美伊談判情況不明！霍爾木茲海峽遭遇槍擊！SpaceX擬以取得AI編程公司Cursor！

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霍爾木茲海峽一天內三艘集裝箱船遭槍擊

海事安全消息人士及英國海事貿易行動中心稱，一天內已有三艘集裝箱船在霍爾木茲海峽遭槍擊。

路透社報道，英國海事貿易行動中心星期三（4月22日）報告兩起集裝箱船遭襲事件。

其中一艘船懸掛利比亞國旗，在阿曼東北部海域遭槍擊和火箭推進榴彈襲擊，船只駕駛臺受損，但船員未受傷。它在受襲前曾報告，有一艘伊朗伊斯蘭革命衛隊炮艇靠近。

海事安全消息人士稱，這艘炮艇上共有三人，而遭襲船只最初被告知獲準通過霍爾木茲海峽。

另一艘船懸掛巴拿馬國旗，在伊朗以西約八海里處遭到射擊，船只未受損，船員也都安全。

此外，第三艘船在駛離霍爾木茲海峽時，于伊朗以西約八海里處遭槍擊。它同樣懸掛利比亞國旗，沒有受損，已在水面上停下，船員安全。

德黑蘭表明，在美方解除對前往伊朗港口船只實施的海上封鎖前，伊朗會持續控制霍爾木茲海峽。

彭博社報道稱，上述槍擊事件說明，當前試圖穿越霍爾木茲海峽的船只，面臨著更高風險。

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AI內存需求持續上升 或重塑存儲晶片周期邏輯

人工智能（AI）數據中心建設依然火熱，對存儲晶片需求持續高漲，半導體企業利潤創歷史新高，但股票估值仍低于臺積電、英偉達等晶片公司。

彭博新聞指出，由于此輪AI需求料將持續更長時間，存儲晶片產業過往繁榮與蕭條交替的周期邏輯，可能會被重塑。

以韓國的存儲晶片商為例，SK海力士（SK Hynix）股價近期再創新高，星期三（4月22日）開市小幅下降，截至午間12時左右仍高達每股12萬1500韓元；三星電子股價在過去一年的漲幅也已高達295%，股價超過21萬韓元。

在這背后，存儲晶片供應難以跟上需求增速，導致價格飆升。SK海力士與三星電子今年的凈利增幅，可能分別會達到300%、400%左右，甚至會超過臺積電預計50%左右的增幅。

但相比臺積電接近20倍的市盈率估值，SK海力士與三星電子的市盈率卻不到6倍。美國存儲晶片巨頭美光（Micron）的估值同樣也低于10倍，但英偉達的市盈率已達22倍。

Polar Capital新興市場和亞洲主管諾德凱爾（Jorry Noeddekaer）認為，某種意義上，存儲晶片產業正處在一個新范式之中，但他不完全認可周期性波動不會再出現的看法。

彭博分析認為，AI驅動下的需求已從高帶寬記憶體（HBM），蔓延至動態隨機存儲器（dynamic random-access memory，簡稱DRAM）和NAND閃存等產品，加劇整體供應短缺和價格飆升情形。

有投資者認為，待市場看到存儲晶片行業的盈利增長更具結構性，而非周期性時，估值預計就能跟上市場預期；屆時，存儲產業的周期邏輯可能也會發生變化。

Roundhill Investments總裁馬扎（Dave Mazza）指出，存儲晶片現在與AI加速器（AI Accelerator）等硬件產品發展密切相關，雙方企業共同參與設計，“越來越多的存儲企業開始與超大規模數據中心運營商簽訂長期合同，這從根本上改變存儲行業的周期性”。

三星電子和SK海力士將在下星期陸續發布財報，投資者將關注兩家企業的業績與展望數據，來幫助考量存儲產業的周期邏輯是否已到達一個重估階段。

03

美伊談判前景不明 布倫特油價一度“破百”

受中東地區局勢持續緊張影響，國際大宗商品價格星期二（4月21日）劇烈波動，國際原油價格明顯上漲，倫敦布倫特原油期貨價格盤中一度突破每桶100美元，國際黃金、白銀價格大幅下跌。

新華社報道，美伊能否舉行第二輪談判牽動市場情緒。伊朗方面21日正式拒絕出席預期于22日舉行的第二輪談判。

美國總統特朗普21日在美伊停火期限即將結束前宣布，應巴基斯坦方面請求，他同意延長美伊停火期限，直至伊朗方面提交一個“統一方案”并完成相關磋商。

當天早些時候，特朗普稱不希望延長同伊朗的停火協議，美軍已做好作戰準備。多方消息存在不確定性，國際大宗商品市場行情劇烈震蕩。

截至21日收盤，紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.25美元，收于每桶89.67美元，漲幅為2.57%；6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3美元，收于每桶98.48美元，漲幅為3.14%。

布倫特原油期貨價格盤中一度超過每桶101美元，突破100美元心理關口。

另外，紐約商品交易所6月黃金期價當天下跌，跌破每盎司4800美元整數關口；5月白銀期貨價格也一度跌破77美元。此后，國際金價、銀價小幅回升。

有分析認為，除中東局勢直接影響外，美元指數走強、美國國債收益率上升也導致金價走低。

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SpaceX擬以600億美元取得AI編程公司Cursor收購權

馬斯克的SpaceX表示達成一項協議，有權在今年晚些時候以600億美元收購人工智能（AI）初創公司Cursor，或者支付100億美元用于雙方的合作。

外界認為，這是馬斯克（Elon Musk）為追趕AI編程工具領域的競爭對手，采取的舉措之一。

SpaceX是在美國時間星期二（4月21日）在社交媒體平臺X上宣布這筆交易，稱兩家公司“正在緊密合作，共同打造全球頂尖的編碼和知識工作AI”。

SpaceX近期與馬斯克的人工智能公司xAI合并。xAI與Anthropic和OpenAI等公司，在為消費者和企業開發生成式AI工具方面展開競爭。

不久前，馬斯克曾說，xAI在軟件編碼工具方面落后于同行，并誓言要從零開始重建公司。今年3月，他下令裁員。但是，他還一直在尋找工程人才，此前曾從Cursor公司挖角。

消息人士告訴彭博社，SpaceX不會立即收購Cursor，因為這家火箭公司即將進行首次公開募股（IPO）。由于重大交易需要公司更新文件和財務細節，這可能會推遲IPO，SpaceX的IPO目標估值為2萬億美元。

消息人士透露，如果交易最終未能達成，100億美元將是一筆“分手費”。SpaceX和xAI尚未對此置評。

彭博社上周報道稱，Cursor此前曾與投資者洽談，計劃通過一輪融資籌集約20億美元，公司估值超過500億美元（不包括此次投資）。

一名知情人士說，公司已停止此輪融資，因為這筆資金原本用于滿足Cursor的計算需求，這些需求目前已由xAI承擔。

Cursor的AI助手于2023年推出，主要目的是幫助程序員更高效地編寫和調試代碼。隨著軟件開發人員對能夠根據聊天機器人提示，而進行構建的工具需求激增，Cursor已成為有史以來增長最快的初創公司之一，并在科技行業的直覺編碼（vibe coding）時代，扮演著核心角色。

AI編程通常需要大量的計算資源，SpaceX在這方面擁有充足的資源，包括位于田納西州和密西西比州的巨型數據中心。

Cursor總裁舒爾茨（Oskar Schulz）說：“SpaceX團隊擁有海量的計算能力，我們相信雙方可以攜手擴大模型規模，對此我們感到非常興奮。我們非常欣賞他們的團隊。”

Cursor的投資者包括英偉達、Alphabet旗下的谷歌、OpenAI的風險投資基金、風險創投公司Andreessen Horowitz、興盛資本（Thrive Capital）、Accel和DST Global。

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涉為高傭金商家推流 Booking意大利公司遭調查

意大利監管機構正在調查國際旅游預訂平臺Booking.com，理由是它涉嫌向支付更高傭金的住宿商家提供更突出的展示位置。

法新社報道，意大利競爭管理局星期三（4月22日）在一份聲明中說，管理局官員與意大利財政警察成員于前一天對Booking.com意大利分公司展開現場檢查。

聲明說，這家平臺疑似在搜索結果中，為加入“優選合作伙伴計劃”的住宿供應商，提供更高的曝光度，包括突出商家質量和性價比。

管理局認為，這個“優選合作伙伴計劃”的入選標準，似乎主要取決于商家向平臺支付的傭金多少，而非基于服務質量高低。

“因此，這些商家的展示方式，加上平臺強調質量的宣傳，可能會讓消費者誤以為在其他條件相同的情況下，這些商家的整體性價比高于未加入計劃的商家。”

管理局指出，這種情況甚至可能導致消費者以高于平均水平的價格預訂住宿。

Booking.com總部位于荷蘭阿姆斯特丹。平臺支持45種語言，并宣稱自2010年以來已促成68億人次入住。它也提供機票和租車服務。

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