全國(guó)不良貸款地圖2025：（六）中部分化

隨著2024年銀行上市公司年報(bào)披露，全國(guó)不良貸款的概貌呈現(xiàn)在我們面前。《資產(chǎn)洞見(jiàn)》在此匯集若干重要銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，以分區(qū)域方式，分別呈現(xiàn)全國(guó)各經(jīng)濟(jì)區(qū)域不良貸款現(xiàn)狀，同時(shí)體會(huì)不同銀行在不同地域的戰(zhàn)略實(shí)操。

本文上接《全國(guó)不良貸款地圖2025：（五）開(kāi)發(fā)西部》。

（六）中部分化

中部地區(qū)，由于地理、歷史及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因，目前正處于一種強(qiáng)烈的撕扯與分化當(dāng)中。

中國(guó)中部地區(qū)的地理概念，通常指中部六省：山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西。但是，作為業(yè)務(wù)開(kāi)展，各家銀行的“中部”地區(qū)涵蓋范圍略有不同，本文在文中予以標(biāo)注。

本期我們選擇7家全國(guó)性頭部銀行（中國(guó)銀行分區(qū)差異較大，類(lèi)似區(qū)域數(shù)據(jù)已在其他區(qū)域中引用，故本期未列入），并引入7家中部地區(qū)有影響力的銀行，進(jìn)行對(duì)照參考分析。

頭部銀行劇烈分化

中部地區(qū)銀行的表現(xiàn)，具有強(qiáng)烈的、全方位的分化特征。其中，包括全國(guó)性頭部銀行間的分化、全國(guó)性頭部銀行與地方重要銀行之間的分化、地方性重要銀行之間的分化……背后則是經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)方式的深度調(diào)整。

1.信貸繼續(xù)擴(kuò)張

2024年，7家全國(guó)性頭部銀行在中部地區(qū)新增貸款約1.344萬(wàn)億元，增速8.21%，高于全國(guó)平均增速。

與全國(guó)其他地區(qū)相比，中部地區(qū)8.21%的增速與環(huán)渤海地區(qū)相當(dāng)（+8.24%），低于西北地區(qū)（+9.6%）與長(zhǎng)三角（+9.3%），但高于東北地區(qū)（+6.8%）及珠三角（+5.78%）。

其中農(nóng)業(yè)銀行在中部地區(qū)貸款增長(zhǎng)突出，12.43%的增速與0.45萬(wàn)億的增量均居首位，體現(xiàn)出中部地區(qū)在縣域普惠金融和涉農(nóng)貸款方面的動(dòng)能。

2.信貸驅(qū)動(dòng)：涉農(nóng)與科創(chuàng)

7家頭部銀行中，國(guó)有大行是信貸主力。貸款增長(zhǎng)率最高的三家銀行（農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行）貸款增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)65.6%（0.881萬(wàn)億元/1.344萬(wàn)億元），反映中部地區(qū)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及中小企業(yè)技改的信貸需求旺盛。同時(shí)，國(guó)有大行主導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)下沉，而股份制銀行則注重風(fēng)控效率。

3.盈利能力劇烈分化

以營(yíng)收與利潤(rùn)數(shù)據(jù)看，7家全國(guó)性銀行在中部地區(qū)分為三種情況。

農(nóng)行獨(dú)樹(shù)一幟，是國(guó)有大行中唯一雙增案例（利潤(rùn)↑6.39%、營(yíng)收↑6.68%），印證其在中部區(qū)域，結(jié)合政策，深耕縣域策略的有效性。

國(guó)有大行普遍負(fù)增長(zhǎng)。郵儲(chǔ)、工行、建行利潤(rùn)降幅超10%，主因?yàn)椴涣假Y產(chǎn)處置成本高。

股份行逆勢(shì)上升。招行、興業(yè)通過(guò)精細(xì)化風(fēng)控效果明顯，興業(yè)中部地區(qū)利潤(rùn)增速達(dá)47.46%，為7家中最高。

4.不良貸款，分化顯著

2024年，7家頭部銀行在中部地區(qū)的不良貸款3升4降，分化明顯。

招商銀行與興業(yè)銀行不良率均為0.76%，為7家中最低，且不良貸款下降，顯示股份行風(fēng)控占優(yōu)。

郵儲(chǔ)、工行不良貸款余額增幅超15%，風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。

國(guó)有大行的政策承擔(dān)，既要求短期風(fēng)險(xiǎn)出清，又要求擔(dān)負(fù)長(zhǎng)期動(dòng)能增長(zhǎng)，所以郵儲(chǔ)銀行與工商銀行，一方面出現(xiàn)了不良貸款的較高增長(zhǎng)，另一方面又保持了貸款的規(guī)模擴(kuò)張。二者背后是對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的支持與依賴(lài)，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中承壓嚴(yán)重，同時(shí)小微貸款的脆弱性也體現(xiàn)出來(lái)。

股份制銀行聚焦科創(chuàng)企業(yè)及高凈值人群的策略，使其風(fēng)控表現(xiàn)好于國(guó)有大行。

農(nóng)業(yè)銀行在中部地區(qū)體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，依托深耕縣域網(wǎng)點(diǎn)、糧食安全等，呈現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)特征。

7家全國(guó)性頭部銀行

中部地區(qū)不良貸款排行

（按增幅排序）

1.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行

山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、海南

貸款+8.5%，不良貸款+24.47%

中部地區(qū)為郵儲(chǔ)銀行全國(guó)存款、貸款、營(yíng)收、利潤(rùn)占比最高地區(qū)。同時(shí)，也是不良貸款占比最高地區(qū)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)全國(guó)占比下降14.1個(gè)百分點(diǎn)、不良貸款增速超貸款增速、不良貸款余額超營(yíng)業(yè)利潤(rùn)等，顯示郵儲(chǔ)銀行中部地區(qū)正在承受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型陣痛。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行中部地區(qū)存款：

2023年4.35萬(wàn)億元，全國(guó)占比31.19%；

2024年4.81萬(wàn)億元（↑10.57%），全國(guó)占比31.44%（↑0.25個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年1013.14億元，全國(guó)占比29.58%；

2024年965.59億元（↓4.69%），全國(guó)占比27.68%（↓2.1個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

2023年318.84億元，全國(guó)占比34.8%；

2024年193.64億元（↓39.27%?），全國(guó)占比20.7%（↓14.1個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行中部地區(qū)貸款：

2023年2.00萬(wàn)億元，全國(guó)占比24.51%；

2024年2.17萬(wàn)億元，全國(guó)占比24.32%（↓0.19個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增長(zhǎng)8.5%?。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行中部地區(qū)不良貸款：

2023年169.05億元，全國(guó)占比25.06%，不良率0.85%；

2024年210.41億元，全國(guó)占比26.20%（↑1.14個(gè)百分點(diǎn)），不良率0.97%（↑0.12個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增加24.47%。

2.中國(guó)工商銀行

山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、海南

貸款+8.87%，不良貸款+15.11%

工行在中部地區(qū)保持了規(guī)模擴(kuò)張，但不良貸款增速超過(guò)了貸款增速。同時(shí)，營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)雙降，不良貸款余額超過(guò)了稅前利潤(rùn)，顯示風(fēng)險(xiǎn)成本對(duì)利潤(rùn)的吞噬。資源型產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等對(duì)工行構(gòu)成了壓力，面臨從“貸款增長(zhǎng)→不良攀升→利潤(rùn)萎縮”中突圍。

工商銀行中部地區(qū)存款：

2023年4.86萬(wàn)億元，全國(guó)占比14.5%；

2024年5.16萬(wàn)億元（↑6.17%??），全國(guó)占比14.8%（↑0.3個(gè)百分點(diǎn)）。

工商銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年1185.33億元，全國(guó)占比14.1%；

2024年1119.94億元（↓5.52%），全國(guó)占比13.7%（↓0.4個(gè)百分點(diǎn)）。

工商銀行中部地區(qū)稅前利潤(rùn)：

2023年575.60億元，全國(guó)占比13.6%；

2024年493.74億元（↓14.22%），全國(guó)占比11.7%（↓1.9個(gè)百分點(diǎn)）。

工商銀行中部地區(qū)貸款：

2023年4.06萬(wàn)億元，全國(guó)占比15.6%；

2024年4.42萬(wàn)億元，全國(guó)占比15.6%（持平）；

貸款總額增長(zhǎng)約8.87%。

工商銀行中部地區(qū)不良貸款：

2023年431.92億元，全國(guó)占比12.2%，不良率1.06%；

2024年497.17億元，全國(guó)占比13.1%（↑1.1個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.13%（↑0.07個(gè)百分點(diǎn)）；

不良貸款余額增加約15.11%。

3.交通銀行

山西、江西、河南、湖北、湖南、海南、廣西

貸款+6.20%，不良貸款+9.20%

交通銀行中部地區(qū)利潤(rùn)全國(guó)占比超過(guò)20%，高于存、貸款及營(yíng)收比例，顯示該地區(qū)對(duì)于交通銀行的重要性。但是，6.20%的貸款增長(zhǎng)率，又在7家頭部銀行中最低。加之營(yíng)收與利潤(rùn)雙降，不良貸款增速超貸款增速，顯示其發(fā)展承壓。

交通銀行中部地區(qū)存款：

2023年1.37萬(wàn)億元，全國(guó)占比15.99%；

2024年1.44萬(wàn)億元（↑5.11%），全國(guó)占比16.31%（↑0.32個(gè)百分點(diǎn)）。

交通銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年385.70億元，全國(guó)占比14.98%；

2024年370.20億元（↓4.02%），全國(guó)占比14.24%（↓0.74個(gè)百分點(diǎn)）。

交通銀行中部地區(qū)利潤(rùn)：

2023年225.86億元，全國(guó)占比22.65%；

2024年211.97億元（↓6.15%），全國(guó)占比20.48%（↓2.17個(gè)百分點(diǎn)）。

交通銀行中部地區(qū)貸款：

2023年1.29萬(wàn)億元，全國(guó)占比16.22%；

2024年1.37萬(wàn)億元，全國(guó)占比16.03%（↓0.19個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增長(zhǎng)6.20%。

交通銀行中部地區(qū)不良貸款：

2023年133.11億元，全國(guó)占比12.6%，不良率1.03%；

2024年145.35億元，全國(guó)占比13.0%（↑0.4個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.06%（↑0.03個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增長(zhǎng)9.20%?。

4.興業(yè)銀行

內(nèi)蒙古、河北、河南、山西、安徽、湖南、湖北、江西

貸款+9.54%，不良貸款-0.28%

2024年，興業(yè)銀行在中部地區(qū)實(shí)現(xiàn)了貸款高增長(zhǎng)與不良貸款余額、不良貸款全國(guó)占比、不良率“三降”。不良率保持行業(yè)最低水平。營(yíng)收與利潤(rùn)增加，顯示中部地區(qū)在興業(yè)銀行的區(qū)域戰(zhàn)略地位提升。其規(guī)模與資產(chǎn)質(zhì)量的同步提升，為科技賦能+產(chǎn)業(yè)深耕的共同驅(qū)動(dòng)。

興業(yè)銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年189.26億元，全國(guó)占比8.98%；

2024年194.03億元（↑2.52 %），全國(guó)占比9.14%（↑0.16個(gè)百分點(diǎn)）。

興業(yè)銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

2023年63.59億元，全國(guó)占比7.56%；

2024年93.77億元（↑47.46%），全國(guó)占比10.75%（↑3.19個(gè)百分點(diǎn)）。

興業(yè)銀行中部地區(qū)貸款：

2023年7372.56億元，全國(guó)占比13.50%；

2024年8076.11億元（↑9.54%），全國(guó)占比14.08%（↑0.58個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增加9.54%?。

興業(yè)銀行中部地區(qū)不良貸款：

2023年61.77億元，全國(guó)占比10.6%，不良率0.84%；

2024年61.60億元，全國(guó)占比10.0%（↓0.6個(gè)百分點(diǎn)），不良率0.76%（↓0.08個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額減少0.28%?。

5.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

山西、湖北、河南、湖南、江西、海南、安徽

貸款+12.43%，不良貸款-2.27%

農(nóng)行在中部地區(qū)的數(shù)據(jù)全面優(yōu)于行業(yè)：為2024年中部地區(qū)唯一營(yíng)收與利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的國(guó)有大行，也是唯一不良貸款余額與不良率“雙降”的國(guó)有大行，同時(shí)，貸款增速也遙遙領(lǐng)先，體現(xiàn)由綁定國(guó)家政策（糧食安全、鄉(xiāng)村振興）深入產(chǎn)業(yè)鏈，以縣域普惠金融及糧食安全雙輪驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的收獲。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中部地區(qū)存款：

2023年4.77萬(wàn)億元，全國(guó)占比16.8%；

2024年5.22萬(wàn)億元（↑9.43%），全國(guó)占比17.5%（↑0.7個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年1236.24億元，全國(guó)占比17.8%；

2024年1318.85億元（↑6.68%），全國(guó)占比18.6%（↑0.8個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

2023年555.27億元，全國(guó)占比18.0%；

2024年590.73億元（↑6.39%?），全國(guó)占比18.5%（↑0.5個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中部地區(qū)貸款：

2023年3.62萬(wàn)億元，全國(guó)占比16.1%；

2024年4.07萬(wàn)億元，全國(guó)占比16.4%（↑0.3個(gè)百分點(diǎn)）；

貸款總額增長(zhǎng)約12.43%?。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中部地區(qū)不良貸款：

2023年455.50億元，全國(guó)占比15.1%，不良率1.26%；

2024年445.17億元，全國(guó)占比13.8%（↓1.3個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.09%（↓0.17個(gè)百分點(diǎn)）；

不良貸款余額減少約2.27%?。

6.中國(guó)建設(shè)銀行

山西、湖北、河南、湖南、江西、海南、安徽

貸款+7.52%，不良貸款-9.29%

數(shù)據(jù)顯示，建行2024年在中部地區(qū)采取了主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)出清策略，即主動(dòng)排雷、聚焦政策、以利潤(rùn)換質(zhì)量。其不良率下降幅度（↓0.25個(gè)百分點(diǎn)）為7家國(guó)有大行最高，不良貸款余額減少60億元，不良率降至1.37%。同時(shí)，利潤(rùn)降幅（↓27.42%）也為7家國(guó)有大行之最。

中國(guó)建設(shè)銀行中部地區(qū)存款：

2023年5.06萬(wàn)億元，全國(guó)占比18.30%；

2024年5.36萬(wàn)億元（↑5.93%?），全國(guó)占比18.66%（↑0.36個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)建設(shè)銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年1348.16億元，全國(guó)占比17.51%；

2024年1188.73億元（↓11.83%），全國(guó)占比15.85%（↓1.66個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)建設(shè)銀行中部地區(qū)利潤(rùn)：

2023年744.52億元，全國(guó)占比19.12%；

2024年540.36億元（↓27.42%），全國(guó)占比14.06%（↓5.06個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)建設(shè)銀行中部地區(qū)貸款：

2023年3.99萬(wàn)億元，全國(guó)占比16.74%；

2024年4.29萬(wàn)億元，全國(guó)占比16.60%（↓0.14個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增長(zhǎng)約7.52%??。

中國(guó)建設(shè)銀行中部地區(qū)不良貸款：

2023年647.26億元，全國(guó)占比19.9%，不良率1.62%；

2024年587.13億元，全國(guó)占比17.0%（↓2.9個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.37%（↓0.25個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額減少約9.29%。

7.招商銀行

河南、安徽、湖南、湖北、江西、山西、海南

貸款+7.89%，不良貸款-?13.94%

2024年招商銀行完成了行業(yè)最低的不良率，且不良余額下降?13.94%，顯示風(fēng)控能力卓越。在營(yíng)收微降的情況下，利潤(rùn)仍保持增長(zhǎng)。中部地區(qū)利潤(rùn)全國(guó)占比提升。如此表現(xiàn)應(yīng)為三個(gè)方面共促而成：風(fēng)控的科技化、聚焦新產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、以財(cái)富管理綁定優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群。

招商銀行中部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年199.52億元，全國(guó)占比5.88%；

2024年196.71億元（↓1.41%），全國(guó)占比5.83%（↓0.05個(gè)百分點(diǎn)）。

招商銀行中部地區(qū)稅前利潤(rùn)：

2023年93.58億元，全國(guó)占比5.30%；

2024年97.50億元（↑4.19%?），全國(guó)占比5.46%（↑0.16個(gè)百分點(diǎn)）。

招商銀行中部地區(qū)貸款：

2023年6866.73億元，全國(guó)占比10.55%；

2024年7408.72億元，全國(guó)占比10.76%（↑0.21個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增加7.89%?。

招商銀行中部地區(qū)不良貸款：

2023年65.14億元，全國(guó)占比10.58%，不良率0.95%；

2024年56.06億元，全國(guó)占比8.54%（↓2.04個(gè)百分點(diǎn)），不良率0.76%（↓0.19個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額下降?13.94%。

7家中部地區(qū)重要銀行

徽商銀行一枝獨(dú)秀

與7家全國(guó)性頭部銀行不同，7家中部地區(qū)重要銀行與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)共命運(yùn)的特征更加鮮明。而7家地方銀行中，徽商銀行一枝獨(dú)秀，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與不良貸款改善情況處于領(lǐng)先位置。

1.貸款分化

徽商銀行貸款投放增加14.62%，在7家中部重要銀行中位居第一，而中原銀行貸款增長(zhǎng)僅1.0%，顯示背后經(jīng)濟(jì)活力狀況的差異。

2.盈利分化

7家銀行中，2024年?duì)I業(yè)收入與利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的，只有徽商銀行和長(zhǎng)沙銀行。鄭州銀行營(yíng)收下降5.78%、江西銀行利潤(rùn)下降25.54%、九江銀行利潤(rùn)下降16.32%，顯示不良貸款帶來(lái)的壓力。

3.不良分化

徽商銀行不良貸款余額減少9.93%，而其余6家銀行，不良貸款全部上升。中部地區(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，如地產(chǎn)、煤炭、陶瓷等，風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，傳導(dǎo)至銀行。

7家中部地區(qū)重要銀行

不良貸款排行

（按增幅排序）

1.長(zhǎng)沙銀行

貸款+11.61%，不良貸款+14.06%

長(zhǎng)沙銀行為湖南省最大法人銀行，業(yè)務(wù)覆蓋全省縣域，并拓展至廣州。三大核心業(yè)務(wù)板塊為：縣域+零售+產(chǎn)業(yè)。2024年，長(zhǎng)沙銀行表現(xiàn)為高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)。貸款高增長(zhǎng)，但不良貸款增速超貸款，顯示資產(chǎn)質(zhì)量惡化。營(yíng)收放緩的同時(shí)，不良資產(chǎn)處置侵蝕利潤(rùn)。

存款：

2023年6588.56億元；

2024年7229.75億元（↑9.73%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年248.03億元；

2024年259.36億元（↑4.57%）。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

2023年94.07億元；

2024年94.68億元（↑0.64%）。

貸款：

2023年4883.91億元；

2024年5451.09億元（↑11.61%）。

不良貸款：

2023年55.97億元，不良率1.15%；

2024年63.84億元（↑14.06%），不良率1.17%（↑0.02個(gè)百分點(diǎn)）。

2.九江銀行

貸款+6.37%，不良貸款+11.23%

九江銀行是江西省的一家區(qū)域性銀行，主要經(jīng)營(yíng)范圍在江西省內(nèi)，特別是在景德鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng)、鷹潭等地有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)布局。稅前利潤(rùn)下降16.26%，不良貸款余額增加11.23%，不良率至2.19%，顯示區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)暴露。當(dāng)?shù)靥沾伞鹘y(tǒng)制造業(yè)等占比過(guò)高，拖累業(yè)績(jī)。

存款：

2023年3707.33億元；

2024年3869.63億元（↑4.38%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年103.58億元；

2024年103.88億元（↑0.29%）。

稅前利潤(rùn)：

2023年8.55億元；

2024年7.16億元（↓16.26%）。

貸款：

2023年3016.24億元；

2024年3208.35億元（↑6.37%）。

不良貸款：

2023年63.04億元，不良率2.09%；

2024年70.12億元（↑11.23%），不良率2.19%（↑0.1個(gè)百分點(diǎn)）。

3.晉商銀行

貸款+5.21%，不良貸款+?4.48%

晉商銀行為山西省唯一省級(jí)法人城商行，其業(yè)務(wù)高度綁定區(qū)域資源型經(jīng)濟(jì)。山西銀行業(yè)因煤焦衰退處于化險(xiǎn)中。以數(shù)據(jù)反映，晉商銀行貸款增長(zhǎng)疲軟，利息收入萎縮，不良貸款吞噬利潤(rùn)。

晉商銀行官方是這樣說(shuō)的：

“公司不良貸款余額上升是由于受煤焦市場(chǎng)變化影響，煤炭、焦化產(chǎn)品價(jià)格下行，部分焦化、煤炭企業(yè)受內(nèi)部管理不善影響，未能順應(yīng)市場(chǎng)變化，導(dǎo)致該部分煤焦企業(yè)客戶(hù)貸款違約所致。”

“個(gè)人貸款的不良貸款余額下降是由于本集團(tuán)運(yùn)用直接清收、司法催收以及呆賬核銷(xiāo)等多種處置手段相結(jié)合方式，不斷加大加快清收處置力度和進(jìn)度，促使該部分不良貸款余額及不良貸款率不斷下降。”

存款：

2023年2882.50億元；

2024年3103.28億元（↑7.7%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年58.02億元；

2024年57.91億元（↓0.2%）。

稅前利潤(rùn)：

2023年20.34億元；

2024年18.18億元（↓10.6%）。

貸款：

2023年1914.36億元；

2024年2014.14億元（↑5.21%）。

不良貸款：

2023年34.12億元，不良率1.78%；

2024年35.65億元（↑?4.48%），不良率1.77%（↓0.01個(gè)百分點(diǎn)）。

4.江西銀行

貸款+4.76%，不良貸款+3.96%

江西銀行為省屬法人銀行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已覆蓋江西省全部設(shè)區(qū)市，并在廣州、蘇州設(shè)立兩家省外分行。2024年，江西銀行貸款增速疲軟，盡管不良貸款率較2023年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至2.15%，但不良貸款余額仍同比增長(zhǎng)3.96%，達(dá)到75.88億元，說(shuō)明不良貸款總量仍在增加，資產(chǎn)質(zhì)量壓力依然存在。稅前利潤(rùn)下降25.54%，顯示凈利差收窄及不良對(duì)利潤(rùn)的吞噬。江西銀行對(duì)政府平臺(tái)貸款依賴(lài)度高，但轉(zhuǎn)型速度慢，綁定落后產(chǎn)能影響業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

存款：

2023年3812.12億元；

2024年3909.33億元（↑2.55%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年112.97億元；

2024年115.59億元（↑2.32%）。

稅前利潤(rùn)：

2023年10.10億元；

2024年7.52億元（↓25.54%）。

貸款：

2023年3368.90億元；

2024年3529.40億元（↑4.76%）。

不良貸款：

2023年72.99億元，不良率2.17%。

2024年75.88億元（↑3.96%），不良率2.15%（↑0.02個(gè)百分點(diǎn)）。

5.鄭州銀行

貸款+7.51%，不良貸款+2.46%

鄭州銀行根植鄭州，深耕河南。2024年，鄭州銀行個(gè)人存款增長(zhǎng)較高，但息差收窄，導(dǎo)致利息收入塌陷。營(yíng)業(yè)收入連續(xù)3年下降。利潤(rùn)自2020年至2023年連年下降，2024年略微反彈，但整體仍處于低增長(zhǎng)狀態(tài)。其風(fēng)控表現(xiàn)為外科手術(shù)式出清。鄭州銀行以政策性科創(chuàng)金融、政府平臺(tái)與基建、零售與普惠金融為支柱，與財(cái)政捆綁度高，需要將政策優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為盈利優(yōu)勢(shì)。

存款：

2023年3609.61億元；

2024年4045.38億元（↑12.07%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年136.67億元；

2024年128.77億元（↓5.78%）。

利潤(rùn)總額：

2023年17.39億元；

2024年17.86億元（↑2.69%）。

貸款：

2023年3606.08億元；

2024年3876.90億元（↑7.51%）。

不良貸款：

2023年67.57億元，不良率1.87%；

2024年69.23億元（↑2.46%），不良率1.79%（↓0.08個(gè)百分點(diǎn)）。

核銷(xiāo)及轉(zhuǎn)出不良貸款：

2023年47.67億元；

2024年40.54億元。

2024年9月4日，與中原資產(chǎn)管理有限公司簽署《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》，轉(zhuǎn)讓債權(quán)資產(chǎn)包150.11億元。2024年度，向其他第三方轉(zhuǎn)讓不良貸款本金為12.48億元。2023年度，向第三方轉(zhuǎn)讓不良貸款本金為人民幣27.05億元。

6.中原銀行

貸款+1.0%，不良貸款+0.04%

中原銀行為河南省唯一省級(jí)法人銀行，深耕本地化：覆蓋河南18個(gè)地市、89%縣域（156家縣域支行），打造“鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)平臺(tái)”。汽車(chē)金融服務(wù)中心統(tǒng)籌B端到C端全鏈服務(wù)，服務(wù)50余汽車(chē)品牌、700家經(jīng)銷(xiāo)商。

2024年，中原銀行貸款低增長(zhǎng)，反映其主動(dòng)收縮，動(dòng)能不足；利潤(rùn)下降，反映其資產(chǎn)減值損失較高；不良率仍在2.02%高位。

中原銀行仍在歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中，如銀行合并未完全剝離不良資產(chǎn)、罰單密集、高管連環(huán)落馬、股東風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)等。

存款：

2023年8375.22億元；

2024年8894.34億元（↑6.2%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年261.83億元；

2024年259.55億元（↓0.9%）。

稅前利潤(rùn)：

2023年29.57億元；

2024年27.51億元（↓7.0%）。

貸款：

2023年7074.62億元；

2024年7144.55億元（↑1.0%）。

不良貸款：

2023年144.52億元，不良率2.04%；

2024年144.58億元（↑0.04%），不良率2.02%（↓0.02個(gè)百分點(diǎn)）。

7.徽商銀行

貸款+14.62%，不良貸款-9.93%

徽商銀行是全國(guó)首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在安徽省合肥市。

2024年徽商銀行表現(xiàn)亮眼，總資產(chǎn)突破2萬(wàn)億元，成為中西部地區(qū)首家資產(chǎn)規(guī)模超2萬(wàn)億元的城商行。其戰(zhàn)略定位，一為產(chǎn)業(yè)深度綁定新動(dòng)能，如新能源汽車(chē)鏈?zhǔn)谛牛圃鞓I(yè)貸款1239億元等，重點(diǎn)支持戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)；二為數(shù)字化賦能，科技風(fēng)控領(lǐng)先，如投產(chǎn)金融科技項(xiàng)目，上線“徽銀司庫(kù)”對(duì)公平臺(tái)等。

其貸款增速超行業(yè)平均水平，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)連續(xù)4年正增長(zhǎng)，風(fēng)控表現(xiàn)良好，不良貸款余額及不良率“雙降”。

但是，徽商銀行2024年存在合規(guī)問(wèn)題，如2024年罰單激增、高管腐敗連環(huán)落馬、股權(quán)糾紛等等。

存款：

2023年1.036萬(wàn)億元；

2024年1.161萬(wàn)億元（↑12.07%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年365.81億元；

2024年371.75億元（↑1.62%）。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

2023年177.31億元；

2024年180.34億元（↑1.71%）。

貸款：

2023年8742.23億元；

2024年1.002萬(wàn)億元（↑14.62%）。

不良貸款：

2023年110.15億元，不良率1.26%；

2024年99.21億元（↓9.93%），不良率0.99%（↓0.27個(gè)百分點(diǎn)）。

值班編委：馬琳

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮