快手助貸業(yè)務(wù)已起量，會(huì)成下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)貸款巨頭？

來(lái)源 | 鐳射財(cái)經(jīng)（leishecaijing）

互聯(lián)網(wǎng)貸款江湖幾經(jīng)浮沉，各大平臺(tái)基本上已在自己的版圖鎖定份額。近年來(lái)新入局者眾多，但實(shí)力出圈的寥寥無(wú)幾，盡管如此，字節(jié)金融的賺錢效應(yīng)依然刺激著每一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)玩家的神經(jīng)。

大膽假設(shè)、小心嘗試，成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)入局金融的常態(tài)。與字節(jié)同處短視頻賽道的快手也是其一。

經(jīng)向業(yè)內(nèi)人士了解，快手最新助貸業(yè)務(wù)余額近50億（此數(shù)據(jù)為大約值，非快手官方披露）。對(duì)于快手助貸業(yè)務(wù)余額，「鐳射財(cái)經(jīng)」向快手相關(guān)人員求證，未能得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

雖然整體規(guī)模不大，但相比去年的十億級(jí)已經(jīng)出現(xiàn)明顯的起量趨勢(shì)。字節(jié)跳動(dòng)的整體助貸余額已經(jīng)突破5000億，快手與之相比差距甚大。

“快手的助貸金融業(yè)務(wù)，至少比字節(jié)晚了三年以上；不僅僅是牌照的布局和申請(qǐng)，以及人員的招聘和團(tuán)隊(duì)的搭建，已經(jīng)錯(cuò)過了行業(yè)高速發(fā)展期。”

從兩家短視頻領(lǐng)域巨頭的金融布局來(lái)看，的確如此。

字節(jié)于2020年至2021年逐步發(fā)力助貸業(yè)務(wù)，2021年10月全資收購(gòu)“深圳市中融小額貸款有限公司”，獲得網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，注冊(cè)資本已經(jīng)增至190億元，用于客戶征信查詢、聯(lián)合貸、兜底資方放款等。2022年6月，又成立了“深圳市智永慧科融資擔(dān)保有限責(zé)任公司”，注冊(cè)資本13億元。小貸+擔(dān)保雙牌照，字節(jié)的助貸業(yè)務(wù)閉環(huán)已經(jīng)搭建完成。

相比之下，快手于2024年4月才收購(gòu)廣州歡聚小額貸款有限責(zé)任公司，小貸股東由廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變更為快手在國(guó)內(nèi)的WOFE“北京達(dá)佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司”的子公司——“北京云掣科技有限公司”，小貸公司名稱也變更為“廣州快手小額貸款有限公司”，注冊(cè)資本僅5億元。

規(guī)模雖然落后，但野心也逐漸顯露。與數(shù)年前對(duì)于金融曖昧不清的態(tài)度相比，如今的快手已經(jīng)將金融視為商業(yè)化的重要一環(huán)，打頭陣的便可能是消金（借錢業(yè)務(wù)）。

快手VS字節(jié)（抖音）助貸業(yè)務(wù)

布局兩年，逐漸起量

就發(fā)展階段而言，快手國(guó)內(nèi)助貸業(yè)務(wù)剛起步，規(guī)模也逐漸起量。

快手在2023年左右開始對(duì)外合作助貸導(dǎo)流業(yè)務(wù)，主要合作模式是輕資產(chǎn)的分潤(rùn)API模式。據(jù)了解，快手于2024年準(zhǔn)備開展自營(yíng)信貸業(yè)務(wù)，整體助貸業(yè)務(wù)余額不足100億，業(yè)務(wù)規(guī)模比較小，客群資質(zhì)比較下沉。

所謂API助貸模式，就是客戶在助貸平臺(tái)A上看到各個(gè)信貸產(chǎn)品，不需要下載新APP，客戶勾選和點(diǎn)擊授權(quán)，B信貸機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶征信或三方數(shù)據(jù)查詢，B信貸機(jī)構(gòu)對(duì)客戶進(jìn)行授信和放款。

該模助貸模式下，客戶的還款還在A助貸平臺(tái)上，A助貸平臺(tái)向B信貸機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶的實(shí)收息費(fèi)的一定比例10-30%或者按照新授信客戶數(shù)*N元等指標(biāo)進(jìn)行收費(fèi)。

由此模式可以看出，快手的助貸業(yè)務(wù)還是能為其帶來(lái)一定的商業(yè)化收益。

具體到產(chǎn)品層面，快手借錢板塊除了將流量分發(fā)給銀行和消金外，主要對(duì)接的第三方信貸產(chǎn)品有洋錢罐、省唄、馬上消金的安逸花、360借條、好會(huì)借等，對(duì)外展示定價(jià)24%以內(nèi)。

產(chǎn)品之外，我們還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很有意思的現(xiàn)象，各家助貸平臺(tái)在快手和抖音的賬號(hào)粉絲數(shù)量差異較大，可以明顯看出，助貸機(jī)構(gòu)并沒有將快手作為一個(gè)重要的獲客渠道。快手自己的借錢產(chǎn)品也沒有開通官方賬號(hào)，對(duì)比字節(jié)旗下的放心借在抖音平臺(tái)已經(jīng)有超過1000萬(wàn)粉絲，妥妥的中國(guó)信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域視頻賬號(hào)的第一大V。

隨著短視頻、直播帶貨興起，信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷也越來(lái)越重視這些新興渠道。需要注意的是，貸款直播和短視頻營(yíng)銷需要一定行業(yè)規(guī)范和業(yè)務(wù)指引， 2021年12月31日人民銀行等7部門聯(lián)合發(fā)布的《金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷管理辦法（征求意見稿）》，值得關(guān)注和學(xué)習(xí)。

新型網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷通過直播、自媒體賬號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)群組等新型網(wǎng)絡(luò)渠道營(yíng)銷金融產(chǎn)品，營(yíng)銷人員應(yīng)當(dāng)為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員并具備相關(guān)金融從業(yè)資質(zhì)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)事前審核，指定合規(guī)人員審看直播或訪問相關(guān)自媒體賬號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)群組；加強(qiáng)營(yíng)銷行為可回溯管理，保存有關(guān)視頻、音頻、圖文資料以供查驗(yàn)。

不僅國(guó)內(nèi)，還有出海

除了國(guó)內(nèi)金融業(yè)務(wù)，快手也計(jì)劃涉足海外金融業(yè)務(wù)。

快手金融出海的基礎(chǔ)在于快手海外流量。快手的核心海外市場(chǎng)是巴西和印度尼西亞等。2024年第二季度，快手核心海外市場(chǎng)的平均日活躍用戶穩(wěn)定增長(zhǎng)。特別是巴西日活躍用戶同比增長(zhǎng)15.4%，環(huán)比亦有所提升。

2024年第二季度，海外核心市場(chǎng)的日活躍用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)接近80分鐘，同比增長(zhǎng)5%。快手2024年第二季度海外收入達(dá)到人民幣11億元，同比提升141.4%。

海外流量的崛起，為快手金融業(yè)務(wù)出海埋下伏筆。我們注意到，快手正在招聘金融產(chǎn)品經(jīng)理（海外），負(fù)責(zé)海外金融產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)；以及金融風(fēng)控策略專家，負(fù)責(zé)海外信貸模型0-1 的開發(fā)，包括但不限于申請(qǐng)?jiān)u分、行為評(píng)分、催收評(píng)分、欺詐評(píng)分等。

經(jīng)了解，快手海外金融業(yè)務(wù)還在非常初期階段，期待巴西和印度尼西亞信貸市場(chǎng)出現(xiàn)快手的身影。

關(guān)于助貸出海相關(guān)文章，詳見前期發(fā)布的《互金出海六年記：利率限制、牌照停發(fā)、先行者領(lǐng)跑》（點(diǎn)擊可閱讀）。雖然海外信貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)的展業(yè)環(huán)境相對(duì)寬松，定價(jià)監(jiān)管未有明確標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)過諸多玩家多年跑馬圈地，市場(chǎng)早期紅利期已過，現(xiàn)在想要短期內(nèi)占據(jù)較大份額，已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)。

展望未來(lái)，道阻且長(zhǎng)

結(jié)合助貸行業(yè)和快手金融現(xiàn)狀，快手金融起步之后仍要面對(duì)諸多難題。

1.流量雖有，但是與頭部和腰部平臺(tái)的客群重合度高，全國(guó)有信貸需求的用戶總數(shù)是一定的，撞庫(kù)發(fā)現(xiàn)客戶重疊度略高，且快手的客戶資質(zhì)較下沉。

關(guān)于快手的用戶資質(zhì)，可以從其用戶畫像看出一二。據(jù)QuestMobile此前數(shù)據(jù)，快手在一線城市的用戶占比僅為5.4%，新一線城市用戶占比為14.1%，三四五線以下城市用戶占比達(dá)58.8%。也就是說(shuō)快手的用戶主要集中在低線城市，雖然用戶的借貸需求充足，但用戶資質(zhì)相對(duì)較差。

2.助貸行業(yè)規(guī)模停滯，客戶的信貸需求已經(jīng)基本得到滿足。現(xiàn)在只要是手機(jī)上的app基本都在做助貸業(yè)務(wù)，或者在往助貸業(yè)務(wù)的路上前進(jìn)。

3.快手目前對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力相對(duì)較弱，說(shuō)白了就是快手在金融層面區(qū)分客戶好壞的能力欠缺，流量分發(fā)做得還不夠十分精細(xì)。

4、征信缺失，尚未大規(guī)模實(shí)現(xiàn)客戶人行征信查詢，小貸公司需要盡快在這方面努力起來(lái)。

5、沒有牌照優(yōu)勢(shì)，沒有入股銀行和消金，廣州快手小額貸款有限公司的注冊(cè)資本僅5億元，還沒成立自己的融資性擔(dān)保公司。

6、錯(cuò)過了行業(yè)發(fā)展的黃金期，沒有抓住早期優(yōu)勢(shì)并獲取大量的優(yōu)質(zhì)客戶，存量信貸客戶規(guī)模太小。

7、缺少團(tuán)隊(duì)和資源，成熟的金融團(tuán)隊(duì)體系還未完全搭建好。

基于快手的8億用戶、萬(wàn)億電商GMV，或許接下來(lái)幾個(gè)方向的努力，會(huì)對(duì)助貸業(yè)務(wù)有較大幫助。

一是招兵買馬，從銀行系和大廠盡快挖人，充實(shí)自己的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)；二是對(duì)廣州快手小額貸款有限公司進(jìn)行增資，便于開展聯(lián)合貸、兜底資方放款、ABS資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開展；第三，逐步成立自己100%控股的融資性擔(dān)保公司，便于日后開展助貸增信等業(yè)務(wù)；第四，盡快對(duì)接人行征信并大規(guī)模對(duì)客戶進(jìn)行授信人行征信查詢，準(zhǔn)確識(shí)別客戶征信情況，對(duì)體系內(nèi)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)分層，對(duì)客戶流量精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

放眼未來(lái)，快手的助貸業(yè)務(wù)前景依然明朗。作為頭部流量平臺(tái)，快手的用戶規(guī)模龐大，且還在增長(zhǎng)；電商GMV規(guī)模突破萬(wàn)億，場(chǎng)景金融流量也頗為可觀。這些實(shí)打?qū)嵉膱?chǎng)景流量，將會(huì)成為與甲方金融機(jī)構(gòu)議價(jià)的重要條件。

數(shù)據(jù)顯示，截止2024年第二季度，快手應(yīng)用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達(dá)到了3.95億及6.92億，分別同比增長(zhǎng)5.1%和2.7%。快手應(yīng)用的日活躍用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)122分鐘。快手在用戶流量端實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)，快手應(yīng)用用戶總使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)9.5%。

海量用戶疊加金融服務(wù)需求，讓快手金融流量變現(xiàn)具備一定的想象空間。快手高級(jí)副總裁、商業(yè)化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王劍偉曾表示，快手App上每周看財(cái)經(jīng)相關(guān)內(nèi)容的用戶高達(dá)1.6億次，其金融廣告轉(zhuǎn)化率是一般用戶的19倍，但只有12%的人被分發(fā)了金融相關(guān)的商業(yè)廣告和內(nèi)容。

隨著快手金融戰(zhàn)略重要性提升，其組織架構(gòu)的“獨(dú)立性”也慢慢顯現(xiàn)。公開資料顯示，2023年年底，快手開展新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，對(duì)于商業(yè)化事業(yè)部，取消金教業(yè)務(wù)中心，新建金融業(yè)務(wù)中心、教育業(yè)務(wù)中心、外循環(huán)與基礎(chǔ)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部。

接連不斷的金融動(dòng)作，預(yù)示著快手金融要大干一場(chǎng)。