2024糖尿病用藥排行榜發布：達格列凈片一年60億，國產藥企在逆襲

據摩熵醫藥數據庫統計，糖尿病用藥在2024年醫院終端市場銷售額約560億元，同比增長超過10%。從TOP10藥品來看，明星降糖藥達格列凈片登上“銷冠”寶座，銷售額首次突破60億元大關；TOP10企業中，華東醫藥、甘李藥業等本土企業上榜。

一、榜首與新貴：超500億降糖市場，口服新藥登頂“藥王”

摩熵醫藥數據庫顯示，糖尿病用藥在近幾年國內醫院終端市場規模均超過500億元，2024年銷售額為559.91億元，同比增長10.16%。其中，TOP50藥品的銷售額均超1億元，有15個藥品銷售額超過10億元。新型口服降糖藥物達格列凈片首次突破60億元大關，取代司美格魯肽注射液成為新一代“藥王”，榮登冠軍寶座。

醫院終端市場糖尿病用藥銷售趨勢

圖片來源：摩熵醫藥全國醫院銷售（全終端）數據庫

2024年全國醫院終端市場糖尿病用藥銷售額TOP10藥品分別是：達格列凈片、甘精胰島素注射液、司美格魯肽注射液、精蛋白重組人胰島素混合注射液(30R)、磷酸西格列汀片、門冬胰島素30注射液、鹽酸二甲雙胍片、利格列汀片、利拉魯肽注射液、門冬胰島素注射液。

2024醫院端市場糖尿病用藥銷售TOP10藥品

TOP10藥品中，達格列凈片首次突破60億元大關奪得榜首，利格列汀片同比增長24.41%，首次進入前十榜單。達格列凈片是阿斯利康原研的新型口服降糖藥物，2024年全國醫院終端市場銷售額為64.01億元，同比增長36.12%；其中，原研企業占據超90%的市場份額，剩余市場由山東魯抗醫藥、南京方生和醫藥、江蘇豪森藥業三家本土藥企形成競爭態勢。

達格列凈片于2017年3月在中國獲批上市（商品名：安達唐），用于2型糖尿病成人患者改善其血糖控制，為國內首個獲批的SGLT-2抑制劑，并于2019年國談成功納入醫保后，銷售一路攀升。2022年相繼獲批用于心衰和慢性腎臟病。

利格列汀片是由勃林格殷格翰和禮來聯合開發的新型口服降糖藥物，屬于DPP-4抑制劑類藥物。其作用機制是通過抑制二肽基肽酶4(DPP-4)的活性，減少腸促胰島素的降解，從而增加胰島素的分泌并降低胰高血糖素的水平，發揮降糖作用。

利格列汀片于2011年在美國獲批上市，而后相繼在歐盟、日本等多個國家獲批，2013年在國內批準上市（商品名：歐唐寧），用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。其2024年全國醫院終端市場銷售額為18.07億元，同比增長24.41%；其中，原研企業以87.48%的市占率占據主導地位，東陽光藥業以6.67%的份額位居次席，華海藥業、石藥集團等5家本土藥企分食剩余市場空間。

利格列汀片醫院終端市場競爭格局

圖片來源：摩熵醫藥全國醫院銷售（全終端）數據庫

二、企業競爭：外資占六成，本土藥企搶占增量市場

在降糖藥領域，外資企業以明顯的優勢主導市場。從2024年全國醫院端糖尿病用藥企業TOP10來看，跨國藥企占據頭部位置，諾和諾德、阿斯利康、默克位居前三，國內藥企僅華東醫藥、通化東寶藥業、甘李藥業在前十之列。

其中，諾和諾德、阿斯利康、默沙東、賽諾菲、禮來等就外資企業占據近60%的市場，且TOP3企業均在2022-2024年實現了可觀的復合增長，這主要得益于近年來各類新型降糖藥物的強勢帶動。本土企業中，排名最高的是華東醫藥，以約6%的份額僅次于賽諾菲，位列第五；通化東寶緊隨其后，銷售額約20億元，排名第六；排名第八的甘李藥業銷售額超19億元，2024年同比增長24.76%。

2024醫院端市場糖尿病用藥銷售額TOP10企業

圖片來源：摩熵醫藥全國醫院銷售（全終端）數據庫

在糖尿病治療領域，華東醫藥已深耕二十余年，不僅實現了產品管線的全面布局，還將業務拓展至減重領域。摩熵醫藥數據庫顯示，目前該企業的產品（含在研）達二十余款（其中在使用批文 16 個），覆蓋傳統口服降糖藥、GLP-1 類藥物、胰島素等多個品類。其中，吡格列酮二甲雙胍片 (15mg/500mg) 為銷售額超10億元的重磅產品，阿卡波糖片、二甲雙胍恩格列凈片 (Ⅰ)、利拉魯肽注射液等多款產品的年銷售額也均突破億元。

通化東寶是國內胰島素領域的龍頭企業，核心產品覆蓋二代胰島素（人胰島素）及三代胰島素（胰島素類似物）。其在國內二代胰島素市場占據顯著優勢，胰島素整體市場份額約為20%-25%，穩居國產廠商前列。同時，通化東寶積極布局創新藥研發，擁有三款糖尿病治療領域的在研創新藥：GLP-1/GIP雙靶點激動劑注射用THDBH120、口服小分子GLP-1受體激動劑THDBH110膠囊、以及全球首個SGLT1/SGLT2/DPP4三靶點抑制劑THDBH101膠囊。

甘李藥業作為中國三代胰島素龍頭企業，專注糖尿病治療領域，擁有全面的胰島素管線，目前已形成包含超長效GLP-1RA（兩周給藥一次）、GLP-1RA口服制劑、胰島素周制劑、雙胰島素類似物復方制劑的差異化布局。2024年上半年胰島素集采續約中，其三代胰島素產品獲得三代胰島素分量總額的37%，超越諾和諾德位居行業第一。同時憑借甘精胰島素注射液通過FDA與EMA認證，成功實現歐美市場準入，成為本土胰島素品牌國際化突破的標桿企業。