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全球新造船市場景氣度持續升溫,中國船企領先優勢進一步凸顯。過去一年來,民營造船新巨頭恒力重工憑借強大的產能儲備與價格優勢,以174艘總金額超過1200億元的接單規模,成為中國造船業名副其實的“接單王”。
VesselsValue近日發布了中國船企去年接單前十位排名。報告指出,中國造船業持續主導全球訂單市場,過去一年中,頭部船廠進一步鞏固了其在全球新造船合同市場的領先地位,前十大船廠在多種船型領域吸引了大量新造船投資,涵蓋VLCC、LNG船、集裝箱船以及散貨船等。
VesselsValue根據訂單數量和合同金額對頭部船廠進行梳理,數據涵蓋2025年2月至2026年2月。在過去一年中,恒力重工以174艘、159.54億美元(約合人民幣1200.63億元)高居榜首,無論是在艘數還是金額方面都遙遙領先其他競爭對手。作為一家2023年剛剛投產的新船廠,恒力重工擁有龐大的造船產能,因此在國內其他主要船廠可用交付船臺告急的情況下,依然有能力提供船東迫切需要的早期交付時間。
VLCC是恒力重工最主要的接單船型,占其整體接單量的31%。近期,希臘船王Evangelos Marinakis旗下Capital Maritime and Trading在恒力重工訂造了多達11艘30.6萬載重噸VLCC,計劃于2028至2029年交付,合同價格為每艘1.2億美元。
作為參考,克拉克森的數據顯示,目前一艘315000-320000載重噸傳統燃料VLCC新造船價格約為1.28億美元(約合人民幣8.84億元),與去年同期持平。
值得一提的是,恒力重工也是全球手持訂單最多的單體船廠,克拉克森的數據顯示,當前恒力重工手持訂單共計271艘4806萬載重噸994萬CGT,其中油船113艘、散貨船98艘、集裝箱船56艘、LPG船4艘,交船期排至2030年。同時,恒力重工VLCC手持訂單高達70艘,遠遠超過排名第二的韓國韓華海洋(30艘),是全球VLCC手持訂單最多的單體船廠。
LR2型成品油船是恒力重工第二大主力船型,占其整體接單量的15%;其次是超巴拿馬型散貨船,占比約為12%。
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排名第二位的青島北海造船自2025年2月以來共計承接77艘新船訂單,總金額約為69.37億美元(約合人民幣478.67億元),無論是艘數還是金額都位列第二。北海造船的訂單高度集中于好望角型散貨船領域,該船廠承接了中遠海運散運總計49艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船中的31艘,這些新船計劃在2027年至2031年間陸續交付。
此外,北海造船還在為山東海運建造10艘32.5萬載重噸超大型礦砂船(VLOC),交付期為2027至2029年,每艘合同價格1.3億美元。這批新船采用甲醇雙燃料設計,并已與巴西淡水河谷簽署長期期租合同。
蕪湖造船廠按接單艘數計算排名第三,過去一年接單66艘,總金額約為27.86億美元(約合人民幣192.24億元),但以合同金額計算僅排名第七位。其接單船型以中小型船為主,主要為Ultramax型散貨船(約占31%)和靈便型散貨船(約占15%),因此單價相對較低。
與之類似,馬尾造船按接單艘數計算排名第四,過去一年接單64艘,總金額約為26.24億美元(約合人民幣181.06億元),但以合同金額計算僅排名第八位。馬尾造船的訂單主要集中在巴拿馬型散貨船(約46%)和支線集裝箱船(約37%),其中包括中遠海運散運在去年6月訂造的30艘巴拿馬型散貨船,計劃于2026至2029年交付,每艘合同價5000萬美元;以及去年8月新加坡航運巨頭Eastern Pacific Shipping(EPS)訂造的18艘1800TEU支線船,交付期為2027至2029年,每艘合同價3300萬美元。
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新時代造船過去一年接單50艘、總金額60.16億美元(約合人民幣415.12億元),無論是艘數還是金額都位列第五位,其訂單以大型油船和集裝箱船為主。在接單艘數方面緊隨其后排名第六位的舟山長宏國際,過去一年承接的47艘訂單總金額卻高達63.97億美元(約合人民幣441.41億元),以合同金額計算排名高居第三位,主力船型為集裝箱船,其中多數是大型和超大型集裝箱船。
黃埔文沖按接單艘數計算排名第七,過去一年接單46艘,總金額約為21.01億美元(約合人民幣144.97億元),以合同金額計算僅排名第十位。與之相對的是,滬東中華過去一年接單37艘,按艘數計算僅排名第十,但合同金額高達60.65億美元(約合人民幣418.50億元),排名第四,其接單船型以大型LNG船和集裝箱船等高附加值船舶為主。
同樣以建造大型船為主的大連造船,過去一年接單39艘,按接單艘數計算排名第八,合同總金額約為40.61億美元(約合人民幣280.22億元),排名第六位。江蘇新韓通船舶重工過去一年接單38艘、總金額24.84億美元(約合人民幣171.40億元),無論是艘數還是金額都位列第九位。
VesselsValue指出,總體來看,中國頭部船廠訂單飽滿,交付周期延續至2020年代末期,合同金額反映出多個船型板塊的持續需求。恒力重工的迅猛崛起、滬東中華的高端訂單組合,以及其他船廠廣泛而活躍的接單表現,共同勾勒出一個產能滿負荷運轉、且短期內難見放緩跡象的中國造船業格局。
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