盤后大利好！證監會重磅，A股超4000家上漲，MicroLED概念漲停潮

　　這兩天全球股市基本是看“油價”走的，昨晚國際油價跳水，美股反彈、納指漲超1%，今天亞太股市普漲，韓國綜合指數一度漲到熔斷，但午盤油價拉升一度漲超84美元/桶，A股、港股午盤跳水，臨近尾盤伊朗軍方高官稱未封鎖霍爾木茲海峽，油價跳水A股原油、油運板塊跳水。

　　雖然A股前兩天相比日韓股市更有韌性，但今天反彈強度也是比不過人家，早盤高開后一度跳水，隨后雖然走強，但午盤再度跳水，而且今天反彈也沒有放量，顯示市場情緒依然偏謹慎，且拋壓仍存。

　　不過，只要后續美伊沖突沒有繼續惡化、油價沒有漲到威脅全球經濟，那么沖突就只是牛市的插曲，只要宏觀經濟、產業趨勢沒有被破壞，牛市就依然會繼續下去。過去兩年，全球經濟談不上強勁，A股能走出牛市更多是靠產業趨勢推動，大家可以回想一下，是不是每一輪主升浪都是和產業趨勢在共振？去年的英偉達產業鏈、存儲、鋰電，今年的商業航天、國產算力。

　　再來看今天的重磅消息：

　　當地時間周三，美國財政部長斯科特·貝森特表示，在美國與以色列對伊朗采取軍事行動期間，原油市場供應充足。特朗普政府將為途經波斯灣的油輪提供支持，并將在未來幾天宣布更多措施。貝森特補充道：“因此，美國政府將適時介入，在必要時，美國海軍將為油輪提供通過海峽的安全護航。”

　　今年是特朗普中期選舉，把通脹降下來對特朗普贏得中選至關重要，這兩天油價剛開始飆，特朗普和貝森特就出來救場。伊朗也正是知道這一點，所以想著封鎖霍爾木茲海峽給美國壓力。

　　美國2月ADP就業人數增6.3萬人，為2025年11月來最大增幅，預期增5萬人，前值自增2.2萬人修正至增1.1萬人。美聯儲理事米蘭表示，今年降息一個百分點是合適的，適宜在3月會議上繼續降息；目前未因伊朗沖突爆發而改變前景展望。

　　《科創板日報》4日訊，根據TrendForce集邦咨詢最新調查，隨著生成式AI興起，數據中心對高速傳輸的需求持續提升，原先應用在機柜內(Intra-Rack)短距傳輸的銅纜方案，將在傳輸密度與節能上面臨嚴峻挑戰。相比之下，Micro LED CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節能優勢成為光互連替代方案。

　　今天光電子器件板塊掀起漲停潮，聚燦光電、華燦光電、聚飛光電、雷曼光電、三安光電等多股漲停。

　　博通（Broadcom）CEO 陳福陽（Hock Tan）在最新的財報電話會議中闡述了他對 AI 網絡架構中“銅與光”的深度思考，部分原文如下：我講得非常清楚。硅光子學在短期內不會在數據中心發揮實質性作用。沒必要急于追捧這種光鮮的熱門技術…… 即便我們自己在 CPO 領域就處于領先地位。它終將到來，但不是今年，大概率也不是明年，而是在它該落地的時間。CPO 絕非對現有技術的 “跳躍式”替代。A股cpo板塊也大跌，羅博特科跌超5%，炬光科技跌超4%，太辰光跌超2%。

　　截至上月末，OpenAI 的年化收入已超過250 億美元，較去年年底的 214 億美元年化收入增長17%。OpenAI 的收入仍高于競爭對手 Anthropic，但兩者差距正在快速縮小：Anthropic 的年化收入最近已突破190 億美元，較去年年底增長近三倍，較兩周前更是飆升36%。

　　當地時間5日上午，伊朗哈塔姆·安比亞中央司令部副司令阿米爾·海達里在接受采訪時表示，伊朗方面并未封鎖霍爾木茲海峽。

　　伊朗方面此前已表示，根據相關國際法規和決議，在戰爭時期，霍爾木茲海峽的通行規則將由伊朗方面掌控。聲明還稱，美國、以色列以及歐洲國家及其支持者所屬的軍用和商用船只，均嚴禁在該海域通行，一旦被發現，將遭到打擊。

　　3月6日下午3時舉行經濟主題記者會 鄭柵潔、藍佛安、王文濤、潘功勝、吳清出席，吳清表示明天會回應資本市場改革發展相關問題。

　　最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.64%，創業板指漲幅為1.66%，超過4000家上漲，港股恒生指數漲幅為0.28%，恒生科技指數跌幅為0.69%。

　　分行業來看，通信、電力設備、機械設備、電子、計算機等行業領漲，農林牧漁、石油石化、有色金屬等行業領跌。

　　風險提示：

　　股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考