淘寶閃購(gòu)否認(rèn)8月8日沖擊1億單 外賣崩潰的3種可能

最近有傳淘寶閃購(gòu)要在8月8日沖擊1億單，阿里回應(yīng)：“淘寶閃購(gòu)從來(lái)沒(méi)有在內(nèi)部定過(guò)沖單目標(biāo)，會(huì)按照市場(chǎng)規(guī)律運(yùn)營(yíng)。”

老張認(rèn)為，沖擊1億單未必是好事，因?yàn)闆_擊1億單，需要匹配相應(yīng)的商家和騎手資源，外賣大戰(zhàn)后，淘寶閃購(gòu)不可能保持日常1億單的規(guī)模，這對(duì)已經(jīng)匹配的商家和騎手資源是一種浪費(fèi)。

外賣大戰(zhàn)前外賣總單量每日1億單左右，外賣大戰(zhàn)取消補(bǔ)貼后，如果總單量增長(zhǎng)到每日1.2億單，即使阿里和美團(tuán)單量一樣，那么阿里和美團(tuán)每日也只有6000萬(wàn)單左右。

所以老張認(rèn)為，阿里最好的策略是維持6000萬(wàn)單的市場(chǎng)規(guī)模，為6000萬(wàn)單匹配最合適的商家和騎手資源。

否則不僅會(huì)浪費(fèi)補(bǔ)貼費(fèi)用，還會(huì)因?yàn)樘摷賳瘟繒?huì)造成資源匹配錯(cuò)位，最終影響履單效率。

具體方法是用補(bǔ)貼維持每日6000萬(wàn)單銷售規(guī)模，不斷優(yōu)化商家和騎手資源，優(yōu)化智能調(diào)度算法。

在6000萬(wàn)單的基礎(chǔ)上調(diào)整訂單結(jié)構(gòu)，逐步減少補(bǔ)貼，增強(qiáng)對(duì)核心外賣用戶的服務(wù)和留存，提升客單價(jià)和用戶粘性。

中國(guó)單日過(guò)億單的外賣規(guī)模，已經(jīng)是體量最大的市場(chǎng)了，為什么外賣業(yè)務(wù)能在中國(guó)發(fā)展這么大。

有哪些因素支持了外賣業(yè)務(wù)，這些因素是否穩(wěn)固，是否會(huì)突變，外賣業(yè)務(wù)可能因?yàn)槟?/strong>3個(gè)因素崩潰？本文探討這個(gè)話題。

一、中國(guó)外賣全球第一

中國(guó)是全球第一外賣市場(chǎng)，截止25年初，有5.54億外賣用戶，每2個(gè)網(wǎng)名中就有1個(gè)是外賣用戶。23年中國(guó)外賣市場(chǎng)規(guī)模1.2萬(wàn)億，占餐飲收入22.6%，每5元餐飲消費(fèi)，就有1元是外賣貢獻(xiàn)的。

龐大的市場(chǎng)推動(dòng)中國(guó)超過(guò)1000萬(wàn)外賣騎手，日均配送訂單超過(guò)1億單，到24年，中國(guó)累計(jì)注冊(cè)111萬(wàn)家外賣相關(guān)企業(yè)，由商家，騎手，企業(yè)組成了龐大的外賣產(chǎn)業(yè)鏈。

外賣第二大市場(chǎng)是美國(guó)，美國(guó)的外賣市場(chǎng)顯著落后于中國(guó)，23年北美（包含美國(guó)）外賣市場(chǎng)規(guī)模1251億美元，大概8千多億人民幣，大概只有中國(guó)市場(chǎng)的73%。

美國(guó)頭部外賣平臺(tái)DoorDash（3個(gè)華裔創(chuàng)建）擁有65%市場(chǎng)份額，在24年估值431億美金，估值也低于美團(tuán)。

支持中國(guó)外賣日均過(guò)億單的原因是什么，客觀條件是否會(huì)突變，下文介紹相關(guān)內(nèi)容。

二、支持中國(guó)外賣的三個(gè)基礎(chǔ)條件

中國(guó)為什么成為全球第一外賣市場(chǎng)，滲透率最高，老張認(rèn)為有以下核心原因：

1、超高住宅密度，配送成本低

配送成本是外賣核心指標(biāo)，住宅密度大，外賣平均配送距離短，每單配送成本才更低，才更有競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)超過(guò)100萬(wàn)人口的城市有102個(gè)，超過(guò)1000萬(wàn)人口的城市有18個(gè)，大部分居民都住在高層樓房中，外賣員經(jīng)常在同一個(gè)小區(qū)送多個(gè)訂單。

美國(guó)、日本這樣的發(fā)達(dá)國(guó)家，大部分居民住在獨(dú)棟房屋中，住宅密度遠(yuǎn)低于中國(guó)，每單配送距離遠(yuǎn)，有時(shí)一次只能送一單，配送效率遠(yuǎn)低于中國(guó)。

根據(jù)美團(tuán)2022年騎手報(bào)告，全國(guó)全職騎手日均單量在30到50單，北京專職騎手每天送45單，午高峰時(shí)段2小時(shí)送15單。而美國(guó)的外賣員每天可能只能送20單，效率遠(yuǎn)低于中國(guó)。

2、勞動(dòng)力收入低，進(jìn)一步拉低配送成本

中國(guó)外賣員收入遠(yuǎn)低于美國(guó)，兩者履單成本有顯著差異。

中國(guó)的外賣騎手估計(jì)每月收入6000元，美國(guó)的外賣騎手估計(jì)每月收入超過(guò)2萬(wàn)元（換算成人民幣），中國(guó)外賣員每天配送40單，美國(guó)外賣員每天配送20單。

根據(jù)以上計(jì)算，中國(guó)外賣每單配送成本大概6.25元，而美國(guó)外賣每單配送成本41元，兩者是6.6倍的差異，這么大的差距，當(dāng)然會(huì)影響訂單總量。

還有中國(guó)城市和農(nóng)村居民收入相差比較大，農(nóng)村在城市務(wù)工人員成為配送員主力人群，二元收入結(jié)構(gòu)差異也是外賣發(fā)達(dá)的原因之一。

3、空閑稀缺放大了外賣需求

外賣服務(wù)的重要價(jià)值是為消費(fèi)者節(jié)約外出用餐的時(shí)間，中國(guó)勞動(dòng)者的時(shí)間稀缺，放大了對(duì)外賣服務(wù)的需求。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在2023年中國(guó)勞動(dòng)者平均每周工作時(shí)長(zhǎng)49小時(shí)，高于中國(guó)勞動(dòng)法規(guī)定的每周40小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)。

和全球?qū)Ρ龋袊?guó)年平均工作時(shí)長(zhǎng)2450小時(shí)，而墨西哥是2207小時(shí)，韓國(guó)1872小時(shí)，日本1611小時(shí)，德國(guó)1371小時(shí)。

在中國(guó)，996是流行詞，996代表早上9點(diǎn)上班，晚上21點(diǎn)下班，每周工作6天，一些大廠默認(rèn)996工作節(jié)奏。

在這樣的工作節(jié)奏下，消費(fèi)者的空余時(shí)間更少了，消費(fèi)者愿意花錢(qián)“買(mǎi)時(shí)間”，這放大了對(duì)外賣的需求。

4、多重因素 推動(dòng)外賣發(fā)展

還有以下幾個(gè)原因，讓中國(guó)外賣更繁榮：

消費(fèi)習(xí)慣：中國(guó)消費(fèi)者更喜歡新鮮現(xiàn)制食品，而美國(guó)消費(fèi)者更喜歡囤貨，外賣食品更符合消費(fèi)習(xí)慣；

線下實(shí)體不足：中國(guó)線下零售起步較晚，線下餐飲和零售企業(yè)相對(duì)美國(guó)同類企業(yè)更弱，不能很好的滿足消費(fèi)者需求；

餐飲競(jìng)爭(zhēng)激烈：中國(guó)餐飲企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大概年40%的閉店率，這讓更多餐飲企業(yè)不得不上架外賣服務(wù)，忍受高昂的履單成本；

平臺(tái)強(qiáng)勢(shì)：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)，發(fā)展出純外賣店這樣的專業(yè)店鋪，浣熊集合店這樣的新業(yè)態(tài)，七鮮小廚這樣的自營(yíng)外賣店，還帶動(dòng)了即時(shí)零售的發(fā)展，已經(jīng)是量變到質(zhì)變的階段。

以上這些因素共同鑄就了外賣行業(yè)繁榮發(fā)展。

三、中國(guó)外賣市場(chǎng)崩潰的3種可能

有了支持中國(guó)外賣繁榮的3個(gè)基礎(chǔ)因素，那么就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)疑問(wèn)，這3個(gè)基礎(chǔ)因素是否會(huì)突變，外賣繁榮的底層邏輯是否牢固，外賣行業(yè)是否可能因此崩潰？

1、住宅密度幾乎不可能變化

住宅密度這個(gè)因素難以改變，是人口密度和長(zhǎng)期發(fā)展形成的，雖然中國(guó)市場(chǎng)有越來(lái)越多的低密度社區(qū)，但是總體而言，高密度住宅的情況很難改變。

高密度住宅的情況不變，那么外賣配送效率就會(huì)更高，這個(gè)因素的威脅幾乎可以忽略。

2、收入差距短期難以逆轉(zhuǎn)

中國(guó)城鄉(xiāng)收入差距較大，勞動(dòng)力收入較低，雖然中國(guó)推出了共同富裕，縮小城鄉(xiāng)差距的政策，但是要真正改變，還需要很長(zhǎng)的時(shí)間。

這個(gè)問(wèn)題涉及到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)富分配機(jī)制的大問(wèn)題，雖然騎手的收入總體趨勢(shì)上漲，但預(yù)計(jì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)有根本變化，外賣騎手供應(yīng)充足。

3、空閑時(shí)間漸進(jìn)改變

中國(guó)勞動(dòng)者勞動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)，空余時(shí)間短，這個(gè)情況也難改變，但是和前2個(gè)情況相比，改變的可能更大。

中國(guó)政府已經(jīng)推出了一些“反內(nèi)卷”制度，包含打擊惡性競(jìng)爭(zhēng)，教育雙減政策，加強(qiáng)社會(huì)保障體系，統(tǒng)一大市場(chǎng)，反壟斷等。

2025年，中國(guó)教育支出占家庭收入比重從22%降低到18%，超時(shí)加班人數(shù)減少35%，已經(jīng)有了一定的進(jìn)步。

總體而言，造就中國(guó)外賣發(fā)達(dá)的三個(gè)基礎(chǔ)因素，住宅密度、收入差距、空閑時(shí)間短期不會(huì)有大的改變，中國(guó)外賣市場(chǎng)的基礎(chǔ)牢固。

四、外賣的趨勢(shì)與機(jī)會(huì)

中國(guó)外賣市場(chǎng)不僅是基礎(chǔ)牢固，難以崩潰，而且還會(huì)更快甚至跳躍發(fā)展，因?yàn)橛幸韵?/strong>3個(gè)驅(qū)動(dòng)力：

1、巨頭入場(chǎng)，盈利業(yè)務(wù)變引流工具

這次外賣大戰(zhàn)，阿里投入巨資，目的是把外賣業(yè)務(wù)打造成電商業(yè)務(wù)的引流器，對(duì)外賣業(yè)務(wù)直接盈利預(yù)期會(huì)降低，投入變大，能推動(dòng)外賣業(yè)務(wù)發(fā)展更大。

2、量變到質(zhì)變模式升級(jí)

外賣業(yè)務(wù)帶動(dòng)了即時(shí)零售業(yè)務(wù)發(fā)展，出現(xiàn)了閃電倉(cāng)這樣的專業(yè)前置倉(cāng)模式，還出現(xiàn)了浣熊集合店這樣的專業(yè)餐飲倉(cāng)。

海量訂單錘煉出智能調(diào)度算法，不斷優(yōu)化平臺(tái)體系，這些積累能讓中國(guó)的外賣企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)外賣企業(yè)已經(jīng)出海，美團(tuán)的KeeTa在沙特有不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī)，滴滴的DiDi Food已經(jīng)在墨西哥當(dāng)?shù)卣紦?jù)超50%市場(chǎng)份額。

3、技術(shù)突破無(wú)人配送無(wú)人倉(cāng)重塑行業(yè)

如果說(shuō)前2個(gè)因素能讓外賣發(fā)展更快，那么這個(gè)因素能讓外賣跳躍發(fā)展。

現(xiàn)在無(wú)人配送，智能倉(cāng)等技術(shù)在快速成熟，未來(lái)一定會(huì)全面落地普及，外賣履單成本有望降低80%，有望實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物30分鐘送達(dá)，即時(shí)零售或許成為終極零售業(yè)態(tài)。

總結(jié)

中國(guó)外賣全球第一，是由住宅密度，勞動(dòng)力成本，空閑時(shí)間等底層因素驅(qū)動(dòng)，這些底層因素比較牢固，外賣業(yè)務(wù)不會(huì)崩潰。

不僅不會(huì)崩潰，因?yàn)榫揞^投入，模式迭代，技術(shù)突破成熟等因素，預(yù)計(jì)中國(guó)外賣會(huì)有更快甚至跳躍發(fā)展速度，中國(guó)外賣業(yè)務(wù)生于中國(guó)特殊的環(huán)境，已經(jīng)具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

不久的未來(lái)，在無(wú)人配送，智能倉(cāng)技術(shù)變革推動(dòng)下，中國(guó)外賣這棵大樹(shù)會(huì)在全球生長(zhǎng)，占據(jù)更多海外市場(chǎng)，讓中國(guó)外賣零售占領(lǐng)全球。

本文是《即時(shí)零售傳》第 146 集，作者老張。

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本文作者老張，即時(shí)零售顧問(wèn)，聯(lián)商網(wǎng)“即時(shí)零售聊天局”主持人，數(shù)千人即時(shí)零售社群創(chuàng)辦人，加老張個(gè)人微信（zcyshow）免費(fèi)入即時(shí)零售資源群，成為您的“情報(bào)站”和“零售圈”。