A股：13.32分之后跳水，主力砸792億，原因是什么？周四怎么走？

導讀：今天的行情可以用兩個字來形容：刺激！但這是結果，刺激的原因為什么？刺激的行情背后透露了什么？

今天的行情顯然不算好，賺指數不賺個股，事實上，最近一段時間以來都是這種路數，如果僅僅是反內卷主題在走強還好點，一旦銀行反彈，全市場都得歸于沉寂，個股稀里嘩啦的，指數卻走出了年內新高，你還玩個啥？

不信咱看看數據，下跌股票3559家，虧錢效應比昨天重，因為跌幅3%以上的品種比昨天要多，至于賺錢效應，漲幅3%以上的品種只有312家，明顯也少于昨天，所以，這種蹺蹺板行情下，你別說賺錢，能少虧就很幸福了。

一開始屬于漲權重跌小微，這是因為反內卷和銀行的走強吸走了增量；13.32分之后的跳水，則是因為有風險，什么風險？

我周初就說了，這周要重點關注兩件事兒，一是周四的PMI，二是這兩天正在進行的談判，請注意，這次談判至今還沒有消息傳出來，這是好是壞？至少從午后的跳水來看，可能不算好事，但是，我依舊要用“借故而跌”來形容。

主力資金砸盤792億，4.7日之后就沒出現過這么大的單日砸盤，要說沒有原因，我是不信的，但是，我把這事兒看作是“借故而跌”，雖然最近的成交額一直維持在1.8萬億上方，可同時伴隨著主力資金的放量兌現，而指數并沒有進一步加速上漲，反而是高位震蕩，那就說明雖然放量了，但買盤增量是不夠的，或者說承接資金不夠。

刺激的行情背后透露了什么？

也可以用兩個字解決：信心不夠！有信心跑來砸券商？有信心去拉銀行？扯淡，拉銀行本身就說明了信心不足，賺指數不賺錢的行情都持續了多久了？雖然最近的銀行在持續回落，的確說明機構在調倉，但是，換股的動作一直沒有加速，這就是信心不夠。

這么說吧，銀行從7.11日開始調整，券商同期開始反彈，但幅度比銀行要弱，所以，機構的換股是沒有加速的，或者換個說法，機構跑去了“反內卷”，而且是高股息紅利。

譬如保險，不是說保險不好，我周一還分析了保險上漲的三大理由，但是，這就說明資金對整體行情是偏謹慎的，你可以理解為不拉券商就不會出現情緒性上漲，說直白點，市場缺少投機資金的加速。

更有趣的是，今天在開會哦，主力依然放量砸盤了，這就有想象空間了……

行了，復盤就說這么多，超短期至少要等GS談判落地。不過，這個行情在有底倉的前提下是很適合做T的，當然，你得有時間盯盤，沒時間的用戶，那就老老實實的保持定力，拿好低位有業績的品種，等待輪動即可，記住，現在所有的行業也好，題材也罷，都不要追漲！

看跳水前的走勢，今天幾乎沒有題材效應，全市場就剩個反內卷主題，連昨天的抱團都歇息了，所以，幾乎可以說只要你手上沒有反內卷主題的品種，那么你今天虧錢的幾率也就非常大了。拋開這些不談，市場還是能找到幾個不大不小的題材。

育兒補貼：昨天已經聊過了，今天接著說兩句，因為貝因美直線拉漲停。從消息上說，育兒補貼的一些數據在開始落地，譬如“今年初步安排育兒補貼補助資金預算900億左右；8月下旬開始陸續發放”。錢確實不算多，但對于A股市場而言，只要有熱點效應就足夠了，你說呢！

雅X水電：這事兒還得聊一聊，包鋼股份尾盤實現了漲停，多少跟消息有關，據悉，北方稀土證實，母公司包鋼股份中標雅X水電6.2萬噸稀土合金鋼材項目，創歷史最大訂單。

1.2萬億的項目逐漸開始落地了，前期提過，這里頭剛開始炒作的時候，那是鋪天蓋地的漲，但我勸大家等一等，等真正的核心品種出爐，標準就是中標雅X水電項目，現在陸續看到了，然而又有但是了，即落地的都在高位，所以，對絕大多數股民而言，只能干瞪眼！

影視院線：倒也不算是突然的上漲，但是，也確實沒看到特別突出的消息刺激，今年暑期檔票房破55億，其中，《南京照相館》5天破6億，這票房高嗎？其實還不錯，但我們看到了前期《哪吒》的票房之后，好像對幾個億的票房無感了，然而幸福藍海卻因此4天3板。

另外，短劇游戲最近很突出，相較傳統電影業務，寶總發現其實短劇的發展要快得多，尤其是出海，“爽文配爽劇”的路子讓不少用戶欲罷不能，國外的短劇也是如火如荼，這一產業也是值得長期跟蹤的，因為它的商業模式屬于“低成本高回報”！

1、成交額合計18710億

2、下跌股票3559家，漲停55家，跌停9家

3、主力資金砸792億

4、內資南下117億，北向資金成交額2391億

方向跟蹤：券商、半導體設備、鋼鐵、人形機器人

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