智能電動大洗牌，誰能站上全球C位？

「智能電動汽車發展高層論壇直面行業真問題、尋找新出路」

作者|龔宸芫

編輯|李國政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

如同當下北京像雪花般飄舞的柳絮，中國智能電動汽車產業既孕育著新機，也讓頗多“過敏者”叫苦不迭。

4月11日，北京國家會議中心一層大會議廳A座無虛席、閃光燈不斷，智能電動汽車發展高層論壇（2026）在此啟幕。

上午，論壇主題聚焦“推進新能源汽車智能化、綠色化、融合化、國際化發展”，下午圍繞“探索產業新發展模式 培育汽車新質競爭力”展開思想交鋒。與會者紛紛發表真知灼見，也有不少人大倒扎心苦水。

站在“十五五”開局節點，國家制造強國建設戰略咨詢委副主任，工信部原黨組副書記、副部長蘇波表示，“十五五”是中國新能源汽車轉型發展關鍵時期，我們有可能在“十五五”末期建成新能源汽車強國。

基于這一判斷，蘇波認為，2026年新能源汽車滲透率將突破50%；2030年超70%，成為市場絕對主體，產業全面進入市場化、智能化、綠色化、國際化發展新階段。

這意味著，行業發展邏輯在發生根本性轉變。過去以政策扶持、產能擴張為核心的模式，將全面轉向以技術自主、治理規范、生態協同、全球布局為重心的高質量發展。

中國新能源汽車能走到今天，根源在17年前就已埋下。

清華大學教授歐陽明高復盤了產業發展的前世今生，還披露了一段歷史細節：“2009年，我們在北戴河電動汽車戰略研討會上，有很多中央領導參加，形成了純電驅動技術轉型思路。”

他表示，正是這次會議，讓中國汽車選擇與全球傳統車企“發動機優先”相異的發展路徑，確立了動力電池優先的核心戰略，為后來的換道超車埋下關鍵伏筆。

如今電動化大局已定，戰場轉向智能化。會上，華為公司高級副總裁、引望公司CEO靳玉志認為：“2026年是全球自動駕駛開啟元年。”地平線創始人兼CEO余凱宣布，首款艙駕融合一體芯片即將落地，單車成本降低1500元到4000元。

從相關機構負責人到汽車新央企總經理；從頭部汽車集團掌舵人到造車新勢力創始人，再到產業鏈領頭人，與會者都在思考同一個問題：中國智能電動汽車規模見頂、競爭白熱化、全球化遇阻，下一個顛覆者與幸存者會是誰？

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技術大洗牌，純電鎖終局

多位與會者認為，隨著發展邏輯徹底轉變，智能電動汽車行業告別單點技術比拼，迎來第一次真正意義上的底層技術大洗牌——誰能掌握體系化能力，誰才能拿到下一輪競爭入場券。

在技術路線上，歐陽明高給出終局判斷：增程、插電混動提前見頂回落，純電驅動成為絕對主流，2030年純電與插混比例將達到7：3，2035年變為8：2。

他在論壇演講中說，中國汽車用17年時間走出了一條差異化道路，也讓技術體系競爭成為新的核心賽點。

歐陽明高明確提出了”5個全“——未來的競爭是全過程安全、全氣候超充、全線控底盤、全固態電池、全工況高效、全功能電車的系統化對抗。今年開始實施的新電池安全法規，將從熱氣、煙氣、電氣等維度重構安全底線，熱電分離成為必選項。

他提醒道：“簡單的熱電分離設計是有問題的，尤其是超充、閃充情況下，會在安全和壽命邊界游走，弄得不好就越過邊界，要特別注意安全。”

在安全紅線之上，智能化成為決定企業能否留在牌桌的關鍵變量。

靳玉志基于華為實踐經驗，堅定地認為：“L3是通往L4、L5的必經階段，絕對不能跳過。”在他看來，從L3開始，事故責任由駕駛員轉向車輛與系統，監管部門、保險機構、用戶認知都必須在此階段完成試煉。

與智能駕駛同步演進的，是汽車電子電氣架構的顛覆性變革，中央計算與艙駕融合成為行業共識。對此，余凱在演講中直言：“今天的汽車很像智能手機之前的功能手機，是分布式計算。未來一定會走向中央計算，好處不光是成本和性能，軟件系統維護也會更加簡單。”

他向傳統車企提出建議：“新勢力不區分座艙和智駕，都在推動組織架構往智能化時代發展。在座的傳統主機廠，很多組織適應于過去分布式產品架構，未來一定要朝著以智能化底座為核心的中央計算架構發展。”

卓馭科技CEO沈劭劼進一步拋出移動物理AI判斷：未來兩年，行業將徹底告別分地域、分車型、分品類的交付模式，原生多模態大模型將實現跨車型、跨國家零樣本適配，今天的智駕公司，未來都會轉型為物理AI公司。

這意味著，不能跟上大模型與中央計算趨勢的企業，將在下一輪洗牌中被快速淘汰。

而在所有技術創新中，安全始終是不可逾越的底線。中國長安汽車總經理趙非表示：“智能化時代，安全不分高低配，安全是標配。”

▍02

產業模式重構，價值才是出路

技術體系重構的背后，是整個產業模式在深度變革。

當新能源汽車滲透率突破50%，市場從增量轉向存量，更理性的價值競爭時代加速到來。歐陽明高認為，此時生產方式變革，分化重組提速，國內內卷抑制，出海競爭加劇，這是從高速發展到高質量發展的階段性特征。

與往屆畫風截然不同，本屆論壇上，雷軍、余承東等高流量大佬并未到場。會場沒有圍追堵截、沒有流量狂歡，更沒有噱頭式造勢。

參會高管沉下心來，直面行業真問題，不吹噓業績、不夸大優勢，而是基于自身實踐坦誠剖析痛點，分享可落地的解決方案，讓本屆論壇發言理性、務實與深刻。大家直面共同的痛點——增量不增收，產品迭代過快，供需失衡。

“現在新車熱銷期越來越短。上市發布階段積累很多需求，傳播是脈沖式，所以熱銷期都要等車。。”蔚來創始人、董事長、CEO李斌毫不避諱地說，“但車產能、供應鏈爬坡上來后，需求又下去了，造成非常大的浪費，一款車型浪費幾個億很正常。”

他認為，根源在于電池供需平衡與芯片供需存在問題，即電芯規格不統一，整個行業沒法供需平衡；芯片料號過于混亂，單車半導體料號超1000種，難以規模化降本。

“芯片規格標準化和芯片歸一化，對于提升智能電動汽車關鍵零部件的供應效率、解決產品波動的供需匹配問題意義重大。只要做好這兩件事，整個行業減少的浪費就能超過千億元。”李斌在現場呼吁，“希望行業共同推進芯片歸一化、電芯標準化，提高行業盈利能力。”

在痛點倒逼之下，行業競爭邏輯重構，從拼規模、拼價格、拼參數，全面轉向拼體系、拼價值、拼用戶體驗。廣汽集團黨委書記、董事長馮興亞通過自身實踐，總結了三大變革趨勢。

首先，技術競爭從單點突破轉向體系比拼，體系化優勢可讓用戶滿意度提升30%。其次，價值競爭從功能滿足轉向情感共鳴，產品定義權必須真正交還給用戶。再者，市場競爭從國內單循環轉向國內國際雙循環，低線市場與全球化同步發力。

面對中國市場的快速變革，外資車企徹底重構在華戰略。

大眾汽車集團（中國）執行副總裁、CARIAD中國首席執行官韓三楚認為：“今天全球新能源汽車競爭節奏，其實是由中國定義。車企如果希望在新能源時代具備真正競爭力，就必須在中國建立起完整而扎實的核心能力。”

為此，大眾全面落地“在中國，為中國”，在德國之外建立首個全流程整車研發中心VCTC，18個月完成CEA1.0架構從0到1，開發周期提速30%，成本優化50%。2026年，大眾將在中國推出超20款新能源車型，全面融入中國智能化生態。

在價值競爭的同時，綠色化也從營銷口號，變成了能源安全與“碳中和”的必答題。吉利控股集團董事長李書福分享了其二十余年的堅守，稱甲醇能量密度是鋰電池的十幾倍，相同載重下，車重僅為純電車的一半，能耗更低。

他表示，甲醇汽車試點工作從2012年啟動至今，全國已有20個省區市39個城市出臺政策支持，甲醇汽車成為綠色交通的重要補充路線，吉利今天看到了曙光。

融合化也在持續打破產業邊界，推動車、路、云、空、能源一體化加速成型。

清華大學車輛與運載學院教授、智能綠色車輛與交通全國重點實驗室主任、國家智能網聯汽車創新中心首席科學家李克強給出安全破局的終極方案，即單車智能存在感知極限，鬼探頭、遮擋場景永遠無法完全解決，“車路云一體化”才是標準答案。

這一系統為車輛搭建數字軌道，提前感知風險，匯聚全域數據成為AI大模型的“數字發電站”，目前已有15家車企啟動產業化示范。

▍03

全球化下半場，本土化定勝負

在國內技術與模式雙雙重構的同時，中國汽車的全球化進程進入全新階段。中國汽車已連續3年位居全球出口第一，出海上半場靠產品走量，下半場將靠生態扎根。多位與會者發言認為，全球化進入本土化決勝階段，無法落地生根的品牌終將被淘汰。

在這場高層論壇上，車企高管達成了一個共識，即全球化不是簡單地賣車，而是長期化、本地化、體系化運營。

江汽集團黨委副書記、董事、總經理李明直言：“東南亞、南美等新興市場將會成為新的增長點，企業國際化更加依賴區域布局的深度和本地化適配能力。”他提到，江汽集團堅持高質量拓展海外市場，深耕全球加速屬地化運營。

這家車企積極響應國家共建“一帶一路”倡議，近年來向“一帶一路”共建國家出口占比超過80%。截至目前，江汽集團擁有27個海外生產基地、超5000家海外用戶中心。未來，將逐步強化對現有市場的投資和屬地化運營管理，并積極謀劃進入歐洲等高端市場。

吉利也是全球化布局的先行者之一。吉利控股集團高級副總裁楊學良分享了吉利控股的全球化思路，包括統籌沃爾沃、極星、蓮花、寶騰等全球品牌資源，與雷諾等國際伙伴開放協同，從單一產品輸出，轉向產品+服務+生態全價值鏈輸出。

廣汽集團則以OneGAC戰略，推進全球化布局。馮興亞透露，廣汽建立全球車型共創開發機制，邀請海外用戶與經銷商共同參與產品定義，2027年將推出3款專屬全球車型，構建汽車+能源+出行的綜合服務體系，實現從“走出去”到“融進去”的跨越。

從產品出海到生態出海，中國車企出海的核心挑戰轉變了，關鍵在于硬實力立得住、軟實力融得進。蘇波建議，中國汽車必須加快從產品出海轉向生態出海，推動中國技術、標準、規則走向世界，主動應對貿易壁壘，提升全球新能源汽車治理中的影響力和主導權。

李明呼吁，行業應共建國際供應鏈體系，探索開展第三方供應鏈資源共享，形成集群優勢。推動銀行等金融機構與整車企業協同出海，開展跨境融資、零售信貸等業務。建立海外預警與相關服務體系，由行業協會牽頭，國內主要企業參與，針對海外重點區域，系統建立針對當地政策法規、產業動態、市場情況的研究體系、信息平臺及資源共享機制等。

韓三楚以大眾數十年的全球化經驗，印證本土化不是簡單地組裝生產，而是從產品定義、研發、供應鏈到服務的全流程落地。他說，只有真正理解當地用戶、尊重當地文化、適配當地法規，才能贏得長期信任。

“十五五”開局之年，智能電動汽車大洗牌已成定局，行業盛行流量退潮、內卷收斂、技術定調、全球布局。與會者紛紛表示，下一個十年，能站上全球C位的，一定是堅守技術創新、深耕用戶價值、具備全球體系能力、擁抱生態協同的長期主義者。