港股“子”曰｜風電板塊 利好來了！

最近市場反復震蕩，熱門概念紛紛降溫，但有些不太起眼的板塊，卻始終存在機會，比如風電板塊，又有利好來了。

今天關注到一個新聞，英國宣布自4月1日起，取消33項風電組件的進口關稅，葉片、電纜等核心部件稅率直接從6%、2%降到0%。

這個消息，權威渠道來自英國商務與貿易部，其政策目標是降低英國制造商成本、支持清潔能源轉型，此外，也是為了釋放220億英鎊投資，以加速北海海風裝機落地。

其實，在當下這個時間節點，還有一個重要的背景，就是中東局勢持續緊張，歐洲能源又被“卡”了脖子，不論是石油還是天然氣，都非常依賴中東。所以，歐洲必須要加大北海海域風資源的開發力度。有觀點認為，英國此舉只是開了個頭，接下來其他幾個歐洲大國可能會跟進，比如德國、法國和意大利等。

這個消息，直接利好的，自然包括國內的新能源企業。前兩天有個消息，中國企業包攬了全球十大風機制造商的前六。其中，A+H上市的金風科技穩居第一。今天金風科技H股大漲7%。此外，同樣是A+H上市的東方電氣，其H股今年累計漲幅達60%。

此外，上海電氣也是重要的風機、風電設備制造商，且在海外布局較廣。

從產業鏈上看，港股風電核心公司，主要分布于整機、運營和設備三大領域。上述幾家公司屬于整機及設備龍頭，個人認為都將受益英國最新關稅政策，近期可以重點關注。

而在風電運營發電龍頭方面，還有多家企業有望受益海風裝機擴張，比如龍源電力、大唐新能源、新天綠色能源、華潤電力、中國能源建設等。

此外，還有一家公司也值得關注，那就是長飛光纖光纜（06869），該股已成為今年港股一大牛股。其在風電領域的主要業務亮點在于，海上風電海纜已經成為其第二增長曲線。2025年上半年，公司實現海外業務收入約27億元，同比增長約52.8%，且收入結構更為多元化。公司海外業務收入占總收入的比例在2021年至2024年連續四年穩定在30%以上的基礎上，進一步提升至2025年上半年的42.3%。有興趣的讀者，可以研究一下這家公司的基本面。

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