人形機器人運動會火熱，具身智能概念點燃另一條賽道......

PEEK、釹鐵硼、鎂合金等關鍵材料正迎來前所未有的需求拐點

作者｜瑞雪

編輯｜時楠

具身智能概念越發火熱。

在“2025世界人形機器人運動會”上，來自16個國家和地區的280支參賽隊伍齊聚北京。除了傳統體育競技項目，賽事還設置了專門考驗機器人實際應用水平的場景賽，眾多品牌機器人表現不俗，引發熱議。

機器人產業鏈繁雜，涵蓋核心零部件、本體制造、系統集成、軟件算法、應用場景等多個環節。硬件是否穩定、散熱情況、關節電機的扭矩等，都對機器人最后的成績有影響。

人形機器人的火熱，正帶動著上中下游產業鏈的升溫，也點燃了原材料產業。格物致勝預計2030年全球人形機器人銷量將達到150萬臺，2035年達到800萬臺的水平，所需原材料也將呈現指數級增長。多家機構堅定看好人形機器人原材料相關產業。

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更多新材料被開發與應用

光大證券分析稱，每一百萬臺人形機器人出貨對上游原材料的需求拉動順序為PEEK>鎂合金>釹鐵硼>鋁合金>鋼材。

分別拆解來看：

1. PEEK材料

PEEK（聚醚醚酮）是一種特種工程塑料，因其優異的機械性能和耐高溫特性，廣泛應用于人形機器人的關節、肌肉和骨骼等部位。隨著人形機器人市場的快速增長，預計到2027年，PEEK材料的市場需求將顯著提升，從2334噸增長至5079噸，年復合增長率達到16.8%。PEEK的生產需要氟酮（DFBP）作為核心原材料，隨著國產化率的提升，PEEK產業鏈將迎來更大的發展機遇。

2. 釹鐵硼

釹鐵硼是一種高性能永磁材料，廣泛應用于人形機器人的電機中。以特斯拉的Optimus人形機器人為例，每臺機器人需要約4.5公斤的釹鐵硼，預計在未來1000萬臺的需求下，將拉動4.5萬噸釹鐵硼的市場需求。釹鐵硼的需求增長將促進相關企業的發展，如金力永磁和寧波韻升等公司。

3. 鎂合金

鎂合金因其輕量化特性，成為人形機器人結構件的重要材料。輕量化不僅能降低機器人的自重，還能提高能效，減少能耗。隨著人形機器人對輕量化材料的需求增加，鎂合金的市場前景廣闊，相關企業如寶武鎂業和旭升集團將受益于這一趨勢。

4. 特種鋼材

特種鋼材在機器人零部件中占據重要地位，主要包括50CrMo4合金鋼、GCr15軸承鋼等。每臺人形機器人使用的特種鋼材量分別為7.7公斤、1.4公斤和4.9公斤，隨著人形機器人銷量的增加，特種鋼材的需求也將顯著上升。中信特鋼和太鋼不銹等企業在特種鋼市場中占有一定份額，將受益于這一增長趨勢。

這些材料的應用不僅提升了機器人的性能，也為相關產業鏈帶來了新的發展機遇。隨著技術的進步和市場的擴大，預計未來將有更多新材料被開發和應用于人形機器人領域。

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十年內有望達千億RMB產值

人形機器人運動會后，市場將目光聚焦于這個千億賽道。

據我們了解，人形機器人已有商業應用場景落地預期，例如巡邏、物流倉儲；商業化進程領先的人形機器人產品則有EVE和Digit。

美國1X technologies公司與ADTcommercial公司共同研發的人形機器人EVE目前已成功應用于巡邏安保場景。Digit的應用場景主要是在物流倉儲環節，進行的任務主要包括卸載貨車、搬運箱子、管理貨架等，預計將在2025年全面上市。

馬斯克曾表示其設計Tesla機器人的遠景目標是讓其服務于千家萬戶，比如做飯、修剪草坪、照顧老人等。目前較有潛力的人形機器人發展方向主要為制造業、航天探索、生活服務業、高校科研等，預計2025年人形機器人將有望實現制造業場景應用的突破，小批量應用于電子、汽車等生產制造環境。

在國內，各地也在加緊布局具身智能領域，爭取通過差異化路徑搶占制高點：

北京發布《具身智能科技創新行動計劃》，目標到2027年突破100項關鍵技術。

深圳聚焦工業應用，2023年機器人產業鏈總產值達1797億元。

杭州以四足機器人占據全球60%市場份額。

上海率先制定具身智能分級標準，構建"AI+機器人"融合生態。

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結語

可以預計的是，隨著 “機器人+”等國家政策的落地實施，人形機器人產業將迎來爆發式增長，并在多個領域加速商業化應用，成為全球科技競爭的新高地。

隨著人形機器人產業的發展，新材料市場也隨之興起。PEEK、釹鐵硼、鎂合金等關鍵材料正迎來前所未有的需求拐點。根據公開報告，一個特斯拉Optimus高性能釹鐵硼用量可達到4.5kg。一臺人形機器人稀土永磁材料用量大約在3.5kg-4kg左右。這些數字背后是材料企業亟待把握的黃金機遇。

在"減重增效"的核心訴求驅動下，特種工程塑料替代傳統金屬的進程正在加速。更值得關注的是，隨著國產替代的推進和規模效應的顯現，新材料成本下降將形成"技術突破-成本降低-應用擴大"的良性循環，進一步刺激相關需求增長。