特斯拉智駕芯片生產(chǎn)代工給了三星，臺(tái)積電為何失之交臂？

在科技與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合的當(dāng)下，智能駕駛芯片成為了汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。近日，有消息稱，特斯拉已與三星電子達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值高達(dá) 22.8 萬億韓元（約 165 億美元）的芯片制造協(xié)議。根據(jù)三星提交的文件，該合約于 7 月 24 日生效，將一直持續(xù)至2033 年 12 月 31 日。隨后，特斯拉 CEO 埃隆?馬斯克親自在社交媒體上確認(rèn)，三星將負(fù)責(zé)生產(chǎn)特斯拉關(guān)鍵的 AI6 芯片。而目前三星也正在生產(chǎn) AI4 芯片，至于中間的 AI5 芯片，則由臺(tái)積電負(fù)責(zé)，都了A16的時(shí)候，又回到了三星的手里。可以說，特斯拉在代工的選擇方面也一直在變化著。

三星收獲滿滿，臺(tái)積電為何失之交臂了？

對(duì)于三星而言，這筆來自特斯拉的巨額訂單無疑是一場(chǎng) “及時(shí)雨”。長(zhǎng)期以來，三星的芯片代工業(yè)務(wù)深陷困境，一直處于虧損狀態(tài)，產(chǎn)能利用率也嚴(yán)重不足。其位于得克薩斯州的新工廠更是命運(yùn)多舛，建設(shè)完工和產(chǎn)能提升時(shí)間多次推遲，原計(jì)劃于去年 4 月完工，后推遲至今年 10 月底，甚至到 2026 年才能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提升。

在全球芯片代工市場(chǎng)的份額競(jìng)爭(zhēng)中，三星也逐漸落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù) TrendForce 數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，三星電子代工市場(chǎng)占有率僅為 7.7%，與臺(tái)積電高達(dá) 67.7% 的市場(chǎng)份額形成了鮮明的對(duì)比，差距進(jìn)一步拉大，三星僅比中芯國際（6%）高出 1.7 個(gè)百分點(diǎn)。在這樣的艱難處境下，特斯拉的這筆大單顯得尤為珍貴，它不僅能在短期內(nèi)為三星帶來可觀的收入，改善其財(cái)務(wù)狀況，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，更是三星代工業(yè)務(wù)的一劑強(qiáng)心針，有助于提升其產(chǎn)能利用率，重塑市場(chǎng)信心。

對(duì)于臺(tái)積電而言，手里的訂單很多，在芯片代工領(lǐng)域一直占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位，長(zhǎng)期享受著行業(yè)領(lǐng)先帶來的紅利。然而，此次特斯拉將 AI6 芯片代工訂單交給三星，無疑給臺(tái)積電敲響了警鐘。一直以來，臺(tái)積電憑借先進(jìn)的技術(shù)和穩(wěn)定的生產(chǎn)，在高端芯片代工領(lǐng)域幾乎處于壟斷地位，眾多科技巨頭紛紛將芯片生產(chǎn)委托給臺(tái)積電。但隨著三星等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷追趕，以及客戶多元化需求的增長(zhǎng)，臺(tái)積電的優(yōu)勢(shì)地位并非堅(jiān)不可摧。特斯拉這一重要客戶的部分訂單流失，或許只是一個(gè)開始，如果臺(tái)積電不能及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，未來可能會(huì)面臨更多客戶的流失風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響其營(yíng)收與行業(yè)地位。

三星一直在追趕的路上努力

在芯片代工領(lǐng)域，技術(shù)工藝的先進(jìn)程度是決定競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。長(zhǎng)期以來，臺(tái)積電在技術(shù)上一直領(lǐng)先于三星，尤其在先進(jìn)制程工藝方面，臺(tái)積電的優(yōu)勢(shì)較為明顯。然而，近年來三星也在奮起直追，不斷加大在技術(shù)研發(fā)上的投入，逐漸縮小與臺(tái)積電的差距，并在一些特定領(lǐng)域形成了自身的特色優(yōu)勢(shì)。

以 2 納米制程工藝為例，這一先進(jìn)制程被視為芯片代工領(lǐng)域的下一個(gè)技術(shù)高地，三星和臺(tái)積電均在全力推進(jìn)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與量產(chǎn)。雖然目前臺(tái)積電在 2 納米工藝的研發(fā)進(jìn)度上稍領(lǐng)先于三星，已在新竹縣的寶山工廠完成 2 納米制程晶圓的試生產(chǎn)工作，且試生產(chǎn)的良品率高達(dá) 60%，大幅超越了公司內(nèi)部的預(yù)期目標(biāo)。但三星也取得了一定的進(jìn)展，其 2nm 工藝已獲得美國 AI 半導(dǎo)體企業(yè)安霸 Ambarella 的 ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）芯片訂單，預(yù)計(jì) 2025 年流片，2026 年量產(chǎn)。這表明三星的 2 納米技術(shù)已獲得部分市場(chǎng)認(rèn)可，具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

在 5 納米及以下制程工藝方面，三星也在不斷提升自身實(shí)力。盡管此前三星在先進(jìn)制程工藝上的良率問題飽受詬病，但經(jīng)過持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)與優(yōu)化，其 5 納米工藝的良率有所提升，這為其贏得了高通等重要客戶的青睞。此次特斯拉選擇三星代工AI6 芯片，也從側(cè)面反映出三星在先進(jìn)制程工藝上的進(jìn)步已得到了市場(chǎng)的進(jìn)一步認(rèn)可。或許三星在 AI6 芯片所采用的制程工藝上，展現(xiàn)出了讓特斯拉滿意的技術(shù)方案與性能表現(xiàn)，這才促使特斯拉放心地將訂單交給三星。

地緣政治與供應(yīng)鏈安全，本地化生產(chǎn)趨勢(shì)

在全球化的產(chǎn)業(yè)分工體系下，地緣政治因素對(duì)企業(yè)的供應(yīng)鏈布局產(chǎn)生著越來越重要的影響。近年來，隨著國際形勢(shì)的復(fù)雜多變，供應(yīng)鏈安全成為了眾多企業(yè)不得不考慮的關(guān)鍵問題。對(duì)于特斯拉而言，確保其核心零部件 —— 智能駕駛芯片的穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要。

三星在美國得克薩斯州新建的工廠，恰好滿足了特斯拉供應(yīng)鏈本地化的戰(zhàn)略需求。通過將芯片生產(chǎn)放在美國本土，特斯拉可以有效降低因國際政治局勢(shì)變化、貿(mào)易摩擦等因素帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，確保芯片供應(yīng)的穩(wěn)定性與及時(shí)性。此外，本地化生產(chǎn)還能在一定程度上縮短供應(yīng)鏈長(zhǎng)度，降低物流成本，提高生產(chǎn)效率。例如，當(dāng)芯片在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)，特斯拉的技術(shù)團(tuán)隊(duì)可以更快速地與三星工廠進(jìn)行溝通協(xié)作，及時(shí)解決問題，避免因跨國溝通與協(xié)調(diào)帶來的時(shí)間延誤。這種地緣政治與供應(yīng)鏈安全層面的考量，無疑是特斯拉選擇三星代工 AI6 芯片的重要因素之一。

有消息稱，三星在與特斯拉的合作談判中，可能在價(jià)格方面給出了更具競(jìng)爭(zhēng)力的方案。對(duì)于特斯拉而言，智能駕駛芯片作為其核心零部件，采購成本的高低直接影響到整車的生產(chǎn)成本與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在保證芯片性能和質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格更為優(yōu)惠的代工合作伙伴，有助于特斯拉降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的性價(jià)比，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的地位。尤其是在特斯拉致力于實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛（FSD）功能，需要大規(guī)模生產(chǎn)智能駕駛芯片的情況下，成本控制顯得尤為重要。因此，三星在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，很可能是吸引特斯拉將 AI6 芯片代工訂單交予它的又一重要原因。

高端芯片代工行業(yè)格局或?qū)⒅厮?/strong>

與傳統(tǒng)的芯片代工合作模式不同，此次特斯拉與三星的合作展現(xiàn)出了一種全新的深度協(xié)作模式。馬斯克明確表示，三星已同意讓特斯拉協(xié)助提升制造效率，他本人也將親自參與到生產(chǎn)流程的優(yōu)化工作中。這種深度合作模式在芯片行業(yè)較為少見，卻為雙方帶來了諸多新機(jī)遇。

對(duì)于特斯拉而言，通過深度參與芯片生產(chǎn)過程，可以更好地確保芯片的性能和質(zhì)量符合其嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)與需求。特斯拉在智能駕駛領(lǐng)域擁有豐富的技術(shù)積累和獨(dú)特的算法優(yōu)勢(shì)，將這些優(yōu)勢(shì)融入到芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，有望進(jìn)一步提升 AI6 芯片在智能駕駛場(chǎng)景下的性能表現(xiàn)。例如，特斯拉可以根據(jù)其自動(dòng)駕駛算法對(duì)芯片算力、數(shù)據(jù)處理速度等方面的特殊需求，與三星共同優(yōu)化芯片的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝，使芯片能夠更好地適配特斯拉的智能駕駛系統(tǒng)。

對(duì)于三星而言，特斯拉的深度參與為其帶來了學(xué)習(xí)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。特斯拉作為全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車制造商，在汽車電子領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力不容小覷。通過與特斯拉的緊密合作，三星可以更深入地了解汽車行業(yè)對(duì)芯片的特殊需求，從而在未來的芯片研發(fā)與生產(chǎn)中，更好地滿足汽車客戶的需求，提升自身在汽車芯片代工市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。這種合作模式的創(chuàng)新，不僅為雙方在此次 AI6 芯片合作中帶來了更大的成功可能性，也為未來芯片代工行業(yè)的合作模式提供了新的思路與借鑒。

特斯拉選擇三星代工 AI6 芯片這一決策，無疑在芯片代工與汽車智能駕駛兩大領(lǐng)域投下了一顆重磅炸彈，對(duì)未來行業(yè)格局的發(fā)展演變產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

從芯片代工行業(yè)來看，三星憑借這筆大額訂單，有望打破臺(tái)積電長(zhǎng)期以來在高端芯片代工市場(chǎng)的壟斷格局。隨著合作的深入開展，三星在先進(jìn)制程工藝上的技術(shù)實(shí)力將得到進(jìn)一步驗(yàn)證與提升，吸引更多客戶尋求合作，從而逐漸縮小與臺(tái)積電在市場(chǎng)份額上的差距。這將促使芯片代工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和服務(wù)質(zhì)量等方面不斷提升。

對(duì)于汽車智能駕駛領(lǐng)域而言，特斯拉與三星的合作可能加速智能駕駛技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程。三星先進(jìn)的芯片制造技術(shù)與特斯拉領(lǐng)先的智能駕駛算法相結(jié)合，有望為特斯拉的智能駕駛系統(tǒng)帶來更強(qiáng)大的算力支持，推動(dòng)其向完全自動(dòng)駕駛的目標(biāo)更快邁進(jìn)。這將給其他汽車制造商帶來更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，促使整個(gè)行業(yè)加大在智能駕駛技術(shù)研發(fā)方面的投入，推動(dòng)智能駕駛技術(shù)的普及與應(yīng)用。此次特斯拉與三星的合作，無論是對(duì)于雙方企業(yè)自身的發(fā)展，還是對(duì)于芯片代工和汽車智能駕駛行業(yè)的未來走向，都具有極為重要的意義。