對話態坦測試CEO徐永剛博士：存儲測試設備行業洗牌再啟

2026年，隨著大模型參數向萬億級躍遷、多模態推理成為常態，存儲產業正站在歷史性的轉折點上。隨著存儲產業的技術迭代節奏加快，自動測試設備（ATE），作為芯片量產前最后一道、也是最嚴苛的驗證關卡，其戰略地位被推至前所未有的高度。

長期以來，全球ATE市場被海外兩大巨頭牢牢掌控——日本的愛德萬測試（Advantest）與美國的泰瑞達（Teradyne），兩者合計占據全球約80%的市場份額，形成雙寡頭壟斷格局。而近年來，存儲產業的快速崛起與AI驅動的存儲技術快速迭代，為這道行業鐵幕撕開了一道縫隙。成立于2023年的態坦測試，僅用三年時間，便接連推出多款“國內首臺”“業界首臺”存儲測試設備，實現了從存儲晶圓、芯片到模組測試全流程設備的自研突破，產品已在國內一線IDM廠商及設計公司實現穩定量產交付，成為國產存儲測試設備賽道突圍的新力量。更值得關注的是態坦獲得了戰略股東長存產業投資基金1億元投資，投資持股16.34%，并是其第二大股東。

SEMICON China 2026期間 ，半導體產業縱橫對話態坦測試CEO&CTO徐永剛博士，深度拆解國產存儲測試設備的突圍路徑，探討AI時代存儲測試行業的技術變革與產業機遇。

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全球測試設備雙強競合格局松動

在很多年以前，半導體測試設備市場已經經歷過一輪行業大洗牌。彼時全球曾涌現出一批具備規模與行業影響力的測試設備供應商，廣泛分布于美國、日本、歐洲等地區。但經過市場的激烈競爭與產業淘汰，行業玩家數量急劇減少。2010年，隨著Verigy被愛德萬收購，全球半導體測試設備市場的格局基本塵埃落定。自此，愛德萬、泰瑞達雙強競合的格局一直延續至今，二者在全球市場的龍頭地位已形成極高的壁壘，難以被撼動。目前而言，想要取代或大規模搶奪這兩家企業的市場份額，不僅國產廠商暫無全面抗衡的機會，放眼全球也難覓可與之對標的競爭對手。

但是隨著全球半導體供應鏈重構，以及中國成為全球最大的存儲芯片市場，這種固化格局正在出現松動。同時，生成式AI的爆發，成為全球存儲測試設備市場格局變革的轉折點，也讓整個行業迎來了全新的發展范式。其一，AI的興起直接帶動了存儲出貨量爆發，包括HBM這類超高速、高帶寬存儲芯片的規模化應用，進而直接拉動了存儲測試設備的市場需求擴容；其二，HBM這類超高帶寬存儲芯片，對測試設備的測試效率、并行處理能力等核心性能提出了前所未有的高要求，也倒逼測試設備廠商完成技術迭代與產品適配。這也為新進入者提供了窗口期，讓行業新老玩家站在了同一起跑線。其三，AI技術的出現，要求打破傳統測試設備單點式的信息孤島模式，搭載內置AI軟件算法的測試設備，能夠實現自學習、自優化、自迭代，可自主完成測試流程優化、測試用例的精細化調整，這對行業發展帶來了極為深遠的影響。如果說此前國產設備的核心突破是實現從“不可用”到“可用”的跨越，那么在AI的驅動與賦能下，測試設備正在完成從“可用”到“好用”的全面智能化升級，新技術的應用也打開了此前被專利壁壘封鎖的高端市場入口。正如徐永剛博士所談：當下行業的競爭核心，已經從單純的硬件參數比拼，轉向了對客戶工藝理解、數據價值挖掘以及整體解決方案能力的綜合較量。對于本土企業來說，距離全球最大的應用市場和最活躍的制造產線最近，這是打破舊有格局的歷史性機遇，市場也需要新的參與者帶來更高效、更靈活、更懂本土需求的解決方案。隨著國內存儲產業鏈的成熟，測試設備的國產化一定會從“可用”走向“好用”，誰能在技術深水區率先突破，誰就能贏得未來。

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從細分賽道打開國產測試設備突破口

相較于半導體前道設備，半導體測試設備市場雖然規模相對有限，但競爭異常激烈。據不完全統計，目前全球半導體測試設備廠商約有100家，其中國內廠商超過50家，且仍有新玩家持續涌入。從市場特性來看，半導體測試設備與芯片應用場景深度綁定，僅存儲器領域，NAND與DRAM的測試設備就存在本質差異，這導致單一廠商難以覆蓋全品類測試設備，為國產廠商在細分領域突破提供了契機。而態坦測試也正是基于這樣的戰略錨定橫空出世，專注于半導體（存儲/SoC）測試細分領域，突圍而來。短短三年，可圈可點。

從產品分布來看，態坦是國內為數不多實現存儲測試全流程設備自研的廠商。布局了存儲芯片ATE測試機、BI老化測試機、SLT測試機、SSD 模組測試裝備和DDR模組測試裝備等系列產品，覆蓋從存儲晶圓、芯片到模組各個測試環節，助力DRAM及NAND Flash領域測試裝備的國產化突破，同時態坦也在半導體測試關鍵材料及治具方面有所研究，能夠為客戶提供全方位的測試設備交付和維護服務。

談及態坦測試的全產品線布局，徐博士表示：態坦的產品線布局均是對客戶痛點的深度洞察，核心是把數據貫通，讓單個設備不再是信息孤島，最大程度挖掘客戶測試數據的價值，幫助客戶提升測試良率、降低成本。也正是基于這樣的需求把握，態坦通過全產品線自研，打通從BI到SLT再到自動化產線的數據流，建立統一的數據模型，實現測試數據的深度聯動和智能分析。也就是說態坦提供的并非一臺臺獨立的設備，而是一套能幫助客戶提升良率、優化工藝的“交鑰匙”解決方案。

從技術實力來看，短短三年時間，態坦的BI測試機、閃存測試機、LPDDR5 SLT測試機接連實現“國內首臺”突破，SSD全自動化生產測試設備實現“業界首臺”突破。在談及技術攻關，徐博士介紹主要集中在三個方面：一是高精度、大功率的溫控技術，存儲測試需要在-55°C到150°C的極端溫度下保證信號完整性，這是物理層面的硬骨頭；二是高速信號測試算法，尤其是針對LPDDR5這類高速接口，自研的測試算法實現了對信號眼圖的高精度采集和分析；三是高并行度的測試效率優化，設備單臺可同時測試數百顆芯片，這對系統架構和軟件調度是巨大挑戰。另外，之所以能實現如此快的研發速度，徐永剛博士認為，除了核心團隊擁有10年以上的一線半導體巨頭測試設備研發經驗，還主要得益于兩點：一是“目標純粹”，團隊從成立第一天起就心無旁騖，聚焦存儲測試這一個點，所有資源都往刀刃上使；二是“正向設計”，沒有走仿制的老路，而是從底層架構開始，針對新一代存儲芯片的測試需求進行正向開發，這使得技術迭代路徑非常清晰，避免了修修補補的彎路。更重要的是，對客戶需求的精準錨定，能通過仿真完整模擬還原真實的應用場景，把所有潛在問題都在前期模擬階段解決掉，硬件落地后就不用反復迭代，研發速度自然就提上來了。另外，我們也關注到態坦圍繞存儲測試核心技術也自研了PE（Pin Electronics，引腳電子模塊）、TG（Timing Generation，時序發生模塊）和ASIC主控芯片。

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切入頭部存儲廠商量產線的路徑

對于半導體測試設備而言，能否通過頭部客戶的驗證、實現量產交付，是衡量企業技術實力與產品競爭力的核心標準。存儲芯片廠商對測試設備的穩定性、一致性、數據準確性有著近乎嚴苛的要求，而國產設備的客戶信任度，更是行業公認的難題。據了解，態坦的設備已經在國內頭部存儲IDM廠商、封測廠以及模組廠實現了穩定量產交付，累計出貨量已經達到數百臺套，特別是核心的BI測試機和SLT測試機，已經在多條8吋和12吋產線上跑過了數千萬顆芯片的實機驗證，得到了市場和客戶的嚴格檢驗。談及為何能在短時間內通過頭部客戶驗證、切入其量產線，徐永剛博士表示：客戶信任的建立沒有捷徑，核心是“用數據說話”，態坦實現從樣機驗證到量產導入的關鍵跨越，遵循了“三步走”的務實策略。第一步是“聯合攻關”。沒有直接把設備推向市場，而是選擇與頭部客戶進行深度綁定，針對他們的具體痛點進行聯合開發，在這個過程中，團隊既是設備商，也是幫助客戶解決具體問題的伙伴。第二步是“小步快跑”。從單臺樣機驗證，到一個小批量的中試線，與客戶一起逐項對標甚至超越國際標準的GRR（重復性與再現性）、相關性等硬指標，當測試數據與國際頂級設備的相關性達到99.5%以上時，客戶便切實看到了產品的硬實力。第三步是“價值延伸”。當設備穩定性得到驗證后，通過全流程數據貫通的獨特優勢，幫客戶解決了一些原有產線上“測得出但管不好”的數據利用難題，這種額外創造的價值，讓態坦真正從“替代者”變成了“優化者”，從設備供應商向一站式測試解決方案合作伙伴演進。

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穿越周期，謀劃長遠發展

存儲行業顯著的強周期特性，深刻影響著測試設備廠商的發展節奏，如何穿越行業牛熊實現可持續增長，是所有本土廠商必須直面的課題。對此，徐永剛博士表示，態坦已制定了清晰的長期發展策略。一方面，堅持“研發一代、上市一代、預研一代” 的技術迭代路徑，行業低谷期集中完成技術儲備、產能布局與核心技術平臺攻關，為上行周期做好準備；同時布局測試配套耗材業務，以持續穩定的耗材收入平滑周期波動，保障研發投入的連續性。另一方面，深度綁定客戶需求實現長期共生。當前行業高景氣周期下，公司核心聚焦保障訂單交付，全力縮短交付周期；同時提前對接客戶長期擴產規劃，圍繞 DDR6、HBM 等前沿存儲產品開展測試方案前置研發，完成從研發、可靠性測試到量產落地的全流程方案布局，這也將支撐未來 7-10 年的技術發展與市場拓展。

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結語

半導體設備行業雖以“高門檻、長周期”著稱，但AI技術的引入正在重構競爭規則。所謂的“同一起跑線”，并非虛無的理論，而是指在智能化算法與新架構適配上，國產廠商首次擁有了與全球巨頭同步甚至領先的機會。正是基于這一歷史性窗口，態坦測試的誕生恰逢其時，一方面是國內存儲國產化率的持續提升，另一方面是AI技術對傳統測試邏輯的根本性重塑。

正如徐永剛博士所說：“存儲測試又是一個技術門檻極高、但國產化率極低的‘硬骨頭’。作為一家有技術理想的公司,我們就是要啃最硬的骨頭。我們不做‘大而全’的跟隨者,而是要做‘深而精’的破局者。”這種“深而精”的破局姿態，正是應對行業挑戰的關鍵。對于中國存儲產業而言，多一家具備核心研發能力的本土設備商，無疑是供應鏈安全的重要拼圖，但通往全球第一梯隊的道路，仍需一步一個腳印的踏實前行。智測萬態，芯至坦途！