A股：2.7萬億成交，指數創10年新高！周二怎么走？

導讀：上證：十年3000無人問，一遭新高（3745.94點）天下知！我容易嗎我……

是的，太不容易了，上證創近十年新高，當然是可喜可賀的，甚至，場外資金加速跑步入場，日內成交額高達2.76萬億，但有一點很可惜，這個級別的量卻出現了滯漲，只有雙創是真漲，倒也說明一點，即我提到的“牛市第二波要看成長風格”的觀點得到了證實。

一級行業都不錯，跑著跑著，還是TMT板塊集體走到了前排，充分說明資金對成長風格的需求，結束了早盤亂戰的局面，跑步入場的資金去了哪里已經不用多說了，這狀態確實夠強，這就是所謂“牛市要彈性”。

理論上講，現在應該沒有人懷疑是不是“牛市”了吧，雖然現在只能稱之為“水牛”，但這也是牛不是，雙創的走強在情理之中，這樣的行情沒有看到微盤股的大漲，還是印證了我提到的“中報影響”，不過，顯然還是有資金賭性十足，所以微盤股至少強于上證。

這么好的行情，還是來看看數據：

全A上漲股票4037支，下跌1222支，基本屬于普漲，漲幅3%以上的品種1110支，賺錢效應還不錯，更重要的是，漲幅9%的品種達到232支，漲停達到122支，多好的數據。

倒是有一點讓我詫異，即主力資金日內來回折騰，早盤閃崩式流出，隨后空翻多，一度流入，但午后單邊流出，先砸后拉再砸，怎么看都有種“誘多”的感覺，但是，由于賺錢效應的良好，以及場外資金的承接很強，所以主力資金也樂得“坐轎子”。

日線級別趨勢沒有任何改變，但5分鐘級別會踩了MA53，15分鐘級別回踩了MA22，原則上講，這兩個級別是日內用于做T的，在趨勢向上的過程中，有一定作用，譬如午盤開局15分鐘就出現了高位滯漲，理論上就是高拋的點，回踩MA22附近就是低吸的點，但我認為若是能回踩MA53，可能會讓我們“上車”更舒服！

大家有沒有發現最近叫“長城”的品種很厲害？說到長城，就要看長城證券了，說到長城證券，就要看券商了，有趣的是，今天的券商居然放量滯漲了，這是洗盤還是即將調整的先兆？我認為，這里洗盤的概率更大！

基于此，不得不說今天的市場情緒太過旺盛，越來越多的資金沖進A股，譬如我一直跟蹤的債市，最近可謂是“熊大了”，典型的債市“熊陡”出現，注意，自6.23日開始，債市資金就逐漸騰挪了，看一看上圖就明白這意味著什么，很標準的“股牛債熊”！

但我必須提一嘴，這個位置，日內不要追高，找一找有補漲需求的埋伏吧。

TMT板塊是在太火爆了，通信、計算機、電子和傳媒集體領漲，昨天的周刊還寫到傳媒偏弱，今天就出現了領漲，有些巧合了，其次，軍工在尾盤加速逼空，并且是明顯買盤放量的走法，照例梳理一下日內存在消息刺激或異動的題材！

傳媒-影視院線：據說有這么一個事兒：影視行業審批效率或提升、題材限制或放寬！這可謂一石激起千層浪，為什么這么說？

研究過影視行業的投資者都知道，甚至說經常看電視的人都知道，國內影視行業的監管是比較嚴的，很多題材過不了審，一些拍好的劇可能因為臺詞而無法上映，若是能逐漸迎來一些政策上積極的變化，原有的很多劇都有可能放出來，且后續的新劇也能更大膽。

但是，目前尚未看到積極的政策落地，所以，目前只是情緒性炒作而已，當然，作為TMT板塊表現最弱的存在，有風總好過繼續死氣沉沉，不過說實話，相較傳統影視，我倒是一直在跟蹤短劇的發展，爽文爽劇的短平快是有競爭力的！

券商：前文講過了，今天的券商其實挺可惜，這么好的數據沒有高舉高打，但我并不認為券商這就結束了，甚至真正的發力還沒開始，雖然長城已經四連板了，但每一輪“牛市旗手”推動的行情都有一個標桿，剩下的怎么也得不追漲，所以，今天的放量滯漲大概是洗盤。

最近四個交易日的成交額均超過2萬億，券商三季度的業績大概是不用懷疑了，同時，賣方機構最近自己給自己打call，某賣方指出，預計券商今年上半年業績將好于預期，歸母凈利潤同比增幅可能超過60%。這么好的業績，體現一些彈性，至少說得過去吧。

AI基建：在昨天的訂閱文里頭，我已經講過AI基建了，從消息的角度看，跟OpenAI籌劃萬億美元AI基建的消息有關。

這里頭充分受益的，是AI基建，資本開支大幅增加，細分如制冷系統（液冷）、供配電系統和IT基礎架構，如AI芯片/服務器、存儲設備等等，所以今天加速大漲的液冷、IDC和光通信模塊等概念是有據可依的。

方向跟蹤：券商、AI基建、機器人、半導體（芯片產業）

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