廣東
兄弟們！我出門玩兒了幾天，今天終于有空上來聊聊。
今年行情真的非常牛且頑強，每逢題材匱乏之時，就有巨大的題材降臨抬一手。托了雅下水電站的福，上證穩穩站在3600兩天了。反內卷+雅下水電站+海南封關3大題材相撞火花巨大，但也因此，板塊輪動有點快了，看很多股民說要被主力玩死了。這階段重要的就是持股，不會選就買低估的指數。
比如這波水電站行情非常暴力，項目投資1.2萬億，相當于5個三峽工程投資規模，3個三峽電站裝機容量，基本是目前人類史上最大的基建項目，項目耗資也帶來了投資機會！雅下項目建設需要進行大量的山體開挖和隧洞施工，會使用巨量的水泥、炸藥、挖掘、運輸、隧洞專用設備等，直接提升這些領域的市場需求。投資角度，估值處于十年低位的基建50ETF（159635）就是很好的選擇，成分股覆蓋建筑、工程機械等領域，且多數為中字頭基建狂魔，有的雅下個股還在一字板你買不進去，還不如買ETF持有。
而到項目中期，這種超級工程背后是千億級的水電機組、輸變電設備、智能控制設備等等需求，電網設備ETF（159326）布局特高壓設備，全市場唯一，將持續受益與雅下電力外送。
就像雅下這種國家戰略級項目，項目建成周期長，時間久，還有一些風險和不確定性，投資可以拉長周期去看，不要追高，就是低估埋伏獲利，低估埋伏獲利這個節奏。
投資雅下一定要記住兩條真理：1.政策支持的賽道永遠不缺資金 2.估值相對低，且中長期對業績有實質影響的項目，長期業績都不會差。
剩下的就交給時間去兌現了！
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