比亞迪的自研之路

作者：鐘聲

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出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：歐洲戰(zhàn)爭(zhēng)圖片

相比蔚小理，傳統(tǒng)主機(jī)廠對(duì)智能駕駛的自研，獲取技術(shù)的手段可謂非常多樣。

有通過資本投資控制技術(shù)性Tier 1的，有通過獵頭挖角技術(shù)團(tuán)隊(duì)的，還有通過定點(diǎn)套取Tier 1技術(shù)的。

Tier 1可謂苦不堪言。既要和同行之間相互廝殺，爭(zhēng)奪定點(diǎn)機(jī)會(huì)，又要提防主機(jī)廠的自研，防止技術(shù)套取后，被卸磨殺驢。

1. 比亞迪的智能駕駛

2021年，王傳福開始轉(zhuǎn)變謹(jǐn)慎保守的態(tài)度，提高了對(duì)智能駕駛的重視，要在商業(yè)化爆發(fā)的臨界點(diǎn)到來之前，發(fā)力布局。

比亞迪先是投資了地平線，然后又與Momenta成立合資公司迪派智行，此外，還投資了激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)。

用投資的方式在產(chǎn)業(yè)鏈建立“朋友圈”之后，王傳福開始思考下一步，如何在比亞迪的車型上提升智能駕駛的技術(shù)。

此前，比亞迪一直是博世的鐵粉，王朝系列和海洋系列都采用博世的ADAS方案。博世的黑盒模式，成熟、可靠、省心，對(duì)于技術(shù)能力弱的傳統(tǒng)主機(jī)廠來說，是個(gè)優(yōu)質(zhì)選擇。

比亞迪對(duì)博世可謂一心一意。只有在疫情造成的汽車產(chǎn)業(yè)缺芯的情況下，才引入了大陸和維寧爾，作為保障供應(yīng)的Plan B。

但是在新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，博世的技術(shù)明顯不夠用了，用戶已經(jīng)開始對(duì)比亞迪的智能駕駛技術(shù)不滿和吐槽了。另外，博世的技術(shù)儲(chǔ)備，在新的場(chǎng)景、功能、以及算力平臺(tái)上面，也落后于國(guó)內(nèi)Tier 1。

王傳福感覺到，未來不能再和博世繼續(xù)綁定了，需要尋找新的解決路徑。

（共贏圖片）

比亞迪在智能駕駛上有三條路徑可選，第一個(gè)是找Tier 1做供應(yīng)商；第二個(gè)是成立合資公司，像與Momenta的合作模式；第三個(gè)是自研。這三條路徑，開放式的競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)中選優(yōu)。

由于之前技術(shù)研發(fā)的重心一直在電動(dòng)化上，智能駕駛的自研投入較晚，為了平衡時(shí)間和技術(shù)，王傳福決定優(yōu)先使用Tier 1。

前期借助Tier 1提供的成熟方案，比亞迪能夠加快智能駕駛上車的速度，提升產(chǎn)品價(jià)值。

從基礎(chǔ)的L2到高階的NOA，比亞迪需要的技術(shù)方案非常多樣化。為了占據(jù)更多主導(dǎo)權(quán)，王傳福意識(shí)到需要對(duì)供應(yīng)商分散選擇，比亞迪需要的不是若干Tier 1，而是一群。

于是，比亞迪開始廣撒“英雄帖” 、誠(chéng)邀Tier 1。

在對(duì)待Tier 1的態(tài)度上，此時(shí)的比亞迪高層也表現(xiàn)出足夠的誠(chéng)意。

比亞迪執(zhí)行副總裁廉玉波表示，主機(jī)廠和Tier 1應(yīng)該是一種介于全黑盒和全白盒之間的灰盒模式。黑盒模式不能滿足主機(jī)廠的需求，白盒模式會(huì)使Tier 1失去技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。灰盒模式才能使得雙方的利益得到保障。

另外，關(guān)于主機(jī)廠對(duì)Tier 1的議價(jià)策略，廉玉波也表示需要改變。過去以價(jià)格為先，現(xiàn)在需要尊重產(chǎn)品和技術(shù)對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的影響，給予二三線Tier 1相應(yīng)的價(jià)值地位。

總之，跟著比亞迪做項(xiàng)目，有錢賺、權(quán)益有保障。

比亞迪的定點(diǎn)機(jī)會(huì)非常具有誘惑性。在Tier 1眼中，作為新能源汽車大廠，車型豐富，爆款車型多，銷量嗖嗖的增長(zhǎng)，而且比亞迪的自研能力較弱，對(duì)外部供應(yīng)商依賴大。這是非常理想的客戶對(duì)象。

比亞迪的定點(diǎn)成為盛宴，眾多Tier 1蜂擁而至。

參與合作的，有百度、華為、大疆這樣的科技大廠，還有地平線生態(tài)的Tier 1，福瑞泰克、宏景智駕、鑒智機(jī)器人等。

和地平線關(guān)系緊密的幾家Tier 1成為贏家，在拿到比亞迪的定點(diǎn)之后，成為資本追捧的對(duì)象，有些公司一年內(nèi)就完成兩輪融資。

2022年，資本對(duì)智能駕駛Tier 1的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不再是技術(shù)、有沒有拿到定點(diǎn)，而是“你服務(wù)哪類主機(jī)廠，定點(diǎn)的車型對(duì)應(yīng)多少出貨量“。

服務(wù)的主機(jī)廠在新能源時(shí)代有前景，Tier 1才會(huì)有前途。無疑，能綁定比亞迪的Tier 1未來的潛質(zhì)大。

Tier 1們自然懂得命運(yùn)的饋贈(zèng)來自于比亞迪。一位參與定點(diǎn)項(xiàng)目的Tier 1人士說，“在我們內(nèi)部，比亞迪項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)最高，駐廠的投入資源最大。大家的目標(biāo)很明確，把項(xiàng)目做出超預(yù)期的效果，和比亞迪形成粘性強(qiáng)的長(zhǎng)生命周期合作模式。”

就在Tier 1們暢想著把手里定點(diǎn)的交付做好，可以拿到比亞迪更多定點(diǎn)的時(shí)候。比亞迪突然決定未來大量切換到自研，而且規(guī)模空前。

面對(duì)這一突然的變故，參與定點(diǎn)的Tier 1們懵逼了。

一位駐廠的Tier 1人士說：“主機(jī)廠先用你一下，然后未來主要用自研。這種做法不能理解，也不能接受。我們是奔著長(zhǎng)期合作，才會(huì)這么大的投入。”

而且這一變故，打亂了一些Tier 1未來幾年的發(fā)展規(guī)劃。此位駐廠的Tier 1人士說，公司的融資、團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充，都是基于定點(diǎn)來規(guī)劃的。現(xiàn)在定點(diǎn)突然沒了，規(guī)劃的節(jié)奏就全亂了。

其實(shí)，比亞迪加快自研的布局早有先兆。2022年，比亞迪研究院就在大量招聘智能座艙以及智能駕駛方面的研發(fā)人員。

從2021年開始，就以港股上市子公司比亞迪電子為主，圍繞新能源汽車業(yè)務(wù)，布局了超過三四十個(gè)產(chǎn)品線，涵蓋智能駕駛、智能座艙、域控制器、智能網(wǎng)聯(lián)等。而且，許多產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到導(dǎo)入量產(chǎn)的水準(zhǔn)。

前期采用外部方案省時(shí)省力，能夠幫助比亞迪快速縮小與其他車企在智能駕駛方面的差距。但是技術(shù)的適用性和迭代都會(huì)受制于人。以王傳福的經(jīng)營(yíng)理念和風(fēng)格，是不會(huì)容忍這種情況發(fā)生的。

王傳福曾經(jīng)說過，在智能化領(lǐng)域，比亞迪會(huì)像在電動(dòng)化領(lǐng)域一樣，將所有核心技術(shù)打通，并進(jìn)行充分驗(yàn)證。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，比亞迪會(huì)效仿特斯拉，在智能駕駛上采用垂直一體化供應(yīng)模式。

（比亞迪王傳福圖片）

雖然起步晚，但是比亞迪認(rèn)為完全自研的時(shí)間窗口并沒有過去。自研起步較早的蔚小理，目前的智能駕駛技術(shù)也沒有達(dá)到成熟、可靠的地步，大家都處于非常早期的階段，王傳福非常自信能追趕得上。

比亞迪的技術(shù)布局策略是：在一項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)化價(jià)值無法有效提升整車價(jià)值之前，保持對(duì)該技術(shù)的高度關(guān)注。同時(shí)，持續(xù)觀察技術(shù)商業(yè)化的路徑節(jié)點(diǎn)，在商業(yè)化臨近爆發(fā)前，大規(guī)模投入進(jìn)行快速追趕。所以，在外界看來，比亞迪在智能駕駛技術(shù)的布局上保守，甚至落后。

和喜歡大肆PR宣傳的蔚小理不同，比亞迪在重大技術(shù)的布局上，一向低調(diào)、隱秘，這是王傳福的工程師性格決定的。

刀片電池、DMI這些名震汽車市場(chǎng)的黑科技，都是比亞迪在2017年到2020年之間研發(fā)的。而這三年，也正是比亞迪的至暗三年。當(dāng)時(shí)的磷酸鐵鋰在技術(shù)上不如三元鋰電，新能源汽車補(bǔ)貼年年退坡導(dǎo)致比亞迪利潤(rùn)下滑，供應(yīng)鏈垂直整合的模式弊端顯現(xiàn)，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

那三年，外界對(duì)比亞迪是一片唱衰。直到2020年，刀片電池、DMI陸續(xù)發(fā)布，新技術(shù)突破性能門檻之后，比亞迪開始在新能源市場(chǎng)大殺四方。

2. 主機(jī)廠和Tier 1的博弈

傳統(tǒng)主機(jī)廠想自研掌握“靈魂”的野望就沒有放棄過，但是一直沒有找到合適的路徑。受制于人才、機(jī)制、資金等，走不通蔚小理資本市場(chǎng)全棧自研的方式。

但從Tier 1身上，部分主機(jī)廠看到了自研的希望。

成熟的Tier 1有一定技術(shù)能力，通過白盒合作模式，從Tier 1身上“套取”技術(shù)，成為一些主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)自研的主要方式。

白盒模式，意味著：吸納Tier 1的系統(tǒng)方案能力和開發(fā)能力，豐富自己的技術(shù)體系，培養(yǎng)自己的“靈魂”。

這種方式，比蔚小理的全棧自研投入少、難度小，雖然技術(shù)上比不了蔚小理，但是能看齊Tier 1，也算將“靈魂”掌握在自己手里。

一些主機(jī)廠的智能駕駛自研團(tuán)隊(duì)，更重要的作用在于掌握Tier 1的核心技術(shù)。

主機(jī)廠用定點(diǎn)機(jī)會(huì)倒逼Tier 1開放技術(shù)，尤其是初創(chuàng)型的國(guó)產(chǎn)Tier 1，這些公司對(duì)獲得定點(diǎn)比較急迫，有定點(diǎn)才能向資本融資，所以，往往被主機(jī)廠拿捏的死死的。甚至一些霸道的主機(jī)廠，會(huì)要求合作產(chǎn)生的專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，全部歸自己所有。

用主機(jī)廠內(nèi)部的人說，主機(jī)廠與Tier 1的合同基本沒有可修改的空間，基本只剩下簽字，否則主機(jī)廠可以立馬換另一家供應(yīng)商。

部分Tier 1傾向于將低等級(jí)的L2輔助駕駛，開放給主機(jī)廠，而在高級(jí)的NOA上，則采取保守的方式。

一位駐廠PM告訴紅色星際，白盒模式也不盡相同，技術(shù)開源的程度不同。一是看主機(jī)廠地位是否強(qiáng)勢(shì)，這取決于車型銷量好不好；二是主機(jī)廠的工程師技術(shù)能力怎么樣，如果技術(shù)能力不夠，Tier 1開源一些技術(shù)，也用不了。

有銷量有規(guī)模、高層又非常重視，這類主機(jī)廠對(duì)Tier 1來說就是硬茬子，會(huì)使用各種手段套取Tier 1的技術(shù)。

當(dāng)然，Tier 1也不傻，教會(huì)了主機(jī)廠自研團(tuán)隊(duì)，自己很可能就會(huì)被一腳踢走。所以，核心技術(shù)也不會(huì)輕易交出去。

主機(jī)廠有提要求的地位，但成熟的Tier 1也有“忽悠”的能力。怎么提供、用什么模式都是可以玩一些套路的，Tier 1有一定的主動(dòng)權(quán)。

“這是博弈的合作過程，像極了KTV里面陪酒的公主，既要讓甲方爸爸有一定滿足感，又不能讓其得寸進(jìn)尺。”上述駐廠PM說。

（戰(zhàn)爭(zhēng)圖片）

“最狠的是玩零和博弈的！”一位駐廠的Tier 1工程師說。

有些頭部的主機(jī)廠，依仗著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，會(huì)拿爆款的車型來釣Tier 1，用長(zhǎng)期定點(diǎn)合作的承諾作為籌碼，要求Tier 1最大程度的開源代碼。

有些Tier 1會(huì)認(rèn)為，算法是在不斷迭代的，共享一些給主機(jī)廠，也不會(huì)削弱自己的技術(shù)實(shí)力，等新算法研發(fā)出來，主機(jī)廠自己搞不定時(shí)候，還是需要找自己合作。

“科技圈還是太天真了”，此位工程師說道。當(dāng)Tier 1交出技術(shù)的時(shí)候，主機(jī)廠的自研團(tuán)隊(duì)和HR就已經(jīng)悄悄跟上了，等能力值上來了，就是Tier 1被踢走的時(shí)候。說白了，給定點(diǎn)機(jī)會(huì)，就是為了給自研團(tuán)隊(duì)套取技術(shù)的。

所謂長(zhǎng)期合作的承諾，對(duì)主機(jī)廠一點(diǎn)約束力都沒有，主機(jī)廠能找出各種借口和理由廢除。

這還不算完，還會(huì)挖Tier 1的技術(shù)人才，把駐廠的工程師直接挖走，變成了主機(jī)廠的自研團(tuán)隊(duì)。工程師們也樂意從乙方變甲方。

Tier 1是丟了技術(shù)又丟了人才。被主機(jī)廠零和博弈了，還找不到說理的地方，只能罵罵咧咧的從主機(jī)廠撤回來。

許多Tier 1羨慕禾多和Momenta，通過資本的紐帶成為了廣汽和上汽的“親孩子”。雖然禾多和Momenta也向廣汽、上汽共享技術(shù)，但至少不會(huì)共享完技術(shù)之后，就被踢走，會(huì)有長(zhǎng)期的合作。

在強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠面前，Tier 1就是個(gè)沒有話語權(quán)的弱勢(shì)乙方。大到產(chǎn)品定義，小到材料選型，都由主機(jī)廠決定。而且主機(jī)廠招標(biāo)的時(shí)候，往往扔一個(gè)定點(diǎn)出來一堆Tier 1搶，競(jìng)標(biāo)價(jià)格“打到骨折”。在駐廠適配的過程里，更是只有被干的份。

現(xiàn)在又面臨技術(shù)和人才流失的困境。一位Tier 1人士說道：“做乙方，太TM的憋屈了！”

結(jié)束語

主機(jī)廠和Tier 1之間，既是合作關(guān)系，也是博弈關(guān)系，本質(zhì)上來講還是相互依靠的。

整體而言，一個(gè)良好的共生關(guān)系，才有助于汽車行業(yè)的良性發(fā)展。

尤其是像智能駕駛這樣的新生事物，技術(shù)的探索充滿了不確定性，雙方更需要相互配合，才能共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，探索出成熟、可靠的技術(shù)。

如果一方仰仗自身地位，對(duì)另一方強(qiáng)勢(shì)壓榨，甚至殺雞取卵，看似當(dāng)下利益是獲取了，但長(zhǎng)期利益是受損的。

整個(gè)汽車生態(tài)系統(tǒng)都在重構(gòu)，形成一個(gè)新的模式，但是未來到底是怎樣的，現(xiàn)在還不確定。整個(gè)生態(tài)鏈條上的角色，都應(yīng)該著眼于長(zhǎng)期主義，而不是著眼于當(dāng)下。Think long, Think big！