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三星移動部門正在經歷一個極端的反差——一邊是自己的存儲芯片部門(DS)預期Q1利潤創歷史新高,另一邊是手機部門(MX)可能迎來自成立以來的首次年度虧損。
據韓媒Money Today援引行業消息報道,盡管三星Galaxy S26系列銷量不錯,在美歐市場實現了兩位數增長,表現優于S25系列,但三星MX部門負責人TM Roh已向管理層發出警告,稱手機業務可能全年錄得虧損,如果成真,這將是三星移動部門有史以來第一次年度虧損。
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導火索是AI浪潮引爆的存儲芯片需求,AI超算對內存的消耗量驚人,NVIDIA即將推出的Vera Rubin NVL72超算搭載36顆Vera CPU,每顆配備1.5TB LPDDR5X內存,一臺超算消耗的內存相當于4600臺搭載12GB內存的Galaxy S26 Ultra。
特斯拉也在其下一代AI芯片AI5和AI6中計劃采用LPDDR。
供應端擠壓直接反映在價格上,今年Q1 LPDDR價格環比幾乎翻倍,部分預測認為Q2還將再漲80%以上,而存儲合約通常按季度簽訂,去年下半年的漲價潮將在今年Q2開始全面傳導到手機制造成本上。
Counterpoint數據顯示,800美元以上旗艦手機中DRAM成本占比已從去年Q4的約10%躍升至今年Q2的約20%,而過去這個比例通常在12%左右,加上NAND也在漲價,旗艦機型零售價預計將上調150-200美元。
更麻煩的是,驍龍旗艦芯片也在同步漲價,未來旗艦機型將面臨雙重成本壓力。
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成本壓力已引發連鎖反應。三星移動部門早在上月就進入"緊急管理"狀態,要求削減30%開支,包括高管出行從商務艙改為經濟艙。
"AI產業正在吸收移動端內存,手機廠商不但貴還拿不到貨,"業內人士表示,“手機價格已經漲了,下半年還可能繼續漲。”
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