燒掉724億，納德拉揮刀重組Copilot

新智元報(bào)道

編輯：元宇

【新智元導(dǎo)讀】砸了724億美金「學(xué)費(fèi)」后，微軟用一場(chǎng)大重組承認(rèn) Copilot「走彎路」了。

大約1年前，有一次微軟CEO薩提亞·納德拉打開Edge，想測(cè)試一下自家的企業(yè)版Copilot能力究竟如何。

結(jié)果令他大失所望。

Copilot無(wú)法按他的提示詞完成任務(wù)，納德拉給負(fù)責(zé)體驗(yàn)與設(shè)備部門的老將Rajesh Jha發(fā)去了一封措辭不滿的郵件。

后來(lái)，雖然納德拉提到的那個(gè)問(wèn)題被解決了，但類似的互操作性困難至今依然存在。

一年后，當(dāng)面對(duì)Copilot割裂的用戶體驗(yàn)、用戶向ChatGPT和Gemini的加速流失，以及華爾街對(duì)724億美元巨額算力投入的靈魂拷問(wèn)，納德拉的警告，演變成了一場(chǎng)席卷微軟高層的雷霆重組。

微軟CEO Satya Nadella

在這場(chǎng)重組中，原本分裂的消費(fèi)者版與商用版，要并成一套統(tǒng)一體系；

前Snap增長(zhǎng)高管Jacob Andreou升任Copilot執(zhí)行副總裁，直接向納德拉匯報(bào)，統(tǒng)管設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、增長(zhǎng)和工程。

而微軟AI CEO穆斯塔法·蘇萊曼，則從一線產(chǎn)品指揮棒上抽身，去死磕名為「超級(jí)智能」的底層模型。

納德拉在備忘錄里寫道：微軟要從「一組優(yōu)秀產(chǎn)品，走向一個(gè)真正一體化的系統(tǒng)」。

花724億美元，買不來(lái)一個(gè)好口碑？

在剛剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季，微軟交出了一份堪比「印鈔機(jī)」的答卷：

單季營(yíng)收813億美元，凈利潤(rùn)383億美元，云業(yè)務(wù)更是史無(wú)前例地沖破500億美元大關(guān)。

然而，華爾街并不買賬，財(cái)報(bào)發(fā)布后微軟股價(jià)應(yīng)聲大跌近3%。

華爾街所擔(dān)心的，是微軟那張?zhí)靸r(jià)的「AI賬單」。

為了支撐龐大的AI帝國(guó)，微軟在本財(cái)年前六個(gè)月瘋狂燒掉了724億美元的資本支出，幾乎趕上去年全年總投入882億美元。

華爾街對(duì)此發(fā)出了靈魂拷問(wèn)：這天價(jià)的算力投入，到底能不能換來(lái)Copilot的真金白銀？

微軟的答案則略顯蒼白：

Microsoft 365 Copilot已賣出1500萬(wàn)個(gè)付費(fèi)席位，聽起來(lái)不少，但放進(jìn)Microsoft 365高達(dá)4.5億付費(fèi)席位的大盤里看，這點(diǎn)滲透率根本談不上勝利。

橫向?qū)Ρ龋菈毫ι酱蟆?/p>

微軟稱自有平臺(tái)Copilot月活破1.5億。但Google Gemini月活已超6.5億，ChatGPT的周活更是逼近9億。

相比之下，Copilot還遠(yuǎn)未建立起壓倒性的用戶心智。

即便是1500萬(wàn)個(gè)付費(fèi)席位也仍有「水分」：老板買了，員工不一定用，即使用了也不代表喜歡。

花旗研究指出，部分企業(yè)購(gòu)買的Copilot席位，實(shí)際利用率僅在10%左右。

Recon Analytics針對(duì)美國(guó)15萬(wàn)受訪者的追蹤調(diào)查更顯示：

從去年7月到今年1月，把Copilot當(dāng)做首選AI助手的訂閱用戶比例，從18.8%一路下滑至11.5%，反觀Gemini卻逆勢(shì)漲到了15.7%。

這正是讓微軟最為尷尬的地方：

坐擁Word、Excel、Teams、Edge等全球最強(qiáng)企業(yè)軟件入口的它，依然無(wú)法讓Copilot成為他們的第一助手，這只證明一點(diǎn)：

產(chǎn)品體驗(yàn)太差，用戶不想用。

過(guò)去兩年，微軟將Copilot塞進(jìn)Word、Edge、Bing等所有的產(chǎn)品線，但卻擁有一個(gè)致命弱點(diǎn)：它雖然到處都在，卻并非同一個(gè)它，這造成了用戶體驗(yàn)的割裂感。

不少人抱怨，Copilot就像一個(gè)到處亂竄的推銷員，在你的文檔、瀏覽器里被「強(qiáng)行推送」，但真到了需要干活的時(shí)候，互操作性卻極差，使用起來(lái)「簡(jiǎn)直是一場(chǎng)災(zāi)難」。

為什么Copilot會(huì)這么難用？

在此次揮刀重組前，消費(fèi)者版由蘇萊曼帶隊(duì)，產(chǎn)品更側(cè)重個(gè)人體驗(yàn)、陪伴感和日常場(chǎng)景；而企業(yè)版則歸Rajesh Jha管轄，死磕安全和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)流程。

這種組織和定位分裂，已經(jīng)引發(fā)內(nèi)部外部對(duì)Copilot體驗(yàn)混亂的批評(píng)。

一位網(wǎng)友給Microsoft 365 Copilot輸入一個(gè)簡(jiǎn)單的Markdown文件，讓它生成Word文檔，結(jié)果它當(dāng)然直接卡住崩潰了，把一個(gè)最基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)換任務(wù)搞成了災(zāi)難現(xiàn)場(chǎng)。

更讓微軟難受的，是競(jìng)品，正在戳中它最疼的地方。

Anthropic新近推出的Claude Cowork，因?yàn)槟茉?65應(yīng)用里工作，也能跨多個(gè)應(yīng)用協(xié)同，獲得了不錯(cuò)口碑，這恰恰打中了Copilot長(zhǎng)期被詬病的短板。

有網(wǎng)友將之稱作是Anthropic的一次巨大勝利，這意味著模型之戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束，工作流之戰(zhàn)剛剛開始。

Anthropic等競(jìng)品帶來(lái)的壓力，使納德拉意識(shí)到，用戶其實(shí)不需要十個(gè)不同入口的AI，他們只想要一個(gè)聽得懂話、能把事情接著做下去的助手。

要想讓華爾街繼續(xù)為天價(jià)賬單買單，微軟必須先給Copilot重塑一個(gè)統(tǒng)一的靈魂。

納德拉「削藩」

Jacob崛起，老將退場(chǎng)

為了終結(jié)以上亂象，納德拉開出的藥方是：重拳「削藩」，走向大一統(tǒng)管理。

第一步，把權(quán)力收歸一統(tǒng)。

在最新的組織調(diào)整中，Jacob Andreou成了最大的贏家。這位前Snap高管、原微軟AI產(chǎn)品與增長(zhǎng)副總裁，正式升任Copilot執(zhí)行副總裁。

Jacob直接向納德拉匯報(bào)，商用端和消費(fèi)者端的Copilot 設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、增長(zhǎng)與工程，由他統(tǒng)管。

Jacob Andreou

那些曾經(jīng)各立門戶的團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在則集中在同一個(gè)指揮棒下。

新王登基，也伴隨著老將謝幕。

納德拉當(dāng)年發(fā)郵件痛批的那位35年老將Rajesh Jha宣布退休；而在上個(gè)月，效力近40年的Xbox負(fù)責(zé)人Phil Spencer也剛剛卸任，交棒給了Asha Sharma。

同時(shí)，LinkedIn CEO Ryan Roslansky、Perry Clarke和Charles Lamanna被推上前臺(tái)，接管M365應(yīng)用和Copilot平臺(tái)。

他們的主要任務(wù)是把AI徹底縫合進(jìn)微軟的所有原生應(yīng)用里。

為了讓大象跳舞，微軟不僅內(nèi)部掀起了一場(chǎng)AI轉(zhuǎn)型，還在外部刮起了一場(chǎng)營(yíng)銷風(fēng)暴。

對(duì)內(nèi)，微軟不僅將AI使用情況計(jì)入高管績(jī)效，還開辦了密集的「AI集訓(xùn)營(yíng)」。

公司副總裁Katy George指出，這些集訓(xùn)營(yíng)的目標(biāo)是逼迫程序員們實(shí)現(xiàn)思維轉(zhuǎn)型：不再只是「我覺得我寫代碼很厲害」，而要變成「我是個(gè)產(chǎn)品經(jīng)理，我得用 AI 解決問(wèn)題」。

目前，微軟銷售團(tuán)隊(duì)的AI采用率已從20%飆升至70%。

對(duì)外，「瘋狂砸錢買心智」。

2025 年，微軟在Copilot電視廣告上的投入將達(dá)到6000萬(wàn)美元，其中甚至包含了800萬(wàn)美元一秒千金的超級(jí)碗廣告。

這種不計(jì)成本的投放，暴露了微軟在用戶流失面前的強(qiáng)烈緊迫感。

「我們要從一組優(yōu)秀產(chǎn)品，走向一個(gè)真正一體化的系統(tǒng)。」

在備忘錄中，納德拉向過(guò)去那個(gè)割裂的微軟宣戰(zhàn)。

蘇萊曼轉(zhuǎn)戰(zhàn)微軟「超級(jí)智能」

在這場(chǎng)大洗牌中，最引人矚目的莫過(guò)于微軟AI CEO穆斯塔法·蘇萊曼。

他交出了Copilot的產(chǎn)品指揮棒，轉(zhuǎn)身去死磕微軟自己的大模型。

長(zhǎng)期以來(lái)，微軟在自研模型上一直受制于人。

云與AI負(fù)責(zé)人Scott Guthrie道出了此前自研模型落后的殘酷真相：算力短缺。

在有限的GPU資源面前，微軟必須優(yōu)先保障OpenAI和Azure客戶的算力，這導(dǎo)致蘇萊曼團(tuán)隊(duì)的訓(xùn)練處處掣肘，基準(zhǔn)測(cè)試成績(jī)也因此落后。

就在去年10月，微軟與OpenAI達(dá)成了一項(xiàng)新協(xié)議，解除了2030年前限制微軟開發(fā)AGI的枷鎖，允許雙方獨(dú)立推進(jìn)通用人工智能。

微軟AI CEO穆斯塔法·蘇萊曼

蘇萊曼在內(nèi)部信中立下了「五年之約」：他將全職帶領(lǐng)「超級(jí)智能」團(tuán)隊(duì)，利用自有數(shù)據(jù)和算力，在未來(lái)五年內(nèi)為微軟交付世界一流的自研模型。

蘇萊曼在備忘錄中提到，打造「超級(jí)智能」，是自己加入微軟的一個(gè)最核心的使命，目前微軟已經(jīng)具備了打造業(yè)界最先進(jìn)水平模型所需的一切條件，這次重組，可以讓他將全部精力都投入到「超級(jí)智能」工作中。

剛剛拉開序幕的戰(zhàn)爭(zhēng)

砸下724億美金后，微軟終于看清過(guò)去兩年的試錯(cuò)，割裂路線行不通。

正如納德拉在備忘錄中所言，一個(gè)全新的生產(chǎn)力時(shí)代正在到來(lái)，AI不再只是回答問(wèn)題、給你建議，而是要在用戶可控的前提下，完成多步驟任務(wù)。

微軟過(guò)去幾周發(fā)布的Copilot Tasks、Copilot Cowork、Office AI智能體和Agent 365，本質(zhì)上都在指向這樣一個(gè)方向。

將微軟商用和消費(fèi)者兩端的Copilot系統(tǒng)合而為一，覆蓋Copilot體驗(yàn)、Copilot平臺(tái)、Microsoft 365應(yīng)用以及AI模型四大支柱。

這樣Copilot才能從一組優(yōu)秀的產(chǎn)品，走向一個(gè)真正一體化的系統(tǒng)，一個(gè)對(duì)客戶來(lái)說(shuō)更簡(jiǎn)單、更強(qiáng)大的系統(tǒng)。

而要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，微軟必須拆掉內(nèi)部的高墻。

智能體浪潮，以及OpenAI、Anthropic在企業(yè)市場(chǎng)和編程領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，拉開了工作流之戰(zhàn)的序幕。

接下來(lái)的十年，科技巨頭們比拼的將不只是誰(shuí)的數(shù)據(jù)中心更龐大，誰(shuí)的模型更聰明，更重要的是誰(shuí)的AI在工作流和使用中體驗(yàn)更好。

參考資料：

https://www.wsj.com/tech/ai/microsoft-seeks-more-coherence-in-ai-efforts-with-copilot-reorganization-a985b374?mod=ai_lead_pos3%20

https://www.theverge.com/news/895963/microsoft-copilot-leadership-changes-consumer-commercial?utm_source=chatgpt.com%20