A股：15603億成交，主力“空翻多”，抱團(tuán)股加速，周五怎么走？

導(dǎo)讀：今天的行情挺好，比較明顯的是反內(nèi)卷+科技成長現(xiàn)在的資金不太管“絕對股價高低”的問題，抱團(tuán)的品種往往是借著中報的確定性在進(jìn)一步?jīng)_高，短期更值得我們關(guān)注的地方有兩個，其一是指數(shù)大多來到核心位置，需要放量；其二可能是公募機(jī)構(gòu)的二季報，大家知道已公布二季報的機(jī)構(gòu)都做了哪些配置嗎？知道現(xiàn)在漲的行業(yè)里頭，有哪些是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的嗎？

從行業(yè)的角度看，其實今天整體偏強(qiáng)，但是結(jié)構(gòu)性很突出，所以賺錢效應(yīng)不夠全面，體現(xiàn)在指數(shù)上，我們看到了越來越明顯的分化，深市大幅強(qiáng)于滬市，譬如上證漲了0.37%，深成指卻漲了1.43%，也就成了深創(chuàng)中陽的走勢。

如果只看上證，其實日線已經(jīng)有了背離跡象，比如平量上漲屬于背離，MACD有死叉跡象，價卻上揚，這也是背離，甚至小時圖上的均線死叉了，但價格卻還在上，很糾結(jié)的行情，怎么看都是跌不動的架勢。

再來看一下創(chuàng)業(yè)板，距離前高僅僅一步之遙，趨勢非常漂亮，指標(biāo)配合也很不錯，但有兩點可能需要超短期重視：

1、面臨前高，2281點附近有可見的阻力，以當(dāng)下的成交量看，突破的難度較大，要么洗盤，要么放量打穿平臺；

2、量價背離了，何時開始的？大概6.26日到今天這段漲幅，量價是一路在背離，但為什么還一直漲呢？我認(rèn)為很簡單，縮量上漲，一定是拋壓減輕的結(jié)果，甚至就沒有明顯的拋壓。

如果要用一句話來形容創(chuàng)業(yè)板的狀態(tài)，那一定是需要一根放量高開高走的中大陽來加速，否則就得在反彈高位橫盤甚至調(diào)整，被動去消化這輪積累的獲利盤！

另外，日內(nèi)出現(xiàn)了主力資金“空翻多”的動作，但是沒有放量，需要跟蹤一下持續(xù)性，所以今天能漲，還跟拋壓消失有直接關(guān)系。

昨天看到一份報告，說的是某公募機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品中報前十大持倉悉數(shù)更換，注意，從銀行換到了AI產(chǎn)業(yè)，毫無疑問，該產(chǎn)品可能不是以滬深300為基準(zhǔn)的，所以，該產(chǎn)品減配甚至清倉銀行，剛好就被那些以300為基準(zhǔn)的產(chǎn)品接了。

重點是他配了AI產(chǎn)業(yè)，部分品種還在陸續(xù)新高，這就說明從今年一季度開始，有很多機(jī)構(gòu)就非?？春肁I產(chǎn)業(yè)（算力硬科技）尤其是中上游抱團(tuán)的抱團(tuán)、看戲的看戲、踏空的踏空，非常有趣。

對了，明天是股指期貨交割日，我查了一下幾大股指，發(fā)現(xiàn)一個比較好的現(xiàn)象，中小的貼水在收窄，說點大家能聽懂的，市場對未來的中小盤的預(yù)期在好轉(zhuǎn)！

早盤除了元器件和通信足夠強(qiáng)以外，新消費還一度沖高，但延續(xù)性不足，午后則看到了軍工的異軍突起和醫(yī)藥的進(jìn)一步?jīng)_高，當(dāng)然，過程中最穩(wěn)定的，可能還得看反內(nèi)卷主題，最后則是華為系貫穿全天。

AI產(chǎn)業(yè)：接連上漲，前期有中報預(yù)告的刺激，這兩日游黃仁勛的刺激，反正就是各種利好凸顯，主要體現(xiàn)在AI產(chǎn)業(yè)的中上游，或者說算力中上游，典型如PCB、CPO、銅纜高速連接和光模塊等，譬如新易盛連續(xù)三日加速大漲！

華為系：華為系主要有鴻蒙、歐拉和海思。對于華為系今天的上漲，我認(rèn)為是很有趣的，據(jù)悉，黃仁勛在接受采訪時稱華為的AI芯片取代英偉達(dá)只是時間問題！所以，你可以理解為華為系什么都沒做，而因為黃仁勛一句話，就帶來了資金的躁動，從而快速上漲，譬如常山北明、潤和軟件、拓維信息等品種均有不錯表現(xiàn)。

反內(nèi)卷主題：我已經(jīng)說過很多次反內(nèi)卷了，今天簡單一點，不管這個階段的反內(nèi)卷主題漲了多少又調(diào)了多少，中期一定需要關(guān)注。今天主要體現(xiàn)在玻璃玻纖、鋼鐵和建材等行業(yè)上，柳鋼快速漲停，中材等品種也很強(qiáng)勢。

最后，創(chuàng)新藥行情延續(xù)，業(yè)績是主要刺激；午后突起的軍工，其實并沒有看到什么新的利好出現(xiàn)，主要原因，可能是高的下不去手，低的彈性不足，而當(dāng)下的軍工至少還談不上高，所以反而出現(xiàn)了資金偏好。

1、成交額合計15603億

2、上漲股票3536家，漲停66家，跌停6家

3、主力資金流入67億，先撤后打，空翻多

4、內(nèi)資南下19億，北向資金成交額1847億

總而言之，切換是確定性行情，我認(rèn)為還會繼續(xù)，逐漸會有真正的主線誕生！

分享我的認(rèn)知，但不作為投資依據(jù)，盈虧同源，知行合一！

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