這將把智能體從「演示級(jí)玩具」推向「全天候在線的生產(chǎn)級(jí)系統(tǒng)」。

此外，雙方還將攜手定制化開(kāi)發(fā)模型，直接賦能亞馬遜的客戶(hù)側(cè)應(yīng)用。

這一舉措不僅與亞馬遜自家的Nova系列模型形成戰(zhàn)略互補(bǔ)，更是在企業(yè)端入口的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中完成了全面占位。

雙線布局的海量算力

算力，是AI世界的終極燃料。

若無(wú)算力支撐，一切入口級(jí)應(yīng)用與智能化功能都只是空中樓閣。

為了喂飽日益增長(zhǎng)的計(jì)算怪獸，OpenAI開(kāi)啟了雙線并進(jìn)的「算力圈地運(yùn)動(dòng)」，其物理規(guī)模之大令人驚嘆。

在英偉達(dá)「戰(zhàn)線」，鎖定未來(lái)三代架構(gòu)。

除了繼續(xù)深耕運(yùn)行于微軟、OCI及CoreWeave之上的Hopper和Blackwell系統(tǒng)之外，OpenAI將目光投向了英偉達(dá)下一代Vera Rubin。

英偉達(dá)下一代系統(tǒng)GPU架構(gòu)Vera Rubin，專(zhuān)為大規(guī)模AI訓(xùn)練和推理設(shè)計(jì)

根據(jù)協(xié)議，OpenAI將直接鎖定總計(jì)5GW（吉瓦）的龐大能源配額，其中3GW專(zhuān)供推理，2GW用于訓(xùn)練。

在亞馬遜「戰(zhàn)線」，構(gòu)建自研芯片生態(tài)鏈。

通過(guò)承諾消耗約2GW的Trainium算力容量，OpenAI鎖定了AWS的核心基建。這部分定制算力將直接服務(wù)于Frontier平臺(tái)與有狀態(tài)運(yùn)行時(shí)環(huán)境等核心業(yè)務(wù)。

這份算力盟約將跨越Trainium3，直抵預(yù)計(jì)于2027年交付的Trainium4。

憑借FP4性能的跨越式增長(zhǎng)、更寬的內(nèi)存帶寬及超大容量HBM，Trainium4將徹底解決高階工作負(fù)載的性能瓶頸，為未來(lái)更復(fù)雜的智能體協(xié)作提供無(wú)限可能的物理底座。

隨著OpenAI與軟銀、英偉達(dá)、亞馬遜達(dá)成全棧協(xié)作，一個(gè)涵蓋了算力、渠道、資金已經(jīng)完成了生態(tài)上的閉環(huán)。

誰(shuí)先把算力變成可靠產(chǎn)品，誰(shuí)就定義時(shí)代

現(xiàn)在的OpenAI，距離成為「10億用戶(hù)級(jí)」的超級(jí)入口僅剩一步之遙。

AI巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)早已超越了實(shí)驗(yàn)室里的模型跑分，正如奧特曼所言，未來(lái)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力取決于誰(shuí)能以足夠快的速度擴(kuò)充基礎(chǔ)設(shè)施，并將其轉(zhuǎn)化為人們賴(lài)以生存的產(chǎn)品。

在這場(chǎng)關(guān)于定義下一個(gè)十年生活范式的極限競(jìng)速中，OpenAI的先發(fā)紅利正被對(duì)手的生態(tài)合圍迅速稀釋。

根據(jù)Apptopia數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT的應(yīng)用市場(chǎng)份額已從2025年1月的69.1%下降至2026年的45.3%，而集成谷歌生態(tài)、每月觸達(dá)20億用戶(hù)的Gemini份額則順勢(shì)攀升至25.2%。

不僅如此，xAI旗下的Grok憑借X平臺(tái)的社交裂變，在短短一年內(nèi)完成了從1.6%到15.2%的跨越。

盡管OpenAI憑借超5000萬(wàn)付費(fèi)訂閱用戶(hù)和在教育、編程領(lǐng)域的深耕依然保持領(lǐng)先，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在流量端正取得實(shí)質(zhì)性突破。

根據(jù)Similarweb數(shù)據(jù)，2025年12月Gemini網(wǎng)頁(yè)端流量已比ChatGPT高出28.38%，月訪問(wèn)量更是在2026年1月突破20億次大關(guān)。

在2月4日谷歌第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，谷歌CEO Sundar Pichai宣布Gemini月活躍用戶(hù)超過(guò)7.5億，而且用戶(hù)參與度也在顯著上升，尤其是在Gemini3模型推出之后。

我們的Gemini應(yīng)用目前擁有超過(guò)7.5億月活躍用戶(hù)。我們還觀察到每位用戶(hù)的參與度顯著提升，尤其是在去年12月Gemini 3推出之后。

這一數(shù)據(jù)表明，Gemini的月活用戶(hù)數(shù)量與ChatGPT約8.1億月活之間的差距正在急速縮小。

這種「諸神混戰(zhàn)」的格局不僅讓OpenAI潛在的IPO計(jì)劃變得復(fù)雜，更預(yù)示著用戶(hù)正告別單選時(shí)代，轉(zhuǎn)而進(jìn)入工具組合階段，產(chǎn)品的差異化將取代單純的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)成為核心壁壘。

在巨頭貼身肉搏之間，我們也迎來(lái)一個(gè)被AI完全重新定義的工作和生活形態(tài)。

參考資料：

https://x.com/TechCrunch/status/2027450560375623834%20

https://openai.com/zh-Hans-CN/index/scaling-ai-for-everyone/