AI眼鏡百團大戰(zhàn)，AR眼鏡再等十年

作者 | 山竹

出品 | 鋅產業(yè)

再有不足一個月，2024年就成了過去。

不過，科技圈的技術、產品更迭節(jié)奏卻絲毫沒有慢下來的意思，大家似乎都憋著勁兒，想要在年底前再釋出一些新東西。

要知道，ChatGPT正式面世也是在兩年前的11月底，如今在谷歌一再傳出將被分拆的消息后，以ChatGPT為代表的生成式AI大有推新王上位的意思。

如果回看今年的11月，新品集中發(fā)布的成了AR行業(yè)。

這些新品的集中發(fā)布，為AR行業(yè)過去這一整年的跌宕起伏圈出了一個重點。

2024年，就在大家都以為蘋果躬身入局將帶動整個行業(yè)駛上高速公路時，AR行業(yè)卻并未能如愿跨越鴻溝，暗潮依舊洶涌的這一領域，有了一些臺前幕后的變化。

如果用一個詞來總結2024年的AR行業(yè)的話，我愿稱之為「減配」。

01理想主義的“破滅”

2013年3月的一天，扎克伯格和Facebook三位高管在自己家中招待了四位特別的客人。

三位來自Facebook的高管是分別負責產品的Chris Cox、負責企業(yè)規(guī)劃的Amin Zoufonoun，以及負責工程設計的Cory Ondrejka，扎克伯格把這老幾位叫來，自然不只是為了請他們吃一頓飯，而是要讓他們?yōu)樽约阂粋€很重要的判斷把把關。

彼時的扎克伯格一手締造了美國國民級社交平臺Facebook，截至2013年1月已經在美國擁有了1.67億用戶，全球用戶數(shù)更是超過10億。

在不斷壯大過程中，扎克伯格意識到了社交媒體的發(fā)展必將受到終端設備的制約，要想維持Facebook的在社交媒體的統(tǒng)治地位，就要考慮軟硬一體，將其做到國民級終端設備的底層系統(tǒng)中、而不只是個App。

正因如此，美國《紐約時報》在2012年曾有報道稱，F(xiàn)acebook挖角蘋果，在悄悄研發(fā)智能手機，F(xiàn)acebook牌手機或將于次年面世。

當時安卓與iOS兩大陣營已經成形，扎克伯格想要再造一個陣營已經不現(xiàn)實。

于是，一年后，扎克伯格并沒有發(fā)布智能手機，而是決定提前押注下個時代的國民級終端設備。

那一天，被扎克伯格請到家中共進午餐的，是當時VR領域新秀Oculus的Brendan Iribe和他的三位聯(lián)創(chuàng)，雙方正是在這次飯局上敲定了20億美元的收購價格。

這一天后，扎克伯格攻入了硬件領域，并開始在各種場合鼓吹：頭戴設備終將成為新一代社交平臺。

不過，體型碩大的VR一體機從來都不是扎克伯格想要的東西，他想要的頭戴設備，是一款可以媲美智能手機的國民級消費產品。

歷史總是由少數(shù)偏執(zhí)狂來推動，扎克伯格就是這樣一個偏執(zhí)狂。

在這一年后，他推動AR/VR產業(yè)跨越了一個長達十年的歷史周期后，十年后的2024年，他終于拿出了一個跨時代的作品——Orion。

9月26日，在今年的Meta Connect上，扎克伯格正式對外發(fā)布了一款AR眼鏡原型機Orion。

據(jù)扎克伯格透露，這款AR眼鏡將具備兩項基礎能力：

第一，將虛擬影像完美融入真實世界；

第二，人工智能絕佳載體。

實際上，早在十年前，在收購Oculus后，扎克伯格就開始構想Orion，十年間，這款產品研發(fā)費用已經超過50億美元，這才有了Meta對外發(fā)布的這款產品。

從Meta官方在會上、會后陸續(xù)對外公布的信息，以及相關評測視頻來看，Orion已經在兩項基礎能力上有了不錯的成效。

Orion由此也被全球AR產業(yè)視為一個里程碑式產品。

扎克伯格也興奮地表示：

這樣的AR眼鏡，終將成為在使用頻率上超過智能手機，成為繼PC、手機后，第三個國民級終端產品。

不過，扎克伯格并不打算就此將Orion推向市場，他也再次給這樣的愿景規(guī)劃了一個新的期限：十年。

而之所以這樣的Orion眼鏡不會被推向市場，國內AR獨角獸企業(yè)Xreal創(chuàng)始人徐馳在ACC 2024大會上做了這樣一個大膽的預測：

“Meta很可能在Orion規(guī)模化量產上遇到了很大的挑戰(zhàn)，這個項目才會在兩年前在內部被砍掉。

這時，將Orion原型機發(fā)出來做一個好一點的PR，就成了價值最大化的方法。

Meta正在做的量版AR眼鏡，已經不再是Orion技術路徑的延續(xù)。”

真正的AR眼鏡還要再跳票十年，那么，什么才是AR眼鏡的現(xiàn)在呢？

02百萬銷量的“減配AR”

2024年11月12日，在上海世博中心舉辦的百度世界大會上，百度旗下的小度科技CEO李瑩對外發(fā)布了一款眼鏡，一款AI眼鏡。

順便說一句，曾經帶隊小度在智能音箱大戰(zhàn)中拔得頭籌的初代掌門人景鯤，在去年10月官宣離職后，如今已經重返美國再次創(chuàng)業(yè)，做的是他最熟悉的AI搜索產品，新產品Genspark在面世后已經擁有了一定的關注度。

作為百度在硬科技領域關鍵的戰(zhàn)略布局，小度背負的一直都是百度在AI落地與硬件創(chuàng)新的雙重重任，這次發(fā)布的是AI眼鏡，而不是AR眼鏡，一方面是基因使然，另一方面也存在一個市場風向的變化。

關于大眾對AI眼鏡的改觀，則可以追溯到Meta和雷朋聯(lián)名的那款眼鏡。

2023年9月，在Meta Connect大會上，Meta Quest 3正式發(fā)布，這款產品僅僅比蘋果Vision Pro晚了三個月，也被視為Meta在MR領域與蘋果第一次掰手腕。

扎克伯格在發(fā)布會上花了大把時間講Meta Quest 3的獨特之處，相較上一代產品，圖像處理能力提升了2倍、分辨率提升了30%，也帶來了更多MR場景應用。

不過，與首次入場的蘋果Vision Pro相比，Meta更具優(yōu)勢的顯然是過去十年積累下來的軟件生態(tài)，蘋果的優(yōu)勢才是硬件設計和交互體驗。

除了Meta Quest 3，扎克伯克在這次發(fā)布會上還介紹了另一款產品，Ran-Ban Meta，Meta在AR眼鏡領域做的初步嘗試。

盡管Meta在AR眼鏡領域已經悄悄做了十年的技術研發(fā)，然而，直到Orion發(fā)布之前，外界能看到Meta在AR領域做嘗試的產品，實際上依然是Meta與雷朋合作的這款還不具備AR顯示功能的AI眼鏡。

Ran-Ban Meta是Meta和雷朋的第二次合作，上一次雙方合作的產品Ray-Ban Stories已經是兩年前的事。

作為初代產品，Ray-Ban Stories有著初代消費硬件的通病——500萬像素攝像頭拍照不清晰，三麥克風拾音不清晰，甚至還沒有什么AI功能可言。

正因如此，據(jù)華爾街日報此前報道，截至2023年2月，這款產品只賣出了30萬副，預計生命周期內銷量為39.4萬副，而對于這款產品，Meta內部預期銷量是47.8萬副。

或許是因為一代產品的撲街，二代產品Ran-Ban Meta直到兩年后才對外發(fā)布。

但這一次，由于諸如1200萬攝像頭、定向拾音等功能的更新，直連Facebook、Instagram進行直播，以及Meta AI技術的加持，Ran-Ban Meta在發(fā)售后，僅僅用了兩個季度，就將銷量沖到了100萬臺。

Ran-Ban Meta終于稱得上是AI眼鏡，也成了首款銷量破百萬的AI眼鏡。

更重要的是，Ran-Ban Meta的成功，讓AR玩家看到了另一種用戶買單的中間形態(tài)，也讓更廣泛的終端市場看到了一種承載大模型的新載體。

03AR玩家的「三個“當下”」

在Meta Orion未能量產，蘋果Vision Pro銷聲匿跡后，2024年的AR市場并沒有想象中那般好過。

從國內AR眼鏡市場來看，當熾手可熱的光波導方案跨過第一個量產門檻后，真正的戰(zhàn)爭才剛剛開始。

實際上，國內AR市場正處于冰火兩重天。

從供應鏈來看，一面有視涯這樣的明星獨角獸企業(yè)沖擊上市，另一面也有不少供應鏈廠商裁員降本，甚至有企業(yè)面臨破產風險。

從整機產品來看，頭部聚集效應已經初步顯現(xiàn)，Rokid、Xreal、INMO、雷鳥創(chuàng)新四家廠商（又稱“AR四小龍”）占據(jù)了國內AR市場大部分份額，國內其他大部分AR企業(yè)則在技術研發(fā)、產品銷售、市場聲量上面臨著多重壓力。

據(jù)IDC公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國AR市場出貨26.1萬臺，Xreal、Rokid、INMO、雷鳥創(chuàng)新四家占據(jù)了超80%市場份額。

也正是因為四家廠商在這一賽道跑出了自己的江湖地位，在2024年，這四家廠商又都拿到了大額融資，從而能在日益激烈的市場競爭中有足夠資本來做市場運營、研發(fā)投入，通過「研發(fā)-產品-渠道-品牌」形成商業(yè)閉環(huán)。

此外，這一年的AR市場呈現(xiàn)出了三個獨特之處：

首先是地方政府下場投資。

作為當下硬科技領域產品化路線相對清晰的熱門賽道，AR產業(yè)迎來了地方政府的下場注資，AR四小龍成了地方政府和國資平臺追捧的對象。

其中，Rokid勢頭最為迅猛。

先是在2024年年初對外公布了與合肥市政府的合作，合肥市給了Rokid 5億元的戰(zhàn)略融資，而Rokid也計劃將工業(yè)元宇宙總部、生態(tài)中心、研發(fā)中心落地到合肥。

后又在2024年9月對外公布了與武漢市江夏區(qū)的合作，武漢市江夏區(qū)投資Rokid 1億元，Rokid的華中區(qū)總部隨后將會落地江夏區(qū)。

其次是與傳統(tǒng)眼鏡品牌聯(lián)名。

由于AR眼鏡的眼鏡屬性，以及全球近視人群的占比持續(xù)增長（2020年近視人數(shù)在全球占比約為三分之一），傳統(tǒng)眼鏡廠商在AR產業(yè)中的滴液也就不言而喻。

例如國內眼鏡上市公司博士眼鏡已經與星紀魅族、雷鳥創(chuàng)新、界環(huán)、李未可、Rokid等諸多品牌展開合作，一則為這些AR眼鏡廠商提供視力矯正解決方案，二則通過自己500家線下門店為AR眼鏡線下鋪貨。

除去上述兩種合作方式，傳統(tǒng)眼鏡廠商也在更深入地參與到AR眼鏡，尤其是AI眼鏡的研發(fā)當中。

博士眼鏡自2022年與雷鳥創(chuàng)新成立聯(lián)合實驗室后，又在今年8月與雷鳥創(chuàng)新成立了合資公司，合資公司其中一項工作就是聯(lián)合研發(fā)輕薄款消費級AI眼鏡，新眼鏡雷鳥V3預計將在今年年底面世。

此外，Rokid也在上個月的發(fā)布會上官宣了與暴龍眼鏡合作，推出新款AR眼鏡Rokid Glasses，這款具備顯示功能的AR眼鏡將重量進一步壓縮到了49g。

最后是AI眼鏡受到追捧。

自Ran-Ban Meta銷量破百萬后，國內再現(xiàn)AI眼鏡熱潮。

與主流AR眼鏡相比，AI眼鏡不具備顯示功能，因而可以做得更輕薄，更貼近傳統(tǒng)眼鏡形態(tài)。

先是眼鏡，再有AI，這是AI眼鏡的底層產品邏輯，也是它能夠擁有更高接受度的原因。

目前，雷鳥創(chuàng)新即將發(fā)布的與博士眼鏡合作的雷鳥V3，Rokid與暴龍合作的不具備顯示功能的Rokid Glasses都是此類AI眼鏡。

此外，華為、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)大廠的AI眼鏡已經在路上，AI眼鏡還吸引了不少智能硬件大佬，國內也出現(xiàn)了新一批智能硬件創(chuàng)業(yè)潮。

AI眼鏡成了AR眼鏡“入仕”途中的又一中間形態(tài)。

04復制Ran-Ban Meta

在今年Meta Connect會后，扎克伯克在接受The Verge采訪時曾暢想十年后的場景：

“十年后，智能手機雖然仍將存在于我們的生活中，但屆時將會更多被放到口袋或背包中，扮演隨身存儲和備用的角色，AR眼鏡將會成為移動計算和社交的主要平臺。”

扎克伯格是AR的篤定者，為了研發(fā)AR眼鏡，Meta這些年已經投入了超50億美元。

盡管如此，如今的AR眼鏡無論是在光機、顯示、電源等核心零部件，還是扎克伯格關注的社交平臺這類軟件上，與眾人期待的完全態(tài)依然相距甚遠。

于是，AR眼鏡就有了一些中間態(tài)。

在過去兩年里，AR眼鏡在消費領域最為人熟知的中間形態(tài)是分體式AR眼鏡——通過手機提供電源和算力，這樣的AR眼鏡初步實現(xiàn)了觀影功能。

據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國AR市場26.1萬臺AR眼鏡中，分體式AR眼鏡出貨量為23萬臺，一體式AR眼鏡出貨僅為3.1萬臺。

AR眼鏡第二個中間形態(tài)就是不具有顯示功能的AI眼鏡。

就國內市場來看，早在2019年，華為就曾與韓國太陽眼鏡公司GENTLE MONSTER合作推出了AI眼鏡Eyewear。

在這之后，華為相繼推出了多款AI眼鏡，AI眼鏡成了華為智能硬件生態(tài)中一個成熟的品類，華為也推動AI眼鏡在中國市場的成熟應用。

在今年5月的夏季新品發(fā)布會上，華為還對外發(fā)布了售價為2299元的華為智能眼鏡2方框太陽鏡。

不過，AI眼鏡在過往這些年里，并沒能形成潮流。

一方面是因為功能單一、智能不足，另一方面也是當時還處于智能音箱百團大戰(zhàn)的尾聲，互聯(lián)網(wǎng)大廠帶動的大部分資源依然集中在智能音箱上。

AI眼鏡之所以在今年能夠受到廣泛關注，一方面是因為Ran-Ban Meta在去年拿到了百萬銷量，另一方面則是大模型的興起亟需一個全新的硬件載體。

什么是大模型的最佳載體？

AI PC，AI手機，還是人形機器人？

就現(xiàn)在來看，華為、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)大廠大有再次集中資源攻入AI眼鏡賽道，AR四小龍也分出了精力開始入場，致敬未知、蜂巢科技等更多硬創(chuàng)團隊也正在涌入。

AI眼鏡顯然已經成了大模型最佳載體（之一），2025年，AI眼鏡領域將會興起新一輪百團大戰(zhàn)。

在這之前，或許我們不得不思考一個更殘酷的問題：

三年前，沒人能復制千萬銷量的Quest 2的成功，三年之后，Ran-Ban Meta真的可以被復制嗎？

這個答案，將會在明年此時終見分曉。