集齊9張卡，打通自動駕駛

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出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：自動駕駛汽車圖片

2009年谷歌創(chuàng)建了自動駕駛部門，拉開了全球自動駕駛的大幕，2013年其中國信徒百度也開展了無人駕駛車項目，由此拉開了中國自動駕駛的大幕。

這2家公司被稱為自動駕駛行業(yè)的黃埔軍校，為日后自動駕駛的發(fā)展輸送了不計其數(shù)的人才。甚至有人笑稱，只有在百度和谷歌工作過的人，才能真正的把自動駕駛搞起來，最起碼得見過豬跑，否則就是自己亂搞。

2014年深度學(xué)習(xí)開始傳入中國，加上雙創(chuàng)的風(fēng)氣，很多人開始摩拳擦掌，想在人工智能領(lǐng)域大展身手。于是一場浩浩蕩蕩的自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司開始涌現(xiàn)，圖森未來、地平線、智行者、酷哇機(jī)器人等一批非百度系的創(chuàng)業(yè)者在2015年開始成立。

用陳默的話說，當(dāng)時其實有3個方向，一個是安防，一個是醫(yī)療，還有一個就是交通物流。這3個方向里只有交通物流最性感，也最有想象力，所以圖森未來選擇了干線物流行業(yè)，剩下的創(chuàng)業(yè)者基本都首選了Robotaxi行業(yè)。

中國自動駕駛行業(yè)在2016年之前都是小打小鬧，缺少很多重量級的選手。可能是因為谷歌阿爾法狗在2016年3月份戰(zhàn)勝了世界頂級圍棋高手李世石，讓人們感覺深度學(xué)習(xí)好像真的可能勝過人類。

1. 各大門派

這1年很多獨(dú)角獸公司開始成立，小馬智行、Momenta、AutoX、智加科技等估值超過10億美金的一大批公司成立了。百度也迎來了一波離職潮，用當(dāng)時的人說，主要是不太滿意當(dāng)時百度無人車的發(fā)展?fàn)顩r，還有一個原因就是王勁。

但是王勁卻說，如果當(dāng)時李彥宏同意把自動駕駛事業(yè)部拆分出來，我會給他干一輩子，但是最終李彥宏還是沒有選擇分拆，于是被稱為百度自動駕駛四大護(hù)法的王勁帶著韓旭成立了文遠(yuǎn)知行。

包括當(dāng)時大名鼎鼎的Roadstar，這些牛逼的Robotaxi公司基本都是從百度出來搞的。但有一個公司例外，就是由普林斯頓肖健雄教授創(chuàng)辦的AutoX，在所有的人都吃過豬肉、見過豬跑的時候，肖健雄憑借自己在視覺感知領(lǐng)域的專長，開始了以視覺為主的無人駕駛征程。

作為巨頭的京東也感受到了自動駕駛浪潮，于是2016年在美國成立研究所，主要研究干線物流的無人化運(yùn)輸。但是這個項目基本在2018年就解散了，于是京東開始聚焦，專注在無人配送領(lǐng)域。

在干線物流領(lǐng)域，與Robotaxi則截然相反，除了主線科技的張?zhí)炖资菑陌俣瘸鰜淼模渌墓径疾皇前俣认档模嗍沁B續(xù)創(chuàng)業(yè)者的天堂。陳默和劉萬千都是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，馬喆人則是由G7支持，創(chuàng)建了嬴徹科技。

相比于Robotaxi，面對C端用戶的市場，干線物流則更加依賴于物流公司，更注重比拼家底。比如滿幫支持的智加科技，G7（已經(jīng)和E6合并）支持的嬴徹科技，福佑卡車重點合作主線科技，中外運(yùn)支持的小馬智卡等。這些公司背后還有一家資本就是普洛斯隱山資本，接連投資了主線科技，嬴徹科技和友道智途。對于干線物流行業(yè)就是這樣，要想拉到貨，就得有背后的支持者，否則只能在高速上空跑。

做Robotaxi的公司創(chuàng)業(yè)前3年都比較專注，很少拓展其他場景，一方面是因為自己的賽道足夠大，幾萬億的市場，一方面也確實沒有太多的精力去搞其它業(yè)務(wù)。而干線物流公司則不同，從最開始就是在不斷地嘗試，一會做港口，一會做Robotaxi，有的甚至還做過礦山，但隨著時間的發(fā)展，都開始專注在干線物流上。

而Robotaxi公司則在2020年之后，開始了其他場景的嘗試。

作為曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)的三座大山BAT中，只有百度對自動駕駛是玩命，騰訊和阿里則都是嘗試，更多的精力還是專注在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，建立自己的車載生態(tài)，于是阿里和上汽成立了斑馬智行，騰訊則成立了騰訊車聯(lián)，也與長安汽車成立了梧桐車聯(lián)。

用李彥宏的話說，在中國愿意為技術(shù)買單的，只有百度。

（百度無人出租車測試圖片）

而作為新巨頭的TMD也是小規(guī)模的嘗試。滴滴自動駕駛從2019年才開始確定方向，頭條則基本沒怎么投入，美團(tuán)在2020年之前也是都處于嘗試的階段。

除了百度、創(chuàng)業(yè)派和巨頭外，還有一個學(xué)院派。礦山領(lǐng)域的慧拓和踏歌屬于這個派別，慧拓由中科院自動化所孵化，而踏歌則是由北航教授創(chuàng)立，無人配送領(lǐng)域的一清創(chuàng)新和行深智能也屬于學(xué)院派，分別由香港科技大學(xué)教授和國防科技大學(xué)教授創(chuàng)立，學(xué)院派的一個特點是他們的創(chuàng)始團(tuán)隊還在大學(xué)里兼職教學(xué)，可以做到商業(yè)和技術(shù)的結(jié)合。

這些公司與創(chuàng)業(yè)派最大的區(qū)別是，他們會利用自身的學(xué)院技術(shù)和市場結(jié)合，不像創(chuàng)業(yè)派一樣那么兇悍。除了這幾個大派外，還有2個小派，一個是小滴滴派，比如專注于環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的仙途智能和專注在港口的飛步科技，以及因為糾紛問題而出走創(chuàng)立牧月科技的楊雄慶，滴滴派更多是專注在一些小場景里，并沒有像百度派一樣，大部分都是以Robotaxi為主。

另一個就是芯片派，像西井科技和飛步科技最開始都是瞄準(zhǔn)了AI芯片，但是芯片這個東西既需要龐大的資金，也需要高端的人才，對于這個市場，2位創(chuàng)始人顯然還沒有那么大的號召力，所以大家最后都選擇了港口這個場景。

2. 市場的動蕩

2016年對于自動駕駛行業(yè)而言，是第一波小高潮，這批創(chuàng)業(yè)者基本對馬路上所有移動的物體都感興趣，出租車、物流車、環(huán)衛(wèi)車、配送車、巡邏車等。除了摩托車和自行車外，基本所有能動的東西都被他們盯上了，當(dāng)然大家都在不斷地找方向。

像吳甘沙所講，剛開始那1年基本都是在外面跑，各種出鏡，就是為了告訴市場和投資人，我們要做的是什么。那個時候大家還是一窩蜂的都沖進(jìn)了Robotaxi領(lǐng)域，像智行者、馭勢科技、蘑菇車聯(lián)、智加科技等公司最開始都是瞄準(zhǔn)了乘用車領(lǐng)域。

但是市場只能容下3-5家左右的頭部Robotaxi公司，他們拿到了市場最多的錢和資源，剩下的公司基本都處于陪跑，于是大家又開始四處尋找其它場景。到了2018年下半年自動駕駛第一次寒冬來臨，很多公司都到了抉擇的時候。

雖然很多公司也和乘用車公司展開技術(shù)合作，通過提供POC技術(shù)服務(wù)賺取一定的技術(shù)費(fèi)用，但這個終究是一次性的，不是可持續(xù)的，而且很多還是項目制的。這個收入對于自動駕駛公司而言，還不能養(yǎng)活團(tuán)隊，所以很多公司開始重新思考自己的定位和業(yè)務(wù)。

于是大家也不再固執(zhí)的選擇Robotaxi，而是選擇商業(yè)化更早的其它場景。馭勢科技選擇了機(jī)場物流場景，智行者選擇了無人環(huán)衛(wèi)場景，蘑菇車聯(lián)選擇了車聯(lián)網(wǎng)，主線科技選擇了港口。

（主線科技天津港智能運(yùn)輸車圖片）

就像很多公司員工講的，在重新找尋方向的時候，就是感覺公司的架構(gòu)比較亂，這周還在做這個板塊，下周可以就被調(diào)離到其他板塊，總體就是感覺公司的思路不是很清楚。

但是對于公司創(chuàng)業(yè)者而言，我們需要先活下去，再考慮未來的自動駕駛。這個時候Robotaxi則因為大額融資和現(xiàn)金流，繼續(xù)專注在自己的領(lǐng)域。經(jīng)過2018、2019這2年的市場教育和清洗，每個公司都找到了自己的定位和場景，自動駕駛的格局也逐漸清晰，并一直延續(xù)到2021年。

第一次寒冬主要的原因是大家預(yù)期2018年自動駕駛行業(yè)將迎來大規(guī)模的落地，但實際情況并沒有，然后又紛紛推遲到了2020年，自此之后大家也就慢慢的淡化了什么時候可以大規(guī)模落地的預(yù)期。

用當(dāng)時的話說，大家都是根據(jù)落地時間來回推我們的規(guī)劃，如果2018年大規(guī)模落地，那么我們要做到什么，所有的公司都開始人心惶惶。沒有大規(guī)模的落地，資本市場也開始冷靜，各個公司開始自找出路。

當(dāng)然了2018年還是有很多公司踏著自動駕駛熱潮的尾巴進(jìn)來了。比如易控智駕、一清創(chuàng)新、嬴徹科技等，還有一個新進(jìn)入的板塊，就是之前做新能源汽車不太成功的公司，遺留下來的生產(chǎn)線公司，比如易咖智能的前身易咖新能源、新石器收購的理想的SEV項目的生產(chǎn)線。

于是大家開始戰(zhàn)略性的放棄了Robotaxi這個千軍過獨(dú)木橋的場景。在各自找到自己的標(biāo)簽和定位后，2020年突然新能源汽車火了，2019年還在ICU病房的三兄弟蔚小理突然活過來了，連帶著把這把火也燒到了智能汽車和自動駕駛，自動駕駛第二波小高潮來了。

確實經(jīng)歷過第一次寒冬后，每家的商業(yè)化也都做得不錯，無人環(huán)衛(wèi)，無人物流，無人零售，礦山，港口大家都有了一定的商業(yè)化能力。于是在新能源汽車的浪潮下，自動駕駛第二波高潮又來了。

2020年、2021年自動駕駛行業(yè)大家又開始拿錢拿到手軟，這個時候大家開始躍躍欲試，紛紛開始跨界，一方面是自己的場景經(jīng)過過去2年時間的打磨做得差不多了，一方面需要給資本講更大的故事。

于是小馬智行成立了卡車事業(yè)部，文遠(yuǎn)知行建立了小巴和物流版塊，不僅Robotaxi公司開始跨界，很多公司在2018年戰(zhàn)略性放棄Robotaxi后，也開始重新進(jìn)入這個場景。

用智行者老板的話說，環(huán)衛(wèi)是我們的現(xiàn)金流大本營，而Robotaxi則是我們心向往的地方，一方面提供彈藥和武器裝備，一方面繼續(xù)我們的夢想。而作為同板塊的酷哇機(jī)器人則在2018年暫別Robotaxi后，在2021年重新與奇瑞測試Robotaxi。

這2年對于Robotaxi公司而言，融資都是億美元起步，如果是幾千萬美元都不好意思發(fā)公告，對于其它場景的公司，也是數(shù)億元起步。究其原因是新能源和智能化作為新時代最大的浪潮，加上特斯拉FSD無人駕駛不斷地高調(diào)宣傳，幾乎市面上所有的資本都涌入了這個賽道。

但是到了2022年初，整個市場突然戛然而止，寒氣開始蔓延。這個也符合市場的發(fā)展節(jié)奏，過去2年資本市場把這個賽道掀了個底朝天，能投資的公司都投了，需要時間和公司成長來消化公司的估值。

但很多公司開始不淡定了，或者說大家經(jīng)過自動駕駛這幾年的發(fā)展，能更好的抓住這個行業(yè)的脈搏了，于是大家紛紛開始與主機(jī)廠親近，因為大家知道能快速商業(yè)化的路徑還是得依靠主機(jī)廠。

但經(jīng)過1年的發(fā)展，發(fā)現(xiàn)只有Robotaxi公司和無人小巴（比如輕舟智航和領(lǐng)駿科技）公司轉(zhuǎn)型到了高階輔助駕駛，其它場景的公司則繼續(xù)在自己的場景里面深挖。一方面說明了為什么做Robotaxi的公司估值會這么高，另一方面也說明了Robotaxi公司和無人小巴公司商業(yè)化確實做得很一般。根據(jù)各家的營收情況看，實際情況也是這樣，因為這2類場景面對的是C端用戶，而C端用戶目前還沒有為自動駕駛付費(fèi)的意愿，最多是為汽車智能化付一些費(fèi)用。

而其它場景的公司，比如礦區(qū)，港口，環(huán)衛(wèi)，車路協(xié)同等，他們面對的是B端的客戶，G端的客戶，相對而言，愿意為這些新技術(shù)付費(fèi)，另一方面則是國家發(fā)展的需要，很多B端的央企需要配合國家發(fā)展的大方針。

踏著第二波自動駕駛浪潮，又有一批新的公司成立了。比如干線物流領(lǐng)域的千掛科技，無人配送領(lǐng)域的九識智能，作為這個行業(yè)身經(jīng)百戰(zhàn)的資深玩家，大家又開始掘金這個行業(yè)，一方面可能是對原先公司業(yè)務(wù)的不滿，一方面是對現(xiàn)有行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的不滿。作為這個行業(yè)的長期觀察者和實踐者，他們進(jìn)來的目的性很強(qiáng)，找準(zhǔn)一個賽道深挖。

3.商業(yè)化

自動駕駛商業(yè)化始終是一個大難題，就像人工智能公司一樣，最大的問題在于昂貴的人才成本和細(xì)小的商業(yè)化。所以很多公司選擇了商業(yè)化更好的場景，無論是干線物流，無人環(huán)衛(wèi)，還是港口，礦山場景。

但是等這些公司進(jìn)入后，發(fā)現(xiàn)雖然這些場景商業(yè)化很好，但是可商業(yè)化的空間并不是很大，而且基本都是人力密集型行業(yè)，很多公司都是循序漸進(jìn)的推進(jìn)智能化，并沒有一下完全鋪開。雖然說商業(yè)化比較慢，能持續(xù)的產(chǎn)生一些現(xiàn)金，但是對于不斷增長的成本，這些也難以長久的支撐公司的持續(xù)發(fā)展。

2016年，大家進(jìn)入自動駕駛，就開始探索技術(shù)的可能性，用行業(yè)人士的話說，我們得先知道這個技術(shù)的邊界在哪里，然后再逐步的收斂。但是一晃6年過去了，這個技術(shù)的邊界還是沒有探索清楚，至少從技術(shù)的角度看，目前還沒有到收斂的地步，大家還是在不斷地探索新技術(shù)。

目前階段看，智能網(wǎng)聯(lián)區(qū)還是自動駕駛商業(yè)化的沃土，對于還沒有找到商業(yè)化的Robotaxi和無人小巴而言，智能網(wǎng)聯(lián)區(qū)也變成了最好的落地場景。對于商用車領(lǐng)域，最主要的是找到自己的合作伙伴，比如酷哇緊緊綁住了中聯(lián)環(huán)境，加速自己在全國的商業(yè)化進(jìn)程，希迪智駕則綁上了長沙市，完成了道路和公交車的改造，東風(fēng)悅享則主要深耕武漢市。

如果看現(xiàn)在自動駕駛商業(yè)化公司里誰做得最好，無疑就是于智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的公司，比如文遠(yuǎn)知行、蘑菇車聯(lián)、希迪智駕和星云互聯(lián)等。G端的客戶相對B端的客戶在投入和接受度方面有更大的空間。也只有像蘇州這樣地方經(jīng)濟(jì)雄厚的政府，才能在補(bǔ)貼方面出手闊綽，從最開始9位數(shù)，到后來的8位數(shù)，7位數(shù)的補(bǔ)助。

（蘑菇車聯(lián)車隊圖片）

未來自動駕駛的商業(yè)化應(yīng)該是隨著全國智能網(wǎng)聯(lián)區(qū)的興起和政府對于智慧城市的需求這條主線展開，像新石器的生產(chǎn)工廠都開到了安陽這樣的三四線城市。對于地方政府而言如果能花個幾億元，讓自己的城市更性感，政府還是樂意花這個錢的。

但是對于早期的智能網(wǎng)聯(lián)區(qū)，可能會隨著補(bǔ)助的下降，面臨企業(yè)的出走和業(yè)務(wù)的多城市落地，2022年像重慶、成都、合肥這樣的強(qiáng)二線城市也開始了自己的智能網(wǎng)聯(lián)道路，目前他們的體量都比較小，未來持續(xù)的加碼是大概率事件。

除了智能網(wǎng)聯(lián)區(qū)，向乘用車高階輔助駕駛輸送技術(shù)也是Robotaxi公司的另一個商業(yè)化道路，特別是隨著城市領(lǐng)航輔助駕駛的熱潮，L4公司在城市復(fù)雜場景中還是有一些優(yōu)勢。就像行業(yè)人士所說，對于主機(jī)廠而言，在高階輔助駕駛領(lǐng)域他們更喜歡與L4的公司合作，而對于低階輔助駕駛則喜歡和現(xiàn)在的L2公司合作。

但是根據(jù)傳統(tǒng)Tier 1的反饋，主機(jī)廠也不是那么好伺候的，他們一般會壓縮供應(yīng)商的利潤空間，或者直白點，中國的主機(jī)廠沒有一家是不壓榨Tier 1公司的，所以對于自動駕駛公司而言，這個挑戰(zhàn)也非常大。

對于封閉場景的自動駕駛而言，就是繼續(xù)深耕，逐步地擴(kuò)大滲透率，甚至是出海，完成對海外高價值客戶服務(wù)的閉環(huán)。

對于干線物流而言，目前階段看，只能不斷的增加車隊的規(guī)模，才能達(dá)到一定的營收，比如像嬴徹科技，算上傳統(tǒng)車輛和智能汽車，已經(jīng)達(dá)到了1500輛。但是這個也是風(fēng)險和收益同時存在的，因為目前階段技術(shù)和硬件都還沒有定型的情況下，大規(guī)模地擴(kuò)大車隊也會帶來成本和業(yè)務(wù)的不確定性。

這個也是很多公司忌憚的地方，所以大家都不敢盲目的擴(kuò)充車隊，基本每家公司都在小幾百臺的規(guī)模。對于規(guī)模上千的車隊，基本都處在“思考”的地步。比如酷哇機(jī)器人，智行者，新石器這樣有千臺規(guī)模的公司，更多的在思考如何利用好這么多的車隊。

對于封閉場景而言，大家都在擴(kuò)大覆蓋率，像礦區(qū)已經(jīng)從最開始的露天礦，逐步的擴(kuò)展到水泥，有色礦；港口也開始的海港，逐步的擴(kuò)大到內(nèi)河港，路港，鐵港；無人環(huán)衛(wèi)大家也開始從國內(nèi)擴(kuò)展到國外，從室外拓展到室內(nèi)。這些場景的公司只能不斷地提高滲透率，才能有更好的商業(yè)化，想從封閉場景走到公開場景，目前階段看難度很大。

無人配送則是先擴(kuò)大難度較小的校園配送，園區(qū)配送，然后以商超配送為主，最后再拓展到終端的快遞配送。

如果提到自動駕駛行業(yè)的商業(yè)化先鋒，文遠(yuǎn)知行和蘑菇車聯(lián)絕對是比較靠前的，而且2個公司都有一個共同的特點，都是組團(tuán)來的，像蘑菇車聯(lián)，文遠(yuǎn)知行這樣的公司，一般都自有不同類型的車隊，比如Robotaxi，無人小巴，無人環(huán)衛(wèi)等。他們來到一個智能網(wǎng)聯(lián)區(qū)，是拖家?guī)Э诘模皇菃螁沃宦涞刂悄芫W(wǎng)聯(lián)。

回到標(biāo)題，何為自動駕駛9張卡？其實就是我們團(tuán)隊出版了自動駕駛行業(yè)最全的9個板塊報告，《2022年中國無人出租車行業(yè)報告》《2022年干線無人駕駛行業(yè)報告》《2022年中國無人小巴行業(yè)報告》《2022年中國港口無人駕駛行業(yè)報告》《2022年中國無人環(huán)衛(wèi)行業(yè)報告》《2022年中國無人配送行業(yè)報告》《2022年礦山無人駕駛行業(yè)報告》《2022年中國車路協(xié)同行業(yè)報告》《2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)區(qū)行業(yè)報告》。

此系列報告可以說是自動駕駛行業(yè)最全的研究，分別從行業(yè)市場和微觀的角度分析了自動駕駛各個場景的現(xiàn)狀，報告中數(shù)據(jù)量占據(jù)了80%以上的內(nèi)容，特別感謝紅色星際團(tuán)隊在過去幾個月的艱辛付出。

（毫末智行新年圖片）

此時我想到了毫末智行CEO顧維灝的講話，毫末在2022年基本是全年無休，從五一、中秋到十一、元旦，我們的團(tuán)隊都在加班加點的交付自動駕駛系統(tǒng)，作為天選打工人，在此感謝過去1年和紅色星際有互動的各位朋友，祝愿各位所在的公司明年生意昌隆，紅色星際堅持長期主義，除了自動駕駛系列報告外，明年我們將會出版智能駕駛系列報告，最后祝愿大家新年快樂。