信用卡存量突圍戰(zhàn)：打出私銀+財(cái)富管理組合拳

信用卡存量突圍戰(zhàn)：打出私銀+財(cái)富管理組合拳

作者 | 郭聰聰

編輯 | 方海平

新媒體編輯 | 實(shí)習(xí)生 宋語(yǔ)菡

2025年6月，交通銀行太平洋信用卡中心佛山分中心獲批終止?fàn)I業(yè)，這已是該行累計(jì)關(guān)閉的第29家分中心。與此同時(shí)，中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)信用卡在用卡量已降至7.21億張，較2022年峰值減少8000萬(wàn)張，實(shí)現(xiàn)九個(gè)季度連續(xù)下滑。

信用卡“跑馬圈地”時(shí)代已然終結(jié)。在存量時(shí)代下，取而代之的是一場(chǎng)圍繞高凈值客戶的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，信用卡正加速?gòu)膫鹘y(tǒng)支付工具向綜合金融平臺(tái)轉(zhuǎn)身。

信用卡迎來(lái)存量時(shí)代

根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布《2025年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)，全國(guó)信用卡在用卡量在連續(xù)九個(gè)季度下滑后，已降至7.21億張，較2022年的峰值減少了8000萬(wàn)張。與此同時(shí)，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2024）》的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，信用卡活卡量為6.4億張。通過(guò)在用卡數(shù)量與活卡量的數(shù)據(jù)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)上仍有約8000萬(wàn)張睡眠卡有待清理，這反映出中國(guó)信用卡市場(chǎng)已進(jìn)入存量時(shí)代。

信用卡研究人士董崢告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，造成目前這種情況的原因是多方面的。首先是前期粗放擴(kuò)張的遺留問(wèn)題。在“跑馬圈地”時(shí)代，銀行過(guò)度依賴“一人多卡”策略，導(dǎo)致大量睡眠卡堆積，如今這種傳統(tǒng)銷售模式已經(jīng)成為過(guò)去式；其次是產(chǎn)品創(chuàng)新嚴(yán)重滯后。當(dāng)前信用卡產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，如同“在iPhone時(shí)代售賣老年機(jī)”般缺乏吸引力，難以滿足用戶差異化需求；第三是支付生態(tài)的深刻變革。支付寶“花唄”、京東“白條”等互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品，疊加手機(jī)Pay、二維碼支付的普及，正在快速蠶食信用卡的傳統(tǒng)使用場(chǎng)景，特別是年輕客群更傾向于選擇“無(wú)實(shí)體卡”模式。

與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量惡化進(jìn)一步加劇了行業(yè)壓力。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，在已披露2024年信用卡貸款不良率的上市銀行中，除郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行等部分銀行的年末信用卡不良率有所下降外，其余銀行的不良率均出現(xiàn)不同程度的上漲。其中，常熟銀行的信用卡不良率更是上漲至4.14%，上浮了2.74個(gè)基點(diǎn)。此外，2025年以來(lái)，銀行業(yè)加速處置信用卡不良資產(chǎn)包，頻繁出現(xiàn)數(shù)億元規(guī)模的轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，這也進(jìn)一步折射出資產(chǎn)質(zhì)量承壓的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。

此外，信用卡中心關(guān)停的消息頻頻傳來(lái)。2025年6月，交通銀行太平洋信用卡中心佛山、昆明分中心先后終止?fàn)I業(yè)，而在5月該行剛剛關(guān)停 4 個(gè)分中心。至此，這已是交通銀行累計(jì)關(guān)閉的第29家信用卡分中心，目前該行僅剩25家信用卡分中心在運(yùn)營(yíng)。

針對(duì)近期頻繁出現(xiàn)的信用卡中心關(guān)停現(xiàn)象，董崢坦言，出現(xiàn)這一現(xiàn)象的并非簡(jiǎn)單的成本控制問(wèn)題，而是市場(chǎng)飽和帶來(lái)了商業(yè)模式轉(zhuǎn)變。因?yàn)閭鹘y(tǒng)信用卡分中心模式賴以生存的獲客功能已基本喪失。在獲客成本持續(xù)攀升、效率不斷下降的背景下，機(jī)構(gòu)不得不進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，轉(zhuǎn)向更集約的屬地化管理模式。

發(fā)力高凈值客戶

在信用卡行業(yè)收縮的大背景下，“高端化” 戰(zhàn)略正成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵突破口，多家銀行正在通過(guò)差異化權(quán)益調(diào)整，將資源向高價(jià)值客戶傾斜。

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面，銀行正積極強(qiáng)化信用卡與財(cái)富管理的聯(lián)動(dòng)，打出“信用卡+私銀+財(cái)富管理”的組合拳。中信銀行早于2023年就推出了“少年行”主題信用卡，該產(chǎn)品面向私人銀行客戶，主要聚焦留學(xué)生家庭從出國(guó)到歸國(guó)的全旅程金融需求。廣發(fā)銀行也在2025年也推出了“臻稀鉆石卡”，將年費(fèi)、權(quán)益與客戶財(cái)富管理規(guī)模深度綁定，其權(quán)益包含道路救援、酒后代駕、陪診掛號(hào)等服務(wù)，該卡年費(fèi)為12000元，若客戶資產(chǎn)達(dá)600萬(wàn)元且消費(fèi)滿30萬(wàn)元，可享年費(fèi)全免。此外，招商銀行、平安銀行等也紛紛轉(zhuǎn)變策略，大力拓展高端客群需求。

為提升高端卡的吸引力，銀行還著力為信用卡附著社交屬性。金融機(jī)構(gòu)頻繁冠名熱門演唱會(huì)，為私行客戶預(yù)留演唱會(huì)的“最佳觀賞位”，強(qiáng)化卡屬 “情緒價(jià)值”。業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)信用卡的競(jìng)爭(zhēng)將圍繞“場(chǎng)景滲透”和“生態(tài)構(gòu)建”展開。

素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，信用卡發(fā)力高凈值客戶，主推高端類卡片，本質(zhì)上是從狠抓“發(fā)卡獲客”到“精耕存量”的經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變，從關(guān)注數(shù)量到更看重質(zhì)量，以價(jià)值貢獻(xiàn)為錨來(lái)重塑信用卡的業(yè)務(wù)邏輯。

從支付工具走向綜合金融平臺(tái)

信用卡行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)則是銀行在存量競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的必然選擇。

隨著市場(chǎng)面臨飽和、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡、獲客成本高企與信用卡不良率的攀升，信用卡傳統(tǒng)粗放式擴(kuò)張模式已難以為繼。正如蘇筱芮所言，信用卡不良的壓力促使機(jī)構(gòu)重新審視客群質(zhì)量，而高凈值客戶顯然更受信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理部門的歡迎。

在這一背景下，銀行機(jī)構(gòu)正將戰(zhàn)略重心向高凈值客戶群體轉(zhuǎn)移，而實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的策略便是深度綁定財(cái)富管理業(yè)務(wù)，以此維持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。由此，信用卡的使用邏輯也在悄然發(fā)生變化：其作為透支工具的屬性逐漸減弱，而作為資金周轉(zhuǎn)金融工具的屬性則不斷增強(qiáng)。

董崢告訴記者，對(duì)于高凈值客戶群體來(lái)說(shuō)，他們可以在不動(dòng)用存款本金或者投資收益的情況下完成消費(fèi)。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)提供專屬權(quán)益（如高端商旅服務(wù)、私人活動(dòng)邀約等）來(lái)維系客戶關(guān)系，在此刻信用卡的盈利點(diǎn)則從利息收入開始轉(zhuǎn)向交易手續(xù)費(fèi)。

蘇筱芮對(duì)此趨勢(shì)表示認(rèn)同，她強(qiáng)調(diào)：“零售融合發(fā)展的思路正變得越發(fā)普及，將儲(chǔ)蓄、理財(cái)、貸款、信用卡等業(yè)務(wù)進(jìn)行融合串聯(lián)，有助于提升高端客群的綜合金融服務(wù)質(zhì)量，使得高端客戶留存更具效率，從而為信用卡機(jī)構(gòu)帶來(lái)更多盈利貢獻(xiàn)。”

這場(chǎng)轉(zhuǎn)型正在重塑信用卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。從短期看，銀行需要平衡權(quán)益成本與客戶價(jià)值；從中長(zhǎng)期看，則需完成從產(chǎn)品導(dǎo)向到服務(wù)導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變。

值得注意的是，信用卡與財(cái)富管理的深度融合并非簡(jiǎn)單疊加，而是需要重構(gòu)業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系。在"精耕細(xì)作"的新時(shí)代，只有真正理解客戶財(cái)富管理需求，并能提供定制化解決方案的銀行，才能在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型中贏得先機(jī)。

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